SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Nov 25, 2016

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市芭田生态工程股份有限公司

募集资金使用之核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）作为 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“芭田股份”或“公司”）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 芭田股份2016年度非公开发行股票募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核 查意见：

一、本次募集资金及使用情况

（一）本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市芭田生态工程股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2016】767号）核准，芭田股份于2016年9 月向1名特定投资者非公开发行13,266,998股股人民币普通股（A股），每股发行 认购价格为人民币12.06元，本次发行募集资金总额为159,999,995.88元，扣除发 行费用后，实际募集资金155,714,842.08元。以上募集资金到位情况业经2016年 10月10日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]001004号《验 资报告》验证确认。

（二）本次募集资金拟投入项目

根据公司于 2015 年 8 月 12 日召开 2015 年第三次临时股东大会表决通过的 《关于公司非公开发行股票预案的议案》的决议，以及于 2015 年 12 月 25 日召 开 2015 年第五次临时股东大会表决通过的《关于调整公司非公开发行股票方案》 的决议，本次非公开发行募集资金总额不超过 160,000 万元，在扣除发行费用后 将拟投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目实施主体	拟投入募集资金
1	贵州二期项目	贵州芭田	80,000.00

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1

序号	项目名称	项目实施主体	拟投入募集资金
2	智慧芭田大数据综合平台项目	公司	50,000.00
3	补充流动资金	公司	30,000.00
合计			160,000.00

公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金 额进行适当调整。

（三）本次募集资实际使用情况

公司董事会根据实际情况，决定将募集资金全部用于补充流动资金。 三 、本次募集资金使用的审议程序

1、芭田股份于2016年11月25日分别召开了第六届董事会第三次临时会议、 第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司2016年度非公发行股票募 集资金使用的议案》，同意公司本次募集资金全部用于补充流动资金。

2、独立董事就此议案发表独立意见：公司本次募集资金全部用于补充流动 资金，是基于当前市场环境和公司自身实际情况作出的，符合公司的发展战略和 实际情况，不属于本次募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向， 不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远 发展。公司董事会审议该事项的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、保荐机构核查意见

公司本次募集资金使用不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的 投资方向，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。且该事项已经公司 董事会审议通过，独立董事、监事已分别出具了同意意见，履行程序完备、合规， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳 证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市芭田生态工程股 份有限公司募集资金使用之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

邱荣辉 彭建军

保荐机构：中信建投证券股份有限公司

2016年11月25日

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