关于深圳安培龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告

$\Box$

$\prod$

$\overline{\phantom{a}}$

众环专字(2024) 0100039 号

中宙众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦邮政编码· 430077

Zhongshenzhonghuan Gertified Public Accountants LLP Zhongshenzhonghuan Building No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329

关于深圳安培龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告

众环专字 (2024) 0100039号

深圳安培龙科技股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"安培龙")截至2023年12 月13日止,以自筹资金预先投入于2023年12月13日签署的《深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载募集资金投资项目及支付发行费用 (以下简称"募集资金投资项目及支付发行费用")的情况报告(以下简称"以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告")执行了鉴证工作。

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是安培龙董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工作, 以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》

鉴证报告第1页共2页

(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了深圳安培龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

本鉴证报告仅供深圳安培龙科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金之参考目的,不得用作任何其它目的。

本中国注册会计师: 吴杰

中国注册会计师: 付平

中国·武汉

2024年1月8日

鉴证报告第2页共2页

深圳安培龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 - 创业板上市公司规范运作》的规定,深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告。

一、募集资金基本情况

根据公司第二届董事会第十九次会议决议、2021 年第四次临时股东大会决议及修改后章程(草案)的规定,并经中国证券监督管理委员会于2023年7月28日签发的证监发行字 [2023]1645 号文《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册, 深圳安培龙科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股) 18.923.500.00 股, 每股发行价格为人民币 33.25 元, 股款以人民币缴足, 计人民币 629.206.375.00 元, 扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 84,927,085.16 元后, 净募集资金共计人民币 544,279,289.84 元。本公司首次公开发行普通股 (A股)的保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司已将公众股股东缴入的出资款扣除尚未支付的承销费人民币 57,434,772.81 (含税) 后的余额人民币 571,771,602.19 元汇入本公司募集资金账户,上述资金已于2023年12月13日到位,业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环验字(2023)0100065号验资报告。本公司对募集资金专户存储,专款专用。

二、募集资金运用计划

公司第二届董事会第十六次会议、2021 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司募集资金投资项目的议案》,主要内容如下:

1、公司使用本次发行所募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额,分别投入以下项 $\mathbb{F}$ :

$\mathbf{1}$

深圳安培龙科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告

项目名称	项目投资(万元)	募集资金承诺投资金额(万元)
安培龙智能传感器产业园项目	49,777.91	39, 363. 91
补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
	59,777.91	49,363.91

注: 安培龙智能传感器产业园建设项目包含压力传感器建设项目、温度传感器建设项目、智能传感器研发中心建设项目、厂房办公室生活配套项目。其中,本次发行募集资金用于投资压力传感器建设项目、温度传感器建设项目、智能传感器研发中心建设项目。

2、公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,不足部分由公司通过自筹方式解决;若实际募集资金超出上述项目的投资资金需求,超出部分将用于补充公司流动资金或其他项目投入。本次发行募集资金到位前,本公司可以利用自筹资金先行投入,并在募集资金到位后置换先期已支付款项和支付项目剩余款项。

三、募集资金投资项目的投入和置换情况概述

根据《深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行等费用后拟全部用于投资项目。若实际募集资金不能满足项目的资金需求,不足部分由公司通过自筹方式解决;若实际募集资金超出项目的投资资金需求,超出部分将用于补充公司流动资金或其他项目投入。本次发行募集资金到位前,本公司可以利用自筹资金先行投入,并在募集资金到位后置换先期已支付款项和支付项目剩余款项。

截至 2023年 12月 13日止, 公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目(含税)合计人民币 494,934,589.69 元, 本次拟置换金额合计人民币 360,340,260.02 元, 具体情况如下:

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	以自筹资金预先投入金额	拟置换金额
安培龙智能传感器产业园项目	497,779,100.00	393,639,100.00	494,934,589.69	360,340,260.02
补充流动资金项目	100,000,000.00	100,000,000.00
计总	597,779,100.00	493,639,100.00	494,934,589.69	360, 340, 260.02

金额单位: 人民币元

$\overline{2}$

注: "安培龙智能传感器产业园项目"以自筹资金预先投入拟置换金额 360,340,260.02 元中包含未到期承兑汇票及应收账款债权凭证支付额 10,015,351.12 元, 该等票据支付额需在承兑汇票及应收账款债权凭证到期后再以募集资金进行等额置换。

四、以自筹资金支付发行费用的情况概述

公司本次募集资金发行费用合计人民币 84,927,085.16 元 (不含税), 其中承销及保荐佣金 54,183,747.93 元 (不含税) 已在募集资金账户中扣除。

截至 2023年12月13日止, 公司已使用自筹资金支付发行费用具体情况如下, 本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 10,984,601.85 元 (不含税)。

金额单位:	人民币元

费用类别	发行费用总额(不含税)	拟置换金额
保荐承销费用	56,683,747.93	2,500,000.00
审计、验资及评估费用	14,764,140.94	7,122,641.49
律师费用	7,633,207.55	963,396.22
用于本次发行的信息披露费用	5,311,320.75
发行手续费用及其他	534,667.99	398,564.14
台	84,927,085.16	10,984,601.85

注: 支付发行费用 10.984.601.85 元(不含税)中包含未到期承兑汇票支付额 1,415,094.33 元(不含税), 需在承兑汇票到期后再以募集资金进行等额置换。

五、以募集资金置换预先已投入自筹资金的审批情况

本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的事项已于2024年1月 8日经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

本公司董事会认为,本公司已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求编制本报告, 所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2023 年 12 月 13 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2024年1月8日

国家市场监督管理总局监制企业信用信息公示系统" 扫描二维码登录"国家了解更多赞记、备案、 $\Box$ 许可、监管信息。 $\frac{1}{2} \frac{\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \$ 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 $\frac{1}{2}$ m $\blacksquare$ 叁仟捌佰贰拾万圆人民币 $2023 +$ $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N}$ $\frac{1}{\sum\limits_{i=1}^{n-1}}$ 2013年11月6日 $\frac{1}{2}$ 米瓦 모 | Ÿ. 额主要经营场所登市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家
企业信用信息公示系统报送公示年度报告。日资 ا $\mathcal{J}$ $\mathbb{Z}$ $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{$ 一成. 田 ပြ 瓣 $\begin{bmatrix} 2 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\frac{1}{2}$ 病院 Ĵ ·业务,进具验
·业务,进
•(结)算高信息 ·计咨询
拉德
花园 $\overline{\mathcal{H}}$ $\frac{1}{4}$ [事宜]
[4】其本知我去,
[4】其本建设的名字
[代法纪经审批的画冷证企业资本 13 $\frac{1}{2}$ $rac{c_1^2}{c_1^2}$ (特殊普通合伙) "审查企业会计报表, 出具审计报告; 验》资报告; 办理企业合并、分立、清算事, 具有关报告; 基本建设年度财务审计、审核; 法律、法规规定的其他业务; 代说
单核; 法律、法规规定的其他业务; 代说
命务咨询、管理咨询、会计培训; 《依 FOL 杨荣华师事务所特殊普通合伙企业 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n$ $\begin{pmatrix} 1 \ 1 \ 1 \end{pmatrix}$ 管云海中国众环会计 $1.8\mu\mu m$ http://www.gsxt.gov.cn 码 91420106081978608B 石文先、 $\ddot{z}$ 信用 $\frac{\partial \mu}{\partial u^i}$ $\frac{1}{2}$ 国家企业信用信息公示系统网址: FEE 劃执行事务合伙人砖会 j, 抱社在 $\mathbf{I}$ 经迷竹统