Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. - Capital/Financing Update 2011

深圳市奥拓电子股份有限公司（深圳市南山区深南大道高新技术工业村 T2 厂房 T2A6-B ）

首次公开发行股票上市公告书

保荐人 ( 主承销商 )

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广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

第一节重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

吴涵渠作为公司控股股东及实际控制人，同时担任公司董事、高管承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25% ，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50% 。

担任公司董事、监事或高级管理人员的股东郭卫华、沈毅、赵旭峰、邱荣邦、黄斌、杨四化、矫人全、吴振志、彭世新、王昊翔、李军承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25% ，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票

总数的比例不超过 50% 。

公司其他股东梁怀文、陈国雄、邱俊、王黎山、任胜江、古莹、黄永忠、杨叶叶、岳彩轩、蔡海燕、王勇、孙信中、杜金盛、王启权、王胜国、赵士宏、胡学华、吉少波、钟东、刘钦红、李昌桂、胡建平、李明泉、深圳市国成科技投资有限公司、深圳电子产品质量检测中心承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

本上市公告书已披露公司 2011 年第一季度的资产负债表、利润表及现金流量表。在已披露的财务报表中， 2011 年第一季度和 2010 年第一季度的财务数据未经审计， 2010 年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“奥拓电子”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]653号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票2,100万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售400万股，网上发行1,700万股，发行价格为16元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳市奥拓电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]172号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“奥拓电子”，股票代码“002587”，其中网上定价发行的1,700万股股票将于2011年6月10日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

一 ( ) 上市地点： 深圳证券交易所

( 二 ) 上市时间： 2011年6月10日

( 三 ) 股票简称： 奥拓电子

( 四 ) 股票代码： 002587

( 五 ) 首次公开发行后总股本： 8,400万股

( 六 ) 首次公开发行股票增加的股份： 2,100万股

( 七 ) 发行前股东所持股份的流通限制及期限


	股东	发行前		发行后		限售期
		持股数 (股)	持股比例	持股数 (股)	持股比例
法人股	深圳市国成科技投资有限公司(SS)	6,300,000	10.00%	6,300,000	7.50%	12个月
	深圳电子产品质量检测中心 (SS)	5,265,000	8.36%	4,308,969	5.13%	12个月
	全国社会保障基金理事会	-	-	956,031	1.14%	12个月
自然人股东	吴涵渠	25,557,750	40.57%	25,557,750	30.43%	36个月
	黄斌	5,535,000	8.79%	5,535,000	6.59%	12个月
	赵旭峰	3,510,000	5.57%	3,510,000	4.18%	12个月
	邱荣邦	2,922,750	4.64%	2,922,750	3.48%	12个月
	郭卫华	2,550,460	4.05%	2,550,460	3.04%	12个月
	梁怀文	2,070,000	3.29%	2,070,000	2.46%	12个月
	沈毅	1,125,000	1.79%	1,125,000	1.34%	12个月
	彭世新	1,125,000	1.79%	1,125,000	1.34%	12个月
	陈国雄	877,500	1.39%	877,500	1.04%	12个月
	邱俊	877,500	1.39%	877,500	1.04%	12个月
	王黎山	607,500	0.96%	607,500	0.72%	12个月
	任胜江	540,000	0.86%	540,000	0.64%	12个月
	古莹	450,000	0.71%	450,000	0.54%	12个月
	黄永忠	391,500	0.62%	391,500	0.47%	12个月
	李军	360,000	0.57%	360,000	0.43%	12个月
	杨叶叶	311,540	0.49%	311,540	0.37%	12个月
	岳彩轩	265,500	0.42%	265,500	0.32%	12个月
	蔡海燕	252,000	0.40%	252,000	0.30%	12个月
	矫人全	202,500	0.32%	202,500	0.24%	12个月
	王昊翔	202,500	0.32%	202,500	0.24%	12个月
	王勇	202,500	0.32%	202,500	0.24%	12个月
	杨四化	202,500	0.32%	202,500	0.24%	12个月
	吴振志	202,500	0.32%	202,500	0.24%	12个月
	孙信中	202,500	0.32%	202,500	0.24%	12个月
	杜金盛	135,000	0.21%	135,000	0.16%	12个月
	王启权	135,000	0.21%	135,000	0.16%	12个月
	王胜国	126,000	0.20%	126,000	0.15%	12个月
	赵士宏	67,500	0.11%	67,500	0.08%	12个月
	胡学华	67,500	0.11%	67,500	0.08%	12个月


