Shenzhen AV-Display Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 2, 2021

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—5 页

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关于深圳秋田微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕3-38 号

深圳秋田微电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供秋田微公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

秋田微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的要 求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对秋田微公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，秋田微公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项 说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及 相关格式指引的规定，如实反映了秋田微公司以自筹资金预先投入募投项目的实 际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二一年三月二日

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深圳秋田微电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年 修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说 明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕10 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票2,000 万股，发行价为每股人民币37.18 元，共计募集资金74,360.00 万 元，坐扣不含税承销及保荐费3,113.21 万元（实际不含税承销及保荐费为3,301.89 万元， 前期已预付188.68 万元）后募集资金为71,246.79 万元，已由主承销商国信证券股份有限 公司于2021 年1 月22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信 息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部不含税费用1,675.00 万元及前期已预 付不含税保荐费188.68 万元后，公司本次募集资金净额为69,383.11 万元。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 〔2021〕3-2 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如 下：

单位:人民币万元

项目名称		总投资额		募集资金投 资额	项目备案 或核准文号
	建设投资	铺底流动 资金	合计
触控显示模组赣 州生产基地项目	27,067.68	3,041.90	30,109.58	30,109.58	2017-360702-39- 03-021219

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新型显示器件建 设项目	6,234.01	165.33	6,399.34	6,399.34	2017-360702-39- 03-021593
电子纸模组产品 生产线项目	4,246.76	377.43	4,624.19	4,624.19	2019-360702-35- 03-002652
研发中心建设项 目	4,093.16		4,093.16	4,093.16	2017-440300-39- 03-500058
补充流动资金	不适用		6,000.00	6,000.00
合 计	41,641.61	3,584.66	45,226.27	51,226.27

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021 年2 月18 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为3,962.84 万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额	占总投资的 比例(%)
		建设投资	铺底流动 资金	合 计
触控显示模组赣州 生产基地项目	30,109.58	3,962.84		3,962.84	13.16
新型显示器件建设 项目	6,399.34
电子纸模组产品生 产线项目	4,624.19
研发中心建设项目	4,093.16
补充流动资金	6,000.00
合 计	51,226.27	3,962.84		3,962.84	7.74

四、自筹资金已支付发行费用的情况

截至2021 年2 月18 日，本公司已从自有资金账户支付发行费用人民币395.19 万元， 故本次拟一并置换，具体情况如下：

		单位:人民币万元
发行费用(不含增值税)	自筹资金实际投入金额	占发行费用的比例(%)
4,976.89	395.19	7.94

注:本公司发行费用总额(不含增值税) 4,976.89 万元,其中承销及保荐费(不含增值税)

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3,301.89 万元,其他发行费用(不含增值税) 1,675.00 万元。

深圳秋田微电子股份有限公司 二〇二一年三月二日

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