Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. — Annual Report 2015

Mar 31, 2016

深圳市奥拓电子股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-018

深圳市奥拓电子股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本 376,303,996 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	奥拓电子	股票代码		002587
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	孔德建		雷利民
	深圳市南山区深南大道高新技术工业村 T2厂房T2A6-B		深圳市南山区深南大道高新技术工业村T2 厂房T2A6-B
办公地址
传真	0755-26719890		0755-26719890
电话	0755-26719889		0755-26719889
电子信箱	kongdj@aoto.com		leilm@aoto.com

二、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事LED应用产品和金融电子产品的研发、生产、销售及相应专业服务。

LED应用产品及服务主要应用于体育、媒体广告、演艺租赁、交通、电视台、指挥中心等领域。LED应用业务采取项目 定制化和标准化相结合；直销和代理销售相结合的经营模式。

金融电子相关产品，主要应用于银行、电信等领域。金融电子业务以总行集中招标及省级分行采购为主。主要采取直销 方式，一般通过大型招标活动进行集中销售，部分通过代理销售。

公司利用自身优势，进行相关联的业务创新，在体育行业和智慧银行等领域积极拓展市场，取得较好成绩。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

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1

深圳市奥拓电子股份有限公司 2015 年年度报告摘要

公司通过针对行业客户的个性化、差异化需求，提供从需求分析、方案设计、系统开发、设备制造到专业服务的全方位 LED显示系统整体解决方案，是体育和广告传媒等行业中的国际知名企业。综合信息发布及指示系统、智慧银行等功能大厅 智能管理综合解决方案在金融行业优势明显，国内市场占有率排名前列。

过去几年，LED显示行业竞争非常激烈，通过优胜劣汰，整个行业在不断整合，市场集中度在逐步提高。在整体保持增 长的同时，行业并购加快。LED照明向绿色环保、智能化方向发展，投资整体趋于理性，逐渐演变为大企业、规模化竞争。 传统银行网点向智慧银行方向转型是趋势，未来的市场前景可期。随着中国多年的经济增长和人们物质水平的提升，文体产 业兴起有了基础，国家的大力支持，进一步推动了文体产业快速发展，文体产业蕴含着巨大的市场。

三、主要会计数据和财务指标

1 、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 293,167,343.03 367,053,727.61 -20.13% 280,200,417.23 21,416,141.79 67,312,438.11 -68.18% 48,127,356.88 15,343,483.38 63,605,461.46 -75.88% 43,985,871.21 -56,364,918.64 18,441,945.41 -405.63% 55,439,701.09 0.06 0.18 -66.67% 0.13 0.06 0.18 -66.67% 0.13 3.56% 11.50% -7.94% 8.92% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 700,260,048.89 759,714,966.40 -7.83% 671,148,388.68 588,030,077.84 610,781,053.01 -3.72% 561,845,721.63	单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 293,167,343.03 367,053,727.61 -20.13% 280,200,417.23 21,416,141.79 67,312,438.11 -68.18% 48,127,356.88 15,343,483.38 63,605,461.46 -75.88% 43,985,871.21 -56,364,918.64 18,441,945.41 -405.63% 55,439,701.09 0.06 0.18 -66.67% 0.13 0.06 0.18 -66.67% 0.13 3.56% 11.50% -7.94% 8.92% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 700,260,048.89 759,714,966.40 -7.83% 671,148,388.68 588,030,077.84 610,781,053.01 -3.72% 561,845,721.63	单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 293,167,343.03 367,053,727.61 -20.13% 280,200,417.23 21,416,141.79 67,312,438.11 -68.18% 48,127,356.88 15,343,483.38 63,605,461.46 -75.88% 43,985,871.21 -56,364,918.64 18,441,945.41 -405.63% 55,439,701.09 0.06 0.18 -66.67% 0.13 0.06 0.18 -66.67% 0.13 3.56% 11.50% -7.94% 8.92% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 700,260,048.89 759,714,966.40 -7.83% 671,148,388.68 588,030,077.84 610,781,053.01 -3.72% 561,845,721.63	单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 293,167,343.03 367,053,727.61 -20.13% 280,200,417.23 21,416,141.79 67,312,438.11 -68.18% 48,127,356.88 15,343,483.38 63,605,461.46 -75.88% 43,985,871.21 -56,364,918.64 18,441,945.41 -405.63% 55,439,701.09 0.06 0.18 -66.67% 0.13 0.06 0.18 -66.67% 0.13 3.56% 11.50% -7.94% 8.92% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 700,260,048.89 759,714,966.40 -7.83% 671,148,388.68 588,030,077.84 610,781,053.01 -3.72% 561,845,721.63
	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	293,167,343.03	367,053,727.61	-20.13%	280,200,417.23
归属于上市公司股东的净利润	21,416,141.79	67,312,438.11	-68.18%	48,127,356.88
归属于上市公司股东的扣除非经
	15,343,483.38	63,605,461.46	-75.88%	43,985,871.21
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-56,364,918.64	18,441,945.41	-405.63%	55,439,701.09
基本每股收益（元/股）	0.06	0.18	-66.67%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.18	-66.67%	0.13
加权平均净资产收益率	3.56%	11.50%	-7.94%	8.92%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	700,260,048.89	759,714,966.40	-7.83%	671,148,388.68
归属于上市公司股东的净资产	588,030,077.84	610,781,053.01	-3.72%	561,845,721.63