吉少波	67,500	0.11%	67,500	0.08%	12个月
钟东	67,500	0.11%	67,500	0.08%	12个月
刘钦红	67,500	0.11%	67,500	0.08%	12个月
李昌桂	67,500	0.11%	67,500	0.08%	12个月
胡建平	45,000	0.07%	45,000	0.05%	12个月
李明泉	45,000	0.07%	45,000	0.05%	12个月

( 八 ) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

( 九 ) 本次上市股份的其他锁定安排

本次公开发行中网下向配售对象配售的 400 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

( 十 ) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次公开发行中网上发行的1,700万股股份无流通限制及锁定安排。

( 十一 ) 公司股份可上市交易时间

项目	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	所持股份可上市交易时间（非交易日顺延）
一、首次公开发行前的股份	深圳市国成科技投资有限公司(SS)	6,300,000	7.50%	2012年6月10日
	深圳电子产品质量检测中心(SS)	4,308,969	5.13%	2012年6月10日
	全国社会保障基金理事会	956,031	1.14%	2012年6月10日
	吴涵渠	25,557,750	30.43%	2014年6月10日
	黄斌	5,535,000	6.59%	2012年6月10日
	赵旭峰	3,510,000	4.18%	2012年6月10日
	邱荣邦	2,922,750	3.48%	2012年6月10日
	郭卫华	2,550,460	3.04%	2012年6月10日
	梁怀文	2,070,000	2.46%	2012年6月10日
	沈毅	1,125,000	1.34%	2012年6月10日
	彭世新	1,125,000	1.34%	2012年6月10日
	陈国雄	877,500	1.04%	2012年6月10日
	邱俊	877,500	1.04%	2012年6月10日
	王黎山	607,500	0.72%	2012年6月10日
	任胜江	540,000	0.64%	2012年6月10日
	古莹	450,000	0.54%	2012年6月10日
	黄永忠	391,500	0.47%	2012年6月10日
	李军	360,000	0.43%	2012年6月10日
	杨叶叶	311,540	0.37%	2012年6月10日
	岳彩轩	265,500	0.32%	2012年6月10日
	蔡海燕	252,000	0.30%	2012年6月10日
	矫人全	202,500	0.24%	2012年6月10日
	王昊翔	202,500	0.24%	2012年6月10日
	王勇	202,500	0.24%	2012年6月10日
	杨四化	202,500	0.24%	2012年6月10日
	吴振志	202,500	0.24%	2012年6月10日
	孙信中	202,500	0.24%	2012年6月10日

	杜金盛	135,000	0.16%	2012年6月10日
	王启权	135,000	0.16%	2012年6月10日
	王胜国	126,000	0.15%	2012年6月10日
	赵士宏	67,500	0.08%	2012年6月10日
	胡学华	67,500	0.08%	2012年6月10日
	吉少波	67,500	0.08%	2012年6月10日
	钟东	67,500	0.08%	2012年6月10日
	刘钦红	67,500	0.08%	2012年6月10日
	李昌桂	67,500	0.08%	2012年6月10日
	胡建平	45,000	0.05%	2012年6月10日
	李明泉	45,000	0.05%	2012年6月10日
	小计	63,000,000	75.00%	-
二、首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	4,000,000	4.76%	2011年9月10日
	网上定价发行的股份	17,000,000	20.24%	2011年6月10日
	小计	21,000,000	25.00%	-
	合计	84,000,000	100.00%	-

