Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jun 3, 2011

深圳市奥拓电子股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1 、本次深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发 行不超过 2,100 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]653 号文核准。

2 、本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根 据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 16.00 元 / 股，网下发行数量为 400 万股，占本次发行总量的 19.05% 。

3 、本次发行的网下配售工作已于 2011 年 6 月 2 日（ T+1 日 , 周四）结束。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实 性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行 过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4 、根据 2011 年 5 月 31 日公布的《深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开 发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与 网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及获配情况

根据《证券发行与承销管理办法》（ 2010 年 10 月 11 日修订）的要求，主 承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售 对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购 结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效申报的 30 个股票配售对象均按《发行 公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 115,200 万元，有效申购 数量为 7,200 万股。本次网下发行总股数 400 万股，有效申购获得配售的比例为

5.56% ，有效申购倍数为 18 倍。

二、网下申购摇号抽签结果

2011 年 6 月 2 日（ T+1 日，周四）上午由保荐人（主承销商）、发行人和承办 单位（深圳证券信息有限公司）主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正 的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。参与本次网下摇号配售 的配号总数为 90 个，起始号码为 01 ，截止号码为 90 。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末两位数	09,28,64,75,90

凡参与网下发行申购深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的配 售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 5 个，每个中签号码可以认购 80 万股深圳市奥拓电子股份有限公司股票。

三、网下配售结果

股票配售对象的最终获配数量如下：

序 号	询价对象单位名称	配售对象名称	有效申购 股数（万股）	配售股数 （万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	320	80
2	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	240	80
3	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	240	80
4	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	320	80
5	上海证大投资管理有限 公司	联华国际信托有限公司福建中行新 股申购资金信托项目3期	320	80
合计			1440	400

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、初步询价情况

四、初步询价情况	四、初步询价情况	四、初步询价情况	四、初步询价情况	四、初步询价情况
初 步 询 价 报 价 结 果 表
序 号	询价对象名称	配售对象名称	价格 (元/股)	申报 数量 (万股)
1	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	10.00	400
2	长和投资有限公司	长和投资有限公司自有资金投资账户	12.00	80
3	中国人保资产管理股份有限 公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	12.00	400

2

4	中国人保资产管理股份有限 公司	中国人保资产安心收益投资产品	13.05	80
5	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	13.50	400
6	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	14.00	240
7	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	14.00	400
8	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	14.00	400
9	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	14.10	400
10	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	14.20	240
11	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	15.00	400
12	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	15.00	400
13	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	15.00	160
14	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	15.00	240
15	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	15.00	80
16	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	15.00	80
17	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资 账户	15.11	400
18	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	16.00	160
19	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	16.00	400
20	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	16.00	240
21	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	16.00	240
22	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	16.00	400
23	江苏富泉投资有限公司	江苏富泉投资有限公司自有资金投资账户	16.00	80
24	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	16.00	80
25	新华基金管理有限公司	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资 基金	16.00	80
26	浙江升华投资有限公司	浙江升华投资有限公司自有资金投资账户	16.00	160
27	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	16.20	400
28	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	16.60	320
29	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	16.60	400
30	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基 金	16.60	320
31	浙江新干线传媒投资有限公 司	浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投 资账户	17.40	80
32	中国建银投资证券有限责任 公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	17.40	80
33	中国人保资产管理股份有限 公司	中国人保资产安心收益投资产品	17.40	320
34	大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	17.50	400
35	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	17.50	80
36	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	18.00	240
37	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	18.00	400
38	华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	18.00	80
39	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	18.00	240

3

40	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	18.00	400
41	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司—福建中行新股申 购资金信托项目3期	18.05	320
42	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	18.80	80
43	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	18.90	240
44	珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资 账户	19.42	80
45	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	19.50	400
46	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	19.50	320
47	华泰资产管理有限公司	永诚财产保险股份有限公司进取型组合	21.00	80
48	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	21.11	80

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的《深圳市奥拓电子股份有限公司投资价值研究报告》， 结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为 27.74 元 / 股～ ～ 29.09 元 / 股，对应公司 2010 年静态市盈率 51.4 53.9 倍。同行业可比上市公司的 2010 年平均预测市盈率为 45.61 倍（以本次发行询价截止日（ T-3 日、 2011 年 5 月 27 日）收盘价计算）。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 （证监发行字 [2006]78 号）的规定处理。

七、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易 所上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司冻结。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话： 020-87555888-8677 、 8691

传 真： 020-87555850

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联 系 人：资本市场部

发行人：深圳市奥拓电子股份有限公司 （保荐机构）主承销商：广发证券股份有限公司 2011 年 6 月 3 日

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