Shenzhen Aoni Electronic Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 22, 2021

深圳奥尼电子股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

特别提示

“ ” “ ” “ ” 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称 奥尼电子 、 发行人 或 公司 ）首 次公开发行3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]3582号）。本次发行的 “ ” “ 保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称 东兴证券 、 保荐 机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“奥尼电子”，股票代 码为“301189”。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为3,000万股，发行 价格为66.18元/股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过 剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通 过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理 办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公 司无需参与战略配售。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次 发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资 者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额150万股将回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值的社会公众投 资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为2,145万 股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为855万股，占本次发行数量 的28.50%。根据《深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

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新股发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,216.84111倍， 高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行数 量的20%（向上取整至500股的整数倍，即600万股）由网下回拨至网上。回拨机 制启动后，网下最终发行数量为1,545万股，占本次发行数量的51.50%；网上最 终发行数量为1,455万股，占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行中签 率为0.0166563654%，有效申购倍数为6,003.71076倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年12月21日（T+2日）结束。 具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,455,381

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：956,657,114.58

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：94,619

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,261,885.42

（二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：15,450,000

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,022,481,000

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

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即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行 股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,547,929 股，占网下发行总 量的 10.0190%，占本次公开发行股票总量的 5.1598%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）负责包销， 保荐机构（主承销商）包销股份的数量为94,619股，包销金额为6,261,885.42元。 保荐机构（主承销商）包销股份的数量占总发行数量的比例为0.32%。

2021年12月23日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网 下发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人。发行人向中国证券登记结算 有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商） 指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商东兴证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66553415、010-66553417 联系邮箱：dxzq_ipo@163.com

联 系 人：资本市场部

发行人：深圳奥尼电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 2021 年 12 月 23 日

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（本页无正文，为《深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：深圳奥尼电子股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行结果公告》之盖章页）

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