SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jul 8, 2015

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-47

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金 实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”、“芭田股份”或“芭 田公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，详情请参考公司于2015 年4 月8 日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中 国证监会核准的公告》（公告编号：2015-18）。

获得中国证监会核准后，公司按照相关文件要求及公司股东大会的授权，积 极组织实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项工作。2015 年 6 月 9 日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告》 （公告编号：15-40）。

2015 年 6 月 9 日至今，相关工作进展情况如下：

根据中国证监会出具的《关于核准深圳市芭田生态工程股份有限公司向邓祖 科等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]470 号），核准 上市公司非公开发行不超过 9,247,730 股新股募集本次发行股份购买资产的配套 资金。本次非公开发行的定价基准日为公司 2014 年第五届董事会第十次会议决 议公告日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日芭田股份股票 交易均价的百分之九十，即不低于 5.14 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交 易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票 交易总量）。

公司和天风证券根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵照价格优先、数 量优势、时间优先的原则，以竞价方式最终确定本次发行的发行价格为 28.73 元

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深圳市芭田生态工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告

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/股，最终确认本次募集资金认购对象如下：

序号	发行对象	认购对象	配售金额（元）
1	华安基金管理有限公司	华安基金公司-工行-外贸信托-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	29,999,980.92
		华安基金－兴业银行－华安定增量化1 号资产管理计划	14,999,990.46
2	东海基金管理有限责任公司	东海基金.银领资产5 号资产管理计划（鑫龙121 号）	1,266,676.97
		东海基金.银领资产6 号资产管理计划（鑫龙129 号）	1,266,676.97
		合计	47,533,325.32

截至2015 年6 月19 日止，保荐人（主承销商）天风证券指定的收款银行账 户已实际收到认购人缴纳的申购深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行 人民币普通股（A 股）的认购款为人民币47,533,325.32 元。

2015 年6 月23 日，保荐人（主承销商）天风证券将收到的募集资金总额扣 除相关费用后向芭田股份募集资金账户划转了认股款。2015 年6 月25 日，大华 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2015]000554 号《验资报告》， 验资情况如下：

截至2015 年6 月23 日止，芭田公司共计募集货币资金人民币47,533,325.32 元，扣除与发行有关的费用人民币6,815,227.14 元，芭田公司实际募集资金净 额为人民币40,718,098.18，其中计入“股本”人民币1,654,484.00 元，计入 “资本公积－股本溢价”人民币39,063,614.18 元。

公司及保荐机构、独立财务顾问天风证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行 深圳科技园支行银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集配套资金事项已经完成，公司正在向中国证券登记结算公司申请新 增股份登记工作。在登记完成后，公司将向深交所申请新增股份上市，并履行相 关信息披露义务。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一五年七月九日

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