( 十二 ) 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

( 十三 ) 上市保荐机构： 广发证券股份有限公司

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称	深圳市奥拓电子股份有限公司
英文名称	SHENZHEN AOTO ELECTRONICS CO., LTD.
注册资本	6,300万元
法定代表人	吴涵渠
成立日期	1993年5月12日
股份公司设立日期	2009年12月11日
公司住所	深圳市南山区深南大道高新技术工业村T2厂房T2A6-B
邮政编码	518057
董事会秘书	李军
公司电话	0755-26719889
公司传真	0755-26719890
互联网网址	http://www.szaoto.com.cn
电子信箱	[email protected]
经营范围	电子自助服务设备、金融电子产品、LED光电产品、电子大屏幕显示屏、电子商务系统集成和计算机软硬件产品的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子设备租赁。
主营业务	公司主要从事LED显示系统和电子回单系统的研发、设计、生产、销售及相应专业服务，主要产品包括LED视频显示系统、LED信息发布及指示系统、电子回单系统。公司立足于LED显示高端市场，针对行业客户的个性化需求，以自主研发的控制系统、专业化的服务体系为核心，为行业客户提供从需求分析、方案设计、系统开发、设备制造到专业服务的全方位LED显示系统整体解决方案，致力于成为LED显示行业的国际领先企业。
所属行业	根据中国证监会2001年颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属的细分行业为其他电子设备制造业（代码C57）。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

序号	姓名	现任本公司职务	任期起止日期	持股数量（股）	发行后持股比例
1	吴涵渠	董事长、总经理	2009年12月 -2012年12月	25,557,750	30.43%
2	邓志新	董事	2009年12月 -2012年12月	-	-
3	王欣胜	董事	2009年12月	-	-

			-2012年12月
4	郭卫华	董事、副总经理	2009年12月 -2012年12月	2,550,461	3.04%
5	沈毅	董事、副总经理	2009年12月 -2012年12月	1,125,000	1.34%
6	赵旭峰	董事、销售总监	2009年12月 -2012年12月	3,510,000	4.18%
7	李华雄	独立董事	2009年12月 -2012年12月	-	-
8	李毅	独立董事	2009年12月 -2012年12月	-	-
9	崔军	独立董事	2010年6月 -2012年12月	-	-
10	邱荣邦	监事会主席、首席工程师	2009年12月 -2012年12月	2,922,750	3.48%
11	黄斌	监事、南京奥拓副总经理	2009年12月 -2012年12月	5,535,000	6.59%
12	杨四化	监事、采购部经理	2009年12月 -2012年12月	202,500	0.24%
13	矫人全	监事、客服总监	2009年12月 -2012年12月	202,500	0.24%
14	吴振志	监事、副总工程师	2009年12月 -2012年12月	202,500	0.24%
15	彭世新	财务总监	2009年12月 -2012年12月	1,125,000	1.34%
16	王昊翔	副总经理	2009年12月 -2012年12月	202,500	0.24%
17	李军	董事会秘书、人力资源总监、南京奥拓总经理	2009年12月 -2012年12月	360,000	0.43%

三、公司控股股东和实际控制人的情况

一 ( ) 公司控股股东和实际控制人

吴涵渠是本公司的控股股东和实际控制人。本次发行后，吴涵渠直接持有本公司 30.43%的股权。

控股股东和实际控制人基本情况如下：

吴涵渠：男。 1962 年 11 月出生。中国国籍，无境外居留权，身份证号码是

32011319621101**** 。硕士研究生学历。高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。 1989 年至 1993 年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。 1993 年组建奥拓企业，任总经理。现任公司董事长兼总经理、深圳市第五届政协委员。

（二）公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况

截至本上市公告书出具日，公司控股股东和实际控制人吴涵渠不存在其它对外投资情况

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次发行后，公司股东总数为 33,431 名，其中公司前十名股东持有股份的情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	吴涵渠	25,557,750	30.43%
2	深圳市国成科技投资有限公司	6,300,000	7.50%
3	黄斌	5,535,000	6.59%
4	深圳电子产品质量检测中心	4,308,969	5.13%
5	赵旭峰	3,510,000	4.18%
6	邱荣邦	2,922,750	3.48%
7	郭卫华	2,550,460	3.04%
8	梁怀文	2,070,000	2.46%
9	沈毅	1,125,000	1.34%
10	彭世新	1,125,000	1.34%
合计	-	55,004,929	65.49%

第四节股票发行情况

一、发行数量： 2,100 万股

二、发行价格和市盈率：

每股发行价	16.00元
市盈率	(1)29.64倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； (2)22.23倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

三、发行方式和认购情况：

采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 400 万股，有效申购为 7,200 万股，有效申购获得配售的比例为 5.56% ，超额认购倍数为 18 倍。本次发行网上定价发行 1,700 万股，中签率为 1.12% ，超额认购倍数为 89 倍。本次发行网上网下不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