2 、分季度主要会计数据

	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 63,163,262.77 80,831,858.91 60,547,715.84 88,624,505.51 653,437.33 893,195.22 13,117,213.85 6,752,295.39 525,592.01 -708,949.95 6,886,198.23 8,640,643.09 -30,183,388.32 -25,182,725.37 -26,839,179.31 25,840,374.36	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 63,163,262.77 80,831,858.91 60,547,715.84 88,624,505.51 653,437.33 893,195.22 13,117,213.85 6,752,295.39 525,592.01 -708,949.95 6,886,198.23 8,640,643.09 -30,183,388.32 -25,182,725.37 -26,839,179.31 25,840,374.36	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 63,163,262.77 80,831,858.91 60,547,715.84 88,624,505.51 653,437.33 893,195.22 13,117,213.85 6,752,295.39 525,592.01 -708,949.95 6,886,198.23 8,640,643.09 -30,183,388.32 -25,182,725.37 -26,839,179.31 25,840,374.36	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 63,163,262.77 80,831,858.91 60,547,715.84 88,624,505.51 653,437.33 893,195.22 13,117,213.85 6,752,295.39 525,592.01 -708,949.95 6,886,198.23 8,640,643.09 -30,183,388.32 -25,182,725.37 -26,839,179.31 25,840,374.36
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	63,163,262.77	80,831,858.91	60,547,715.84	88,624,505.51
归属于上市公司股东的净利润	653,437.33	893,195.22	13,117,213.85	6,752,295.39
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	525,592.01	-708,949.95	6,886,198.23	8,640,643.09
经营活动产生的现金流量净额	-30,183,388.32	-25,182,725.37	-26,839,179.31	25,840,374.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

							单位：股 0
	26,943	年度报告披露日前	29,298 注释 1	报告期末表决权	0	年度报告披露日前一	0
报告期末普通股股
		一个月末普通股股		恢复的优先股股		个月末表决权恢复的
东总数
		东总数		东总数		优先股股东总数

