Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Sep 28, 2011

广发证券股份有限公司

关于深圳市奥拓电子股份有限公司

使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的核查

意见

作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“公司”）持 续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工 作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规 定，认真审阅了奥拓电子第一届董事会第十六次会议审议的《关于公司使用募集 资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，意见如下：

一、募集资金情况

奥拓电子经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]653 号）核准，公开发行人民币 普通股2,100 万股（每股面值人民币1 元），募集资金总额人民币336,000,000 元，扣除各项发行费用人民币26,424,841.54 元，实际募集资金净额人民币 309,575,158.46 元，上述募集资金到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限 公司验证，并由其出具深鹏所验字[2011]0183 号《验资报告》。

二、先期投入募集资金投资项目自筹资金使用情况

经公司2010 年度第二次临时股东大会审议通过，奥拓电子本次公开发行股 票募集资金计划投资于以下四个项目，合计26,393.90 万元：

单位：万元

					单位：万元
项目名称	投资总额	募集资金投入金额			核准或备案情况
		第一年	第二年	第三年
高端LED 视频显示系统项目	11,427.00	4,583.00	5,591.00	1,253.00	宁发改投资字[2010]825号

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					宁发改投资字
LED 信息发布及指示系统项目	6,580.00	2,397.00	3,354.00	829.00
					[2010]824号
					深发改备案
研发中心扩建项目	5,328.10	4,538.10	508.00	282.00
					[2010]0163号
					深发改备案
营销服务相关配套升级项目	3,058.80	1,500.00	1,558.80	-
					[2010]0281号
合计	26,393.90	13,018.10	11,011.80	2,364.00

为了把握市场机遇，加快推进募集资金投资项目的及时、有效实施，在上述

募集资金到位前，公司已经以自筹资金先期投入LED 信息发布及指示系统项目 76.90 万元，其他项目未预先投入自筹资金建设。根据公司委托，深圳市鹏城会 计师事务所有限公司对截至2011 年？月？？日公司以自筹资金先期投入上述募 集资金投资项目的事项进行了专项审核，并于2011 年9 月23 日出具了深鹏城审 （2011）专字第0？？号《关于深圳市奥拓电子股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目的鉴证报告》（以下简称“鉴证报告”）。根据上述鉴证报告，截至2011 年？月？日公司以自筹资金已累计投入“LED 信息发布及指示系统项目”76.90 万元。

三、使用募集资金拟置换金额

根据上述鉴证结果，公司拟使用募集资金置换已先期投入LED 信息发布及指 示系统项目的自筹资金76.90 万元。

四、核查意见

奥拓电子以自筹资金先期投入“LED 信息发布及指示系统项目”系为了加快 推进募集资金投资项目的及时、有效实施，不违反相关法律、法规、规章或规范 性文件。现鉴于募集资金已经到位，拟置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，并且奥拓电子已聘请会计师对预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的 使用情况进行专项审计，广发证券股份有限公司及其指定保荐代表人同意奥拓电 子以募集资金中的76.90 万元置换预先已投入“LED 信息发布及指示系统项目” 的自筹资金，但是，上述事项尚需取得奥拓电子独立董事、监事会的明确同意意 见，经奥拓电子董事会审议通过，并经履行相应的信息披露义务后方可实施。

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司使 用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章 页）

保荐代表人（签字）：

陈运兴 周郑屹

保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司

年 月 日

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