SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Apr 22, 2011

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票方案

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深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于公司向特定对象非公开发行股票方案 （修订稿）

为进一步增强公司资本实力，优化公司产品结构，提高公司综合竞争力，巩 固行业领先地位，促使公司保持可持续、快速发展，公司拟通过向特定对象非公 开发行股票的方式募集资金，用于“贵港市芭田生态有限公司灌溉施肥项目—年 产12 万吨粉状水溶性肥项目”、“徐州市芭田生态有限公司灌溉施肥项目—年产 10 万吨料浆全溶灌溉复合肥、20 万吨高塔全溶灌溉复合肥及年推广100 万亩灌 溉施肥设备项目”、“徐州市芭田生态有限公司年产60 万吨缓释肥及35 万台种肥 一体播种设备项目”、“贵港市芭田生态有限公司年产20 万吨有机肥产业化项目” 等四个新建项目的建设投资。

公司本次向特定对象非公开发行境内人民币普通股A 股的具体方案如下： 1、发行股票的种类和面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

2、发行方式和发行时间

本次发行股票采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适 当时机向特定对象发行。

3、发行数量

本次非公开发行股份数量不超过5,700 万股（含5,700 万股）。若公司股票 在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息 事项，本次发行的数量作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据 实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

4、发行对象及认购方式

本次发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务 公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通 股（A 股）股票的其他投资者，全部发行对象不超过10 名。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票方案

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最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对 象申购报价的情况确定。基金管理公司以多个投资账户申购股份的，视为一个发 行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。

5、定价基准日和定价原则

本次非公开发行股票发行价格不低于公司第四届董事会第九次会议（临时） 决议公告日（2011 年3 月1 日）前20 个交易日公司股票交易均价的90%，即15.63 元/股。（注：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易 日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。

本次具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机 构（主承销商）向机构投资者询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期 间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相 应调整。

根据公司2010 年度权益派发方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格 调整为不低于11.98 元/股，即调整后的发行底价=（15.63-0.05）÷（1+30%） =11.98（元/股）。

6、限售期

本次发行对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得 转让。

7、募集资金用途及数额

本次非公开发行股票募集资金不超过67,500万元，扣除发行费用后的募集资 金净额不超过64,904.50万元，拟全部投入如下项目：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目实施主体	投资总额	拟投入募集资金
	灌溉施肥项目-年产12 万吨粉状 水溶性肥项目	贵港市芭田生 态有限公司
1			16,932.00	16,932.00
	灌溉施肥项目-年产10 万吨料浆 全溶灌溉复合肥、20 万吨高塔全 溶灌溉复合肥及年推广100 万亩 灌溉施肥设备项目
		徐州市芭田生 态有限公司
2			29,142.00	29,142.00
	年产60 万吨缓释肥及35 万台种 肥一体播种设备项目	徐州市芭田生 态有限公司
3			15,548.00	15,548.00
4	年产20 万吨有机肥产业化项目	贵港市芭田生	3,282.50	3,282.50

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深圳市芭田生态工程股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票方案

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序号	项目名称	项目实施主体	投资总额	拟投入募集资金
		态有限公司
合计			64,904.50	64,904.50

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自 筹资金解决不足部分。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资 金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根 据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资 金到位之后予以置换。

8、上市地点

在限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。 9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东 共享。

10、本次决议的有效期

本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二 个月。

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