Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 23, 2021

证券代码： 300939 证券简称： 秋田微 公告编号： 2021-055

深圳秋田微电子股份有限公司

关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次超募资金计划投资项目为深圳秋田微电子股份有限公司 （以下简称“公司”）深圳产业基地，项目建设期计划为2 年，最终 以实际建设情况为准。

2、该项目预计总投资金额为38,274.06 万元，其中拟投入公司 首次公开发行并募集资金之超募资金19,683.73 万元，超出部分由公 司以自有资金或自筹资金投入。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）同意公 司首次公开发行人民币普通股股票2,000 万股，每股面值1.00 元， 发行价格37.18 元/股，募集资金总额为人民币743,600,000.00 元， 扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际募集资金净 额为人民币693,831,132.08 元，其中超募资金19,683.73 万元。募 集资金已于2021 年1 月22 日划至公司指定账户。

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上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于2021 年1 月25 日出具“天健验[2021]3-2 号”《验资报 告》，确认募集资金到账。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户， 并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协 议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

根据《深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以 下项目：

序号	项目名称	总投资额 （万元）	拟投入募集资金 （万元）
1	触控显示模组赣州生产基地项目	30,109.58	28,582.69
2	新型显示器件建设项目	6,399.34	6,399.34
3	电子纸模组产品生产线项目	4,624.19	4,624.19
4	研发中心建设项目	4,093.16	4,093.16
5	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		51,226.27	49,699.38

二、募集资金使用情况

2021 年3 月2 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资 金安全的前提下，同意公司使用闲置募集资金（含超募）不超过人民 币6 亿元（含本数）进行现金管理，独立董事对该事项发表了同意的

独立意见，监事会同意了该议案，保荐机构国信证券股份有限公司对 该事项发表了无异议的核查意见；以及审议通过了《关于使用募集资

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金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金39,628,374.59 元及已支付发行费用的自筹资金3,951,886.79 元，共计 43,580,261.38 元，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事 会同意了该议案，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了无 异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报 告。具体内容详见公司于2021 年3 月3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2021-011）和《关于使用募集资金置换先期 投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号： 2021-010）。

三、本次使用超募资金新建募投项目的具体情况

（一）项目基本情况

为充分发挥募集资金使用效率，进一步提升触控及显示一体化解 决方案、工业智能模组产品的规模化生产能力，增强公司核心竞争力， 根据公司实际情况和战略发展目标，公司拟投资建设深圳产业基地。 该项目预计总投资金额为38,274.06 万元，其中拟投入公司首次公 开发行并募集资金之超募资金19,683.73 万元，超出部分由公司以自 有资金或自筹资金投入。

项目名称：深圳产业基地

实施主体：深圳秋田微电子股份有限公司

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本投资项目不构成关联交易，后续根据项目进度还需取得相关审

批手续。

（二）项目实施的必要性

1、把握液晶显示行业发展机遇，提高市场份额

触控显示技术是信息产业重要的电子技术之一。随着信息产业的 迅速发展，市场对液晶显示器及触摸屏的需求快速增长。随着中国大 陆面板产能、技术水平的稳步提升，产业核心竞争力逐渐增强，产业 整体规模持续扩大，所占全球市场的份额也不断提高，面板自给率快 速攀升，技术水平与国际先进水平差距逐渐缩小。

公司紧跟国家战略，抢抓行业机遇，充分利用多年积累的液晶显 示行业经验，不断优化触控及显示一体化解决方案、工业智能相关技 术，投资建设深圳产业基地。通过本项目的实施，为触控及显示一体 化解决方案和工业智能模组产品扩大生产规模提供支撑，有利于公司 抓住显示产业快速增长的发展机遇，提高市场占有率。

2、突破产能瓶颈，满足日益增长的市场需求

触控及显示行业属于高新技术产业，市场需求和工业控制及自动 化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等终端行业市场发展密 切相关。受益于下游领域的快速扩张，液晶显示模组行业未来市场规 模将呈稳定上升趋势。

近年来，随着专业显示应用领域的市场需求不断增加，公司业务 规模扩张受到产能不足的限制，公司急需扩大生产规模。本项目的顺 利实施将提升公司产能，缓解产能瓶颈限制，优化生产效率，提高公

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司产品的市场占有率。

3、丰富公司工业智能产品生产品类，满足客户定制化需求

工业智能产品用于智能装备通过各类感知技术收集数据，通过通 信技术有机连接起来，实现特定功能或者应用。工业智能人机界面系 统包括公司现有主要产品触控显示模组外，其功能模块还包括嵌入式 控制板、无线通讯模组、生物识别模块、传感器模块、外部设备和结 构件等。公司目前的部分产品已在触控显示模组中加入了嵌入式控制 板，并将逐步集成其他功能模组。公司结合现有触控显示产品，为客 户提供一站式系统集成方案。鉴于产品的不断成熟，需要建立一定的 生产规模和持续供货能力，以满足客户需求。