本次发行募集资金总额为 336,000,000 元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2011 年 6 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字 [2011]0183 号《验资报告》。

五、本次发行费用：

本次发行费用合计为 26,424,841.54 元，每股发行费用 1.26 元，具体明细如

下：

项目	金额（元）
承销及保荐费用	20,120,000.00
审计及验资费用	1,564,700.00
律师费用	1,000,000.00
信息披露及招股说明书印刷费用	3,623,141.54
上市初费、发行登记费用	117,000.00
合计	26,424,841.54

六、募集资金净额： 309,575,158.46 元

七、发行后每股净资产： 5.51 元 / 股（以截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）

八、发行后每股收益： 0.54 元 / 股（按照 2010 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节财务会计资料

本上市公告书已披露未经审计的 2011 年第一季度财务数据及 2011 年 3 月 31 日比较式资产负债表、 2011 年 1-3 月比较式利润表以及 2011 年 1-3 月比较式现金流量表，敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

项目	2011 年3 月31 日	2010 年12 月31 日	增减幅度
流动资产（元）	188,307,134.25	196,298,700.66	-4.07%
流动负债（元）	52,968,915.30	63,128,707.66	-16.09%
总资产（元）	211,273,137.67	219,325,815.54	-3.67%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	155,040,212.20	152,877,849.23	1.41%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	2.46	2.43	1.41%
项目	2011 年1-3 月	2010 年1-3 月	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	31,560,019.76	20,219,693.77	56.09%
利润总额（元）	2,257,104.44	339,219.69	565.38%
归属于发行人股东的净利润（元）	2,162,362.97	266,965.44	709.98%
扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润（元）	2,158,374.48	266,285.44	710.55%
基本每股收益（元）	0.0343	0.0042	709.98%
净资产收益率（全面摊薄）	1.39%	0.25%	增加1.14个百分点
扣除非经常性收益后的净资产收益率（全面摊薄）	1.39%	0.25%	增加1.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,169,851.08	6,159,607.67	-476.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.37	0.10	-476.16%

二、财务状况的简要分析

本公司 2011 年第一季度经营状况较为稳定，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

公司 2011 年第一季度变动幅度在 30% 以上的项目及其变动原因如下：

1.2011 年第一季度公司营业收入较 2010 年同期增长 56.09% ，主要是在产销两旺的情况下，公司 LED 视频显示系统、 LED 信息发布及指示系统、电子回单系统销售收入实现持续增长。

2011 年第一季度利润总额和归属于发行人股东的净利润分别较 2010 年同期增长 565.38% 和 709.98% ，主要是在公司主营业务增长 1,134.03 万元的情况下，期间费用仅增加 362.90 万元，期间费用率没有同比例增长所致。
2011 年第一季度，公司经营性活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 476.16% ，主要原因如下：一是 2009 年度公司的企业所得税是在 2010 年第二季度汇算清缴，而 2010 年度的企业所得税是在 2011 年度第一季度清缴，导致 2011 年 1-3 月经营性现金流出较去年同期增长幅度较大；二是在 2010 年度产销两旺的情况下，公司支付的前一年度年终奖金较去年同期增长幅度较大；三是公司支付已到期的供应商银行承兑票，致使 2011 年 3 月末的应付票据较 2010 年 12 月末减少 1,327.08 万元。

第六节其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2011年5月24日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
一
( )本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
(二)本公司所处行业和市场未发生重大变化。
(三)本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
(四)本公司未发生重大关联交易。
(五)本公司未进行重大投资。
(六)本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
(七)本公司住所没有变更。
(八)本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
(九)本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
(十)本公司未发生对外担保等或有事项。
(十一) 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
(十二) 本公司无其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构：广发证券股份有限公司

法定代表人：林治海

住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

保荐代表人：陈运兴、周郑屹

项目协办人：江晓

项目组人员：陈家茂、李继祥、詹卫红、胡衍军、宋司筠、易莹、王楚媚、

吕忠楠、许旭东

电话：020-87555888

传真：020-87557566

二、上市保荐机构的推荐意见

保荐人广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司股票上市保荐书》，保荐人的保荐意见如下：

深圳市奥拓电子股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任深圳市奥拓电子股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。