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2

深圳市奥拓电子股份有限公司 2015 年年度报告摘要

		前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况
				持有有限售条件的股份数	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				量	股份状态	数量
吴涵渠	境内自然人	30.25%	112,978,642	84,733,980	质押	3,965,820
黄斌	境内自然人	5.16%	19,270,096	15,982,572
赵旭峰	境内自然人	3.56%	13,305,858	10,489,393
邱荣邦	境内自然人	3.24%	12,114,553	9,210,865	质押	2,500,000
郭卫华	境内自然人	2.15%	8,037,286	6,665,462
彭世新	境内自然人	1.29%	4,803,087	3,653,307
沈毅	境内自然人	1.17%	4,371,217	3,083,314
中国工商银行 股份有限公司 －财通成长优 选混合型证券 投资基金	其他	1.12%	4,199,864	0
中国工商银行 股份有限公司 －华安逆向策 略混合型证券 投资基金	其他	0.93%	3,487,880	0
中国银行股份 有限公司－国 联安优选行业 股票型证券投 资基金	其他	0.86%	3,205,850	0
上述股东关联关系或一致行
		前十名股东中，股东赵旭峰系股东吴涵渠的妻弟。
动的说明
参与融资融券业务股东情况		不适用。
说明（如有）

注：注释 1 因 2016 年 3 月 31 日股东数据暂无法取得，故上表中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”为 2016 年 2 月 29 日数据。公司将在 2016 年 3 月 31 日的股东人数下发后及时披露。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3

深圳市奥拓电子股份有限公司 2015 年年度报告摘要

五、管理层讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

2015年，公司继续坚持创新驱动，实施“两翼齐飞”战略。一“翼”为LED应用业务，一“翼”为金融电子业务，通过 多个方面的创新，尤其是体育产业等新业务方面的创新发展，在中国足球、篮球等体育产业领域打开了一个新的局面，提升 了公司在国内的知名度，进一步促进公司的发展。创新驱动，两翼齐飞战略初见成效。不断的创新与投入，为公司未来的腾 飞打下了坚实的基础。

报告期内，营业收入为29,316.73 万元，同比下降20.13%。其中，海外销售收入减少8,904.33 万元，同比下降46.05%； 国内销售收入增加1,515.69 万元，同比上升8.73%。主要由于公司海外主要市场—欧洲经济环境不景气，LED 高端产品需求 不足；同时公司运营成本上升，产品售价偏高，导致海外市场拓展受阻，出口收入下降；另一方面，公司积极拓展国内体育 行业市场，金融电子业务向软件服务转型，使国内销售收入有所增长。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润2,141.61万元，同比下降68.18%。主要是销售收入下降、运营成本增加以及体 育产业拓展等新业务投入增加所致。

2015年，公司在业务拓展、产品研发、投资并购及企业管理等方面的工作情况如下：

（一）业务拓展方面

1、体育行业

在体育行业，公司的LED显示产品一直具有非常强的国际竞争力，公司的LED显示产品在世界体育行业的高端品牌形象 不断提升。随着国内体育产业不断受到重视，展示出广阔的发展前景，公司在国际体育市场积累的经验和实力，为开拓国内 体育市场打下了良好的基础。公司借助在海外体育市场的成功经验，结合国内体育市场的实际情况，加强对国内体育产业的 布局，在设备租赁、场馆改造、体育营销及赛事运营等相关业务领域进行拓展。

公司基于LED显示原有的业务，通过加强合作进行业务模式创新，除了在广告、演艺租赁、电视台、控制中心、军工、 交通枢纽等领域进行市场开拓外，公司在体育领域取得新的突破。2015年，公司与FIBA（国际篮联）、中国大学生足球联 赛主办方达成战略合作协议，产品及服务应用到2015年女子足球世界杯、2015 年FIBA（国际篮联）亚锦赛、2015年中国足 协杯决赛以及2015年深圳国际马拉松等赛事，在体育行业新业务的拓展使公司品牌形象和知名度得到大幅度提升。在扩大相 关产品业务的同时，进行了业务模式的创新和转型，通过租赁、权益置换等模式进行体育行业相关业务的拓展。