通过本项目的建设，可有效丰富公司工业智能产品品类，满足下 游客户定制化需求，提高公司的市场竞争力。 （三）项目实施的可行性

1、丰富的技术积累和生产经验

公司长期专注于为细分领域的客户提供定制化的液晶显示及触 控产品。通过大量的定制化研发设计实践，积累了高性能PMVA-LCD、 快速响应液晶光阀、特殊光学特性触控显示模组、高可靠性芯片COG 邦定等诸多核心技术，并将上述技术应用于特定细分行业的产品，充 分实现产品的显示和触控功能需求。同时，通过大量的生产实践，公 司在玻璃切割、等离子清洗、蚀刻腐蚀、灌晶、成盒、静电消除、芯 片邦定等诸多生产环节积累了丰富的经验，保持了较高的技术水平和 良品率。公司自成立以来的技术与生产工艺积累，为公司投资建设深

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圳产业基地提供了宝贵的经验和技术支持 。

2、优质、稳定的客户资源

公司一直专注于为细分领域的客户提供定制化的液晶显示及触 控产品。依托长期积累的核心技术和丰富应用领域，公司与欧姆龙、 惠普、西门子、GE、比亚迪、施耐德、海兴电力、慧为智能等国内外 知名客户建立了长期稳定的合作关系。公司产品出口至北美洲(美国、 加拿大)、欧洲(德国、英国、比利时、俄罗斯等)及港澳台等地区， 在市场上具有良好口碑。公司与上述客户保持了长期稳定的合作关系， 通过与这些企业的良好合作所树立的典范，为公司进一步开拓其他客 户提供了便利。对于本项目增加的产能，公司有能力通过现有客户的 维护和潜在客户的挖掘来进行消化。

（四）项目建设周期

项目建设期计划为2 年，最终以实际建设情况为准。 （五）项目投资概算

本项目总投资38,274.06 万元，由公司首次公开发行股票募集资 金超募部分投入19,683.73 万元，剩余部分由公司以自有资金或自筹 资金投入。其中，建设投资34,956.20 万元，主要用于项目相关土地、 软硬件设备的购置和厂房、生活及办公场所的建设，占投资总额的 91.33%；铺底流动资金3,317.86 万元，占投资总额的8.67%。

（六）项目经济效益分析

根据测算，本项目的税后内部收益率（IRR）是18.76%，税后静 态投资回收期为7.34 年（含建设期），项目的内部收益率较高，投资

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回收期相对较短，风险较小。

（七）项目风险分析

1、市场竞争风险

近年来，国内触控显示行业发展较快，竞争比较激烈。同时，随 着触控显示行业下游产业需求的快速增长，产品应用领域不断扩大， 新材料、新工艺的应用，客户对技术和产品性能提出了更高的要求。 因此，公司未来若不能在产品研发、工艺改进、产品质量、市场开拓 等方面提升竞争力以保持并提升自身优势，将可能会面临因市场竞争 加剧而导致市场占有率降低的风险。

2、技术创新风险

尽管公司在研发上有较大的投入，且积累了大量的核心技术，但 触控及显示行业技术更新迭代较快，不断有新的技术推出，公司需要 不断追踪技术发展方向，积极布局新一代技术，及时了解客户需求的 变化，若公司不能通过技术创新等方式开发新产品，无法满足客户的 需求，公司将可能面临技术优势和竞争力下降的风险。

3、海外市场风险

公司积极开拓海外市场，外销收入占主营业务收入占比超过50%。 目前公司产品主要出口到欧洲、美国、日本、韩国、印度、东南亚以 及中国香港地区、中国台湾地区。如果未来公司主要出口国家或者地 区的政治、经济环境、贸易政策等发生重大变化，公司外销收入情况 将可能会受到不利影响。

4、项目进度不达预期的风险

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如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化， 该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

四、相关审议程序

公司于2021 年6 月23 日召开第二届董事会第四次会议及第二届 监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设深圳产 业基地的议案》。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意 见。保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意 见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见

（一）独立董事意见

经审阅，独立董事认为：公司本次使用超募资金投资建设深圳产 业基地有利于增强公司综合竞争力，提高募集资金使用效率，不存在 变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募 集资金管理制度》的规定。

因此，独立董事一致同意公司使用超募资金投资建设深圳产业基 地建，并将此议案提交公司股东大会审议。

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（二）监事会意见

经审阅，监事会认为：公司本次使用超募资金投资建设深圳产业 基地符合公司业务发展需要，有利于增强公司盈利能力，不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情形。决策和审批程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件及公司制定的《募 集资金管理制度》的规定。

综上，公司监事会同意公司使用超募资金投资建设深圳产业基地。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用超募资金投资建设深圳产 业基地，属于投资主营业务，符合公司实际情况和经营发展需要，有 利于增强公司核心竞争力，促进主营业务持续增长，符合全体股东的 利益。

公司使用超募资金用于投资建设深圳产业基地已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交公司股 东大会审议。本次使用超募资金投资建设深圳产业基地，不存在改变 或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定。

综上，保荐机构同意公司此次使用超募资金投资建设深圳产业基

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地。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第四次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见； 4、《国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司使 用超募资金投资建设深圳产业基地的核查意见》。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司

董事会 2021 年6 月24 日

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