Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 26, 2021

中信证券股份有限公司

关于深圳市奥拓电子股份有限公司

调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市 奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“公司”）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指 引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对奥拓电子调整非公开发行股票募集 资金投资项目投入金额进行了核查，核查意见如下：

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]966 号）核准，公司于 2021 年 1 月非公开发行人 民币普通股 39,423,074 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 5.20 元/股，募集资 金总额人民币 20,500.00 万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币 490.32 万元（不 含税），募集资金净额人民币 20,009.68 万元。上述募集资金已经中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 31 日出具的中喜验字[2020]第 00198 号《验资 报告》验证确认。由于本次非公开发行实际募集资金净额人民币 20,009.68 万元， 公司决定根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的 具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情 况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入额	调整后拟投入金额
1	智慧网点智能化集成能力提升项目	13,951.32	12,000.00	7,000.00
2	Mini LED智能制造基地建设项目	7,037.05	4,000.00	4,000.00
3	智慧灯杆系统研发项目	5,690.82	4,400.00	409.68
4	补充营运资金	8,600.00	8,600.00	8,600.00

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

合计 35,279.18 29,000.00 20,009.68

二、公司对本次募集资金投资项目金额调整的审议程序

1、公司于 2021 年 1 月 25 日召开公司第四届董事会第二十一次会议、第四届 监事会第十九次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入 金额的议案》。

2、根据 2019 年 10 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关 于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》 以及 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过的关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的相关议案，董事会审议本事项的相关事宜已经得 到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

三、董事会意见

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集 资金投资项目投入金额的议案》。

四、独立董事的独立意见

公司根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等实际情况，调整募集资金 具体投资额，符合公司非公开发行预案的规定。公司董事会决定调整本次非公开发 行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，相关事宜已经得到公司股东大会授 权，调整事项履行了必要程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在 损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次调整非公开发行股票募集资金投入 金额。

五、监事会意见

公司本次根据非公开发行股票实际情况调整非公开发行股票募集资金投资项 目投入金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益， 有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意本次调整募集资金投入金额事项。

六、保荐机构的核查意见

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

经核查，保荐机构认为：

公司本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额事项已经第四届董 事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意 意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定。

中信证券对奥拓电子调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的 事项无异议。

（以下无正文）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司调整 非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

张 迪 史松祥

中信证券股份有限公司 2021 年 1 月 25 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4