2、LED应用业务

报告期内，公司在LED应用行业采取大市场营销战略，突出加大了对国内外营销服务平台的建设，集中资源在新的高密 度LED显示产品市场进行拓展，逐步减少对照明产品的投入，并加大高密度LED标准产品的库存量，以解决高密度产品的交期 问题。尽管这些投入影响了当年经营业绩，但已使公司逐步掌握了市场的主动权。2016年第一季度，LED显示产品的出口合 同订单已达1,940万美元，超过了2015年全年LED显示产品出口合同订单的总和，其中大部分是LED高密度产品。

2015年以公司高密度8K 24bit超高清LED显示系统为代表的产品，亮相世界各大专业展会，受到客户的好评。2015年， 公司开发了一批新的客户，公司LED显示系统应用到央视财经频道（CCTV-2）新演播大厅和江苏电视台，为香港机场打造90 度无缝拼接立柱广告屏，成功助力法兰克福车展。公司高密度LED显示产品在大交通（机场、地铁、码头和公交站台等）、 电视台及广告传媒等领域的应用不断扩大。

3、金融电子业务

2015年公司金融电子的业务量取得增长。服务及软件集成销售收入达到5,000万元以上。公司在智慧银行建设领域取得 新突破，成功为中国银行安徽、青海、宁夏等省级分行完成智慧银行系统集成工作。中标中国电信营业厅设备（2015年）集 中采购项目-LED显示屏和排队叫号机。中标工商银行和中国联通LED显示系统项目。智慧银行方面，业务内容由原来的单 一的销售产品，逐渐向智慧银行的总包商发展，逐步从制造商向服务商、系统集成商转型。

（二）产品和技术研发方面

2015年，公司继续坚持技术驱动型差异化竞争战略，加大研发投入，全年研发总投入3,991.23万元，占2015年营业收入 比例为13.61%，比2014年的10.12%增加3.49%，近5年年均研发投入占营业收入的比例达10%以上。2015年，公司及控股子 公司共申请专利56项，其中发明专利18项；共申请软件著作权7项。截至目前，公司及控股子公司累计共取得授权专利证书 364项。

作为全球领先的LED显示整体解决方案提供商，奥拓电子以下一代无缝拼接超高清LED显示系统为核心，集中呈现对全 球体育、文化创意展示、数字媒体、工业设计、信息可视化、3D显示等行业的深刻理解和系统集成解决方案，与行业客户 和合作伙伴共同创造美好“视界”，引领“互联网+LED显示”的综合体验新时代，重点打造奥拓体育行业LED显示解决方案、 奥拓8K 24Bit 高密度LED显示解决方案、奥拓数字媒体行业LED显示解决方案。

公司致力于帮助用户在视觉体验过程中全方位感知产品，获得生动的印象与认知。在电子影像行业发展中，目前技术大 多停留在获得更多画面精度上，而影响观看体验的其余几大关键要素未能得到同步发展，例如影像帧率、画面色彩深度与色 域、明与暗部的动态范围、拼缝处理等。奥拓电子在2016ISE展示了LED宽色域、HDR高动态范围最新显示技术、高密度超 弧无缝拼接、沉浸式3D视觉等核心技术，全方位推动LED显示领域提升综合性用户体验，使用户直接感受到震撼的画面效 果。这些新产品将进一步巩固和提升公司技术优势，丰富公司的产品线，进一步提高公司产品的市场竞争力，使公司盈利能 力继续保持较高水平。

2015年，随着传统银行向智慧银行转型，公司为客户研制多款软件和硬件产品，如智能网点云台控制系统、智能网点厅

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4

深圳市奥拓电子股份有限公司 2015 年年度报告摘要

堂PAD助销系统和智能网点体验互动及营销系统等。新研发的软件和硬件产品为公司开拓智慧银行业务提供了重要支撑。 （三）投资并购方面

利用外延的方式实现公司战略发展目标，以资本换时间，快速扩大销售规模，扩大与公司主业相关的业务范围，是公司 投资并购的主要方向。2015年，公司以交易对价25,000万元拟并购具有战略协同效应的深圳市千百辉照明工程有限公司。受 我国股票市场整体下跌幅度较大的影响，该并购事项经公司股东大会审议通过后终止，但公司外延发展的脚步不会停止，将 继续围绕LED应用和金融电子两大主业及体育产业新业务，积极做好在体育产业、文化创意、LED显示、LED绿色照明、系 统集成等方向的相关投资工作。

