Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 2, 2018

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-089

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于签署股权收购意向书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次《深圳市智动力精密技术股份有限公司关于广东阿特斯科技有限公 司之股权收购意向书》（以下简称“意向书”）的签署，旨在表达各方股权转 让和收购的意愿及初步商洽的结果，项目有关事宜尚待进一步协商、推进和落 实，意向书实施过程中尚存在不确定因素，敬请广大投资者者理性投资，注意 投资风险。

2、本次股权收购事项尚未完成尽职调查、审计、评估等相关工作。待相关 工作完成后，公司将依照相关法律法规履行董事会（股东大会）等审批程序。

3、本次股权收购的风险包括但不限于标的资产估值风险、标的资产盈利能 力波动风险、盈利预测的风险、审批风险、标的资产权属风险等。

4、本次股权收购行为不构成关联交易，尚未确定是否构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

1、深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”） 与广东阿特斯科技有限公司（以下简称“标的公司”或“丙方”）的股东周桂 克先生、三明市沙县斯度诚企业管理服务合伙企业（普通合伙）（上述股东合 称“转让方”、“甲方”），于2018年11月02日签署《意向书》，公司拟收购 转让方持有的广东阿特斯科技有限公司（以下简称“标的公司”）部分股权， 标的公司为公司持股15%的参股公司。

2、经交易各方同意，本次股权转让的交易价格、收购比例及交易方式等具 体情况需进一步磋商，公司将按照相关法律法规的规定，组织审计、律师等相

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关中介机构开展尽职调查的各项工作。公司将根据后续进展情况及时履行相应 程序，并进行信息披露。

二、交易对方的基本情况

• 1、实际控制人：周桂克先生

2、三明市沙县斯度诚企业管理服务合伙企业（普通合伙）

以上交易对手方与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人及其关联方不存在关联关系。

三、拟收购交易标的基本情况

公司名称：广东阿特斯科技有限公司

法定代表人：周桂克

注册资本：人民币11,764,706.00 元

（人民币壹仟壹佰柒拾陆万肆仟柒佰零陆元）

成立时间：2009 年09 月04 日

经营范围: 消费类电子产品、汽车中控类产品、工控类产品、智能终端相 关设备及其零配件的研发、销售、技术咨询与服务、技术成果转让；国内贸易； 货物贸易及技术进出口。消费类电子产品、汽车中控类产品、工控类产品、智能 终端相关设备及其零配件的生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动。)

截止日前，标的公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例
1	周桂克	608.50	51.72%
2	三明市沙县斯度诚企业管理服务合伙企业 （普通合伙）	391.50	33.28%
3	深圳市智动力精密技术股份有限公司	176.4706	15%
合计		1176.4706	100%

四、股权收购意向书的主要内容

1、甲方拟转让标的公司的部分股权，乙方愿意受让。但乙方本次拟收购甲

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方所持有的标的公司股权的具体比例、定价方式以及支付方式需按照各方后续 签署的正式股权收购协议进行确定。

2、为确保本次交易的顺利进行，甲方及丙方同意在意向书签署之后立即安 排相关人员配合及协助乙方及乙方委派的会计师、律师、券商等中介机构对标 的公司资产及业务涉及的资产、负债、或有负债、重大合同、诉讼仲裁、人员 等事项进行全面的尽职调查。

3、各方应努力在2018年11月30日前完成尽调工作。

4、如在尽职调查结束后，标的公司尽职调查的结果未能令乙方满意的，乙 方有权终止本次收购，并无需对甲方及丙方承担任何责任。

五、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）本次交易的目的

标的公司是一家消费类电子产品精密结构件的研发与制造商，主营产品包 括应用于消费类电子产品、汽车中控类产品、智能终端产品等领域的结构件、玻 璃保护膜、精密光学器件等产品，与国内外知名消费电子品牌厂商如OPPO、vivo、 华为、小米等建立了长期稳固的合作关系，具备较好的成长性和业绩贡献能力。 本次收购是公司实现产品类型和产品领域拓展的重要步骤，双方可以发挥各自在 资本、技术、管理、资源等方面的优势，促进公司的产业生态链完善整合，推动 公司快速稳定发展，进一步提升公司的市场竞争力。

（二）存在的风险

本意向书仅系相关各方初步协商的意向性协议，针对本次股权收购事项的 具体内容，将由相关各方根据尽职调查、审计结果进一步协商谈判，并另行签订 正式的股权转让协议予以确定，本意向书的履行存在一定的不确定性，包括但不 限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面。

（三）对公司的影响

• 1、如本意向书最终顺利实施，将有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动

• 力，可以进一步提升公司的整体竞争力，实现公司的可持续健康发展。

• 2、目前本次股权收购事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成法律程序、未实

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施完成股权收购事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。

六、备查文件

1、《深圳市智动力精密技术股份有限公司关于广东阿特斯科技有限公司之 股权收购意向书》

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

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2018 年11 月02 日

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