Shenzhen Breo Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

安信证券股份有限公司

关于深圳市倍轻松科技股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为深圳 市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”、“公司”）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对倍轻松调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1965 号），公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,541 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 27.40 元，募集资金总额为人民币 422,234,000.00 元，扣除承销 及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 63,323,585.91 元后，本 次募集资金净额为 358,910,414.09 元。上述资金已于 2021 年 7 月 9 日全部到位， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验【2021】3-43 号验资报 告。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

由于公司本次发行募集资金净额为 358,910,414.09 元，低于《深圳市倍轻松 科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募集资

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金投资项目进行投资的金额，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目 的情况，公司对部分募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整。具体调整分 配如下：

项目名称	项目总投资 （万元）	调整前拟投入募集 资金（万元）	调整后拟投入募 集资金（万元）
营销网络建设项目	27,862.02	27,862.02	15,089.96
研发中心升级建设项目	8,801.08	8,801.08	8,801.08
信息化升级建设项目	5,010.00	5,010.00	4,000.00
补充营运资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
合 计	49,673.10	49,673.10	35,891.04

三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影

响

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整，是基于募集资金净额低于募 投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次 调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资 金管理的有关规定。

四、相关批准程序及审核意见

公司于2021年8月18日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七 次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》， 同意公司根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对部分募集 资金投资项目投入募集资金金额进行调整，公司独立董事对《关于调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意 意见。

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整，是基于募集 资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做 出的决策，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

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监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定。本次 调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资 金管理的有关规定。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整，是基于募集资 金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出 的决策，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定。本次调 整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金 管理的有关规定。

五、核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合 相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次调整募集资金投资项目拟投 入募集资金金额事项，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况。安信证券对公司调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

翟平平 任国栋

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安信证券股份有限公司
年 月 日
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