（四）企业管理方面

2015年，美国奥拓公司开业运营，与英国奥拓公司遥相呼应，成为公司全球布局的两大海外运营中心。开拓北美和欧洲 这两个发达地区的市场，可推进公司国际化进程，也可更好地带动国内体育等新业务的拓展。

2015年惠州奥拓公司经过一年的运营，逐步释放产能。惠州奥拓工业园和南京奥拓工业园，目前共有建筑面积6万平方 米，形成了两大制造基地，使公司LED应用业务和金融电子业务的制造能力上了一个新台阶，为公司未来的发展打下更坚实 的基础。

2015年，公司取得香港和欧盟“CLD”两项注册商标，加盟中国3D产业联盟，荣获 “深圳知名品牌”、“广东省著名商标”、 “2014年中国最具国际竞争力LED显示屏企业TOP 10”等称号，设立“博士后创新实践基地”，公司的研发实力和品牌形象进一 步提升。奥拓学院培训体系进一步完善，加强了对员工的培训，提升了员工工作技能，促进公司向建设学习型企业发展。

2015年，公司及其子公司南京奥拓、上海翰明收到国家级高新技术企业证书，南京奥拓技术中心被认定为南京市级企业 技术中心。

公司第二届董事会、监事会及高管团队任期届满后，公司于2016年年初选举产生了第三届董事会、监事会，聘任了新的 高管团队，并根据公司的发展战略规划，推出新的股权激励计划。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
LED视频显示系
	111,443,375.48	3,326,107.75	47.26%	-37.51%	-91.93%	-7.46%
统
LED信息发布和
	88,842,825.08	5,283,948.05	50.21%	-11.34%	-68.67%	1.84%
指示系统
LED照明产品	18,535,405.54	-4,582,322.96	19.53%	-26.09%	106.57%	-3.15%
电子回单系统	12,605,426.41	-993,659.21	36.39%	-28.23%	-230.45%	0.49%
LCD广告机	6,839,174.32	-1,594,031.62	20.91%	-52.98%	-176.03%	-25.02%
服务及软件集成	54,901,136.20	11,471,295.61	65.17%	75.24%	-20.45%	-12.40%
合计	293,167,343.03	12,911,337.62	48.68%	-20.13%	-82.38%	-2.83%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，营业收入为29,316.73 万元，同比下降20.13%。其中，海外销售收入减少8,904.33 万元，同比下降46.05%； 国内销售收入增加1,515.69 万元，同比上升8.73%。主要由于公司海外主要市场—欧洲经济环境不景气，LED 高端产品需求

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深圳市奥拓电子股份有限公司 2015 年年度报告摘要

不足；同时公司运营成本上升，产品售价偏高，导致海外市场拓展受阻，出口收入下降；另一方面，公司积极拓展国内体育 行业市场，金融电子业务向软件服务转型，使国内销售收入有所增长。

报告期内，销售费用为6,297.55 万元，同比上升24.72%，主要是加强市场拓展，人员成本、差旅费、海外参展等费用 增加；管理费用为7,097.52 万元，同比上升3.34%，主要是研发投入增加；财务费用为-622.28 万元，同比上升39.46%， 主要是资金用于投资理财产品及汇率变动所致。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润2,141.61万元，同比下降68.18%。主要是销售收入下降、运营成本增加以及体 育产业拓展等新业务投入增加所致。

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围增加子公司南京奥拓之新设子公司南京奥拓软件技术有限公司。

4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

5 、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事长：吴涵渠 二〇一五年三月三十日

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