SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 29, 2012

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市芭田生态工程股份有限公司

募集资金使用的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投” 、“保荐机构”）作为 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“芭田股份”或“公司”）非公开 发行人民币普通股（A 股）7,190 万股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保 荐工作指引》等有关规定，中信建投以及指定保荐代表人徐涛、陈友新对芭田股 份拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审 慎核查，发表核查意见如下：

一、芭田股份本次非公开发行股票募集资金情况

芭田股份经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]214 号”文核准，采 用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）7,190 万股，发行价为每股人 民币 7.64 元，共募集资金 54,931.6 万元，扣除发行费用 1,231.222 万元，实际募 集资金净额 53,700.378 万元。该募集资金已于 2012 年 7 月 3 日全部到位，并经 大华会计师事务所有限公司“ [2012]067 号”《验资报告》审核。公司已对募集 资金采取了专户存储制度。

二、关于芭田股份拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金事项的核查情况

1 、芭田股份使用自筹资金预先置换已投入募集资金投资项目情况

在募集资金到位之前，公司募集资金投资项目中的灌溉施肥项目-年产 12 万 吨粉状水溶性肥项目、灌溉施肥项目-年产 10 万吨料浆全溶灌溉复合肥、20 万吨 高塔全溶灌溉复合肥及年推广 100 万亩灌溉施肥设备项目已由公司利用自筹资 金 5,910.25 万元先行投入，截至 2012 年 7 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目情况如下：

单位：万元

		单位：万元
序号	项目名称	已投入自筹资金
1	灌溉施肥项目-年产12万吨粉状水溶性肥项目	3,874.18

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1

2	灌溉施肥项目-年产10万吨料浆全溶灌溉复合肥、20万吨高塔全溶灌溉复合肥及年推广100 万亩灌溉施肥设备项目	2,036.07
3	年产60万吨缓释肥及35万台种肥一体播种设备项目	—
4	年产20万吨有机肥产业化项目	—
合并		5,910.25

大华会计师事务有限公司就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了 核验，并于 2012 年 8 月 27 日出具了大华核字[2012]464 号《深圳市芭田生态工 程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。

2 、本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金履行 的程序

2012 年 8 月 27 日，芭田股份第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于 《以非公开发行募集资金置换募投项目自筹资金》议案；

2012 年 8 月 27 日，芭田股份第四届监事会第十四次会议审议通过了关于《以 非公开发行募集资金置换募投项目自筹资金》议案；

2012 年 8 月 27 日，独立董事发表了明确同意意见。

三、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：芭田股份本次以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金 5,910.25 万元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况。芭田股份上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准， 独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告、履行了必要 的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法规中关于募集资金管理的有关规定，本保荐机构 同意芭田股份实施上述事项。

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市芭田生态工程股 份有限公司募集资金使用的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人签字：

徐 涛

陈友新

中信建投证券股份有限公司

2012 年 08 月 27 日

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