SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 24, 2016

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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深圳市芭田生态工程股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

（一）发行股份购买资产基本情况

2014 年 10 月 22 日，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第十次会议、2014 年 11 月 7 日召开的 2014 年第二 次临时股东大会决议审议通过了《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司关于发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于签订附生效条件的< 发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》。根据该议 案，本公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买邓祖 科、薛桂芝、李铭、孙希兴、仇志华、关长功、陈敏余、张良池、贡治华、杨超 望、张国文、陈小琳、王建宇、刘瑞林、史桂萍、罗永江、王小伟、吴长春、王 育胜、韩志文、万绪波、刘淑贤、郭永辉、艾普乐、杨绳瑶、仇纪军、白丽、陈 丰、于冬梅、李伏明、杨春华、丁兰、朱青春、荆明、刘旭方、郭磊、徐磊、曲 天育、李碧晴、殷海宁、周运南共 41 名自然人及天津燕山航空创业投资有限公 司、齐鲁证券有限公司、招商证券股份有限公司、北京宏顺赢咨询有限公司 4 名 法人共 45 名北京世纪阿姆斯生物技术有限公司（以下简称“阿姆斯公司”）股东 所持有的阿姆斯公司 100%股权并募集配套资金。其中：

1、向邓祖科等 45 名交易对方合计支付 23,572,655 股上市公司股份（折合对 价 13,460 万元，占本次交易总对价的 94.39%）和 800 万元现金对价（占本次交 易总对价的 5.61%），以收购该等交易对方持有的阿姆斯公司 100%股权。

2、向其他不超过 10 名特定投资者发行股份数量募集配套资金，配套资金总 额为 4,753.33 万元，募集配套资金不超过本次交易总金额的 25%。

2015 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准深圳市芭田 生态工程股份有限公司向邓祖科等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2015] 470 号文），核准本次交易。

2015 年 5 月 26 日，阿姆斯公司完成股权变更工商登记手续，本公司持有阿

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深圳市芭田生态工程股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告 姆斯公司 100%股权。

2015 年 6 月 19 日，本公司已向邓祖科等 45 名交易对方合计发行 23,572,655 股上市公司股份购买资产，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.71 元/股，并向配售对象发行人民币普通股(A 股) 1,654,484 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 28.73 元 / 股，共计募集货币资金人民币 47,533,325.32 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,815,227.14 元，本公司实际募 集资金净额为人民币 40,718,098.18 元。

截止 2015 年 6 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000554 号”验资报告验证确认。 本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止 2015 年 9 月 11 日，本公司已向邓祖科支付本次交易现金对价 800 万元， 支付后的募集资金余额 32,718,098.18 元以增资方式投入本公司全资子公司阿姆 斯公司，并用于置换阿姆斯公司预先投入平谷新厂区工程项目的自筹资金。上述 募集资金置换事项，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字 [2015]003748 号”鉴证报告审核。

具体情况如下:

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
				活期存款方
中国邮政储蓄银行	944035010000066761	43,533,325.32	2,843,245.87	式
				活期存款方
华夏银行北京分行	10277000000697139	32,718,098.18	---	式

上述初始存放金额包含审计费、律师费以及其他中介费用等共计 2,815,227.14 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司发行股份募集的资金已用于支付交易对价 以及置换阿姆斯公司所投入平谷新厂区工程项目的自筹资金，账户余额为尚未转 出的中介费用及利息。

二、2015 年度募集资金的使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况表》。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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深圳市芭田生态工程股份有限公司

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

二○一六年四月二十一日

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附表1

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：4,071.81	募集资金总额：4,071.81					已累计使用募集资金总额：4,071.81	已累计使用募集资金总额：4,071.81	已累计使用募集资金总额：4,071.81
变更用途的募集资金总额：---						2015年：4,071.81
变更用途的募集资金总额比例：---
										项目达到预定可使
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			用状态日期（或截
										止日项目完工程
										度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	---
1	北京阿姆斯平谷新厂区 工程项目	平谷新厂区工程项目	4,600.00	3,271.81	3,271.81	4,600.00	3,271.81	3,271.81	---	2015年8月已达到 预计可使用状态
	合计	---	4,600.00	3,271.81	3,271.81	4,600.00	3,271.81	3,271.81	---	---

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二、