Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 31, 2017

深圳市智动力精密技术股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“智动力”、“发行人”） 首次公开发行不超过3,130万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证监会证监许可[2017]1241号文核准。本次发行的主承销商为国 信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票 简称为“智动力”，股票代码为“300686”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持 有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、 同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格为9.39元/股，发行数量为3,130万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,900万股，占本次发行数量的60.70%； 网上初始发行数量为1,230万股，占本次发行数量的39.30%；回拨机制启动后， 网下最终发行数量为313万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,817 万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年7月28日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网 上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：28,135,271

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：264,190,194.69

• 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：34,729

• 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：326,105.31

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（二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,127,744

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：29,369,516.16

• 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：2,256

• 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：21,183.84

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量（股）	获配金额（元）
1	浙江晟欣实业发展有限公司	浙江晟欣实业发展有限公司	188	1,765.32
2	武汉华汉投资管理有限公司	武汉华汉投资管理有限公司	188	1,765.32
3	沈仲伟	沈仲伟	188	1,765.32
4	张晓红	张晓红	188	1,765.32
5	刘信平	刘信平	188	1,765.32
6	邢连鲜	邢连鲜	188	1,765.32
7	高玉根	高玉根	188	1,765.32
8	徐永华	徐永华	188	1,765.32
9	郭进勇	郭进勇	188	1,765.32
10	邝天堂	邝天堂	188	1,765.32
11	周世平	周世平	188	1,765.32
12	陈坤江	陈坤江	188	1,765.32
合 计			2,256	21,183.84

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的 数量为36,985股，包销金额为347,289.15元。主承销商包销比例为0.1182%。

2017年8月1日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认 购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公 司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

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联系电话：0755-22940052；0755-22940062 联系人：资本市场部

发行人：深圳市智动力精密技术股份有限公司 主承销商：国信证券股份有限公司 2017年8月1日

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