SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 19, 2012

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳新宙邦科技股份有限公司

募集资金年度使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为深圳新宙邦 科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“公司”）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，对新宙邦2011年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1385 号文《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，募集 资金总额 782,730,000.00 元，扣除发行费用 51,546,686.78 元，实际募集资金净额 731,183,313.22 元，并于 2009 年 12 月 29 日存入公司募集资金专用账户中。以上 新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 30 日出具的深鹏所验字[2009]248 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

新宙邦为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实 际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据募集资金管理制度规定，新宙 邦对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的 管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

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1

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

序号	开户银行	账户余额（元）
1	中国工商银行	6,383,950.98
2	中国建设银行	252,700,186.71
3	招商银行	15,803,228.64
4	中国银行	121,223,978.85
5	南通中行	28,923,901.22
6	合计	425,035,246.40

• *根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各

• 银行，每份存单均有独立的账号，不再一一列示。

三、 2011 年度募集资金使用情况及结余情况

2011年度，公司共计投入募集资金24,287.70万元，其中永久性补充流动资金 6,000.00万元，募集资金项目投入18,287.70万元。截至2011年12月31日，公司募 集资金专户余额合计为42,503.52 万元（其中利息收入2,694.35万元 ）。

2011年度，公司募集资金使用情况对照表如下所示：

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2

募集资金使用情况对照表

单位：万元

												单位：万元
募集资金总额			73,118.33
						本年度投入募集资金总额						24,287.70
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
						已累计投入募集资金总额						33,309.89
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已变更项						截至期末投资
承诺投资项目和超募资		募集资金承诺	调整后投资	本年度投入	截至期末累计投			项目达到预定可使	本年度实现		是否达到预计	项目可行性是否
	目(含部分变						进度(%)(3)＝
金投向		投资总额	总额(1)	金额	入金额(2)			用状态日期	的效益		效益	发生重大变化
	更)						(2)/(1)
承诺投资项目
1、铝电解电容器化学品
	否	9,200.00	9,732.61	6,304.16	7,217.54		74.16%	2012年04月30日	0.00		不适用	否
项目
2、锂离子电池化学品项
	否	6,200.00	6,516.86	4,242.33	4,832.80		74.16%	2012年04月30日	0.00		不适用	否
目
3、固态高分子电容器化
	否	1,900.00	5,535.64	3,791.45	4,105.14		74.16%	2012年04月30日	0.00		不适用	否
学品项目
4、超级电容器化学品项
	否	1,400.00	2,914.89	1,949.43	2,161.63		74.16%	2012年04月30日	0.00		不适用	否
目
5、新型电子化学品工程
	否	1,800.00	1,800.00	197.48	231.91		12.88%	2012年12月31日	0.00		不适用	否
技术研究中心项目
承诺投资项目小计	-	20,500.00	26,500.00	16,484.85	18,549.02		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
超募资金1、永久性补充
	否	5,000.00	11,000.00	6,000.00	11,000.00		100.00%	2011年12月31日	0.00		不适用	否
流动资金

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3

超募资金2、南通化工园
	否	15,000.00	15,000.00	1,802.85	2,124.80	14.17%	2013年09月30日	0.00	不适用	否
区新型电子化学品项目
超募资金3、惠州宙邦新
	否	15,000.00	15,000.00	0.00	1,636.07	10.91%	2014年09月30日	0.00	不适用	否
型电子化学品二期项目
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	35,000.00	41,000.00	7,802.85	14,760.87	-	-	0.00	-	-
合计	-	55,500.00	67,500.00	24,287.70	33,309.89	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变
	无
化的情况说明
	1、2010年3月3日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金5,000
	万元永久性补充公司流动资金。
	2、2010年5月27日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项
	目实施的议案》，用部分超募资金30,000.00万用于以下安排：
	（1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称"二期项目"），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子
	项目。二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占地面积37,000平方米，总投资15,000万元，其中新型环保溶剂投资6,800万元，导电高分子材料投资8,200
超募资金的金额、用途
	万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；
及使用进展情况
	（2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预
	计占地面积40,000平方米，总投资21,500万元，其中电容器化学品投资9,500万元，锂电池化学品投资12,000万元。项目计划使用公司首次发行股票的
	超募资金15,000万元。
	3、2011年4月23日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000
	万元永久性补充公司流动资金。
	4、2012年1月18日，公司第二届董事会第六次会议通过《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000

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4

万元追加对募投项目的投资。 截至年报披露日，公司尚余超募资金 56,183,313.22 元目前未做出明确的使用安排。上述用途 1、3 和 4 已经实施完毕，用途 2（1）、2（2）正在实施之中。 募集资金投资项目实施 不适用 地点变更情况 募集资金投资项目实施 不适用 方式调整情况 募集资金投资项目先期 不适用 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 不适用 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 不适用 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 尚未使用的募集资金保存在与公司签订募集资金三方监管协议的银行 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况

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5

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对《深圳新宙邦科技股份有限公司关于 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了深鹏 所股专字[2012]0182号《关于深圳新宙邦科技股份有限公司2011年度募集资金使 用情况的专项审核报告》。报告认为，新宙邦《关于募集资金2011年度使用情况 的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

五、保荐机构主要核查工作

2011年度，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式， 对新宙邦募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主 要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭 证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并 与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：新宙邦严格了执行募集资金专户存储制度，有效执行了三 方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形； 截至2011年12月31日，新宙邦不存在变更募集资金用途、置换预先投入、改变 实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。

（以下无正文）

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6

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳新宙邦科技股份有限 公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人： 黎海祥

年 月 日

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7

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳新宙邦科技股份有限 公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人： 李俊旭

年 月 日

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8

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳新宙邦科技股份有限 公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

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9