Shenzhen Aisidi CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Oct 21, 2014

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-097

深圳市爱施德股份有限公司

关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司 向北京全彩时代网络科技有限公司增资入股的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 20 日召 开第三届董事会第十六次（临时）会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京全彩时代网络科技有 限公司增资入股的议案》，会议同意由全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司（以 下简称“瑞成汇达”）使用自有资金 3,000 万人民币向北京全彩时代网络科技有限 公司（以下简称“全彩时代”）增资并获得其 20%的股权。

2014 年 10 月 20 日，公司全资子公司瑞成汇达与全彩时代及其股东签署了 《关于北京全彩时代网络科技有限公司的投资协议书》（以下简称“投资协议书”）； 经各方约定，瑞成汇达出资 3,000 万人民币对全彩时代进行增资（其中人民币 300 万元用于认缴本次新增实缴注册资本，其余人民币 2,700 万元计入全彩时代的资 本公积）。增资完成后，全彩时代注册资本由人民币 1,200 万元增加到人民币 1,500 万元，瑞成汇达持有全彩时代 20%的股权。

本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规 定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、目标公司的基本情况

1、基本情况

名称：北京全彩时代网络科技有限公司

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注册号：110108015776989

住所：北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 18 层 1801 法定代表人：王继军 注册资本：1,200 万元人民币

成立时期：2013 年 04 月 11 日

营业期限：2013 年 04 月 11 日至 2043 年 04 月 10 日

经营范围：互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗 器械，含电子公告服务以外的内容)（互联网信息服务增值电信业务经营许可证 有效期至 2018 年 06 月 28 日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、 技术服务；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产 品、通讯设备、机械设备、五金交电、日用品、文化用品、体育用品、工艺品、 珠宝首饰、服装、鞋帽、日用杂货、家具、建筑材料。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、经营及业务情况

全彩时代主要从事互联网彩票代理销售业务，致力于发展专业移动互联网彩 票平台，旗下拥有苹果 iOS 和 Android 移动客户端（彩票宝），以及互联网网 站（www.cpbao.com）。自成立以来，全彩时代始终坚持 “娱乐、公益、诚信、 责任”经营理念，为彩民提供全方位、多领域的彩票资讯及福彩、体彩相关 22 类 彩种的代购业务，并为用户提供合买购彩服务，截至 2014 年 9 月 30 日，累计注 册用户数 330 万，其中 80%以上为移动客户端用户。

在专业移动互联网彩票平台领域，全彩时代在产品创新方面取得了一系列行 业领先。包括全国第一套互联网彩票防沉迷系统“盈警”；全国第一套互联网彩 票盈利分享系统；第一家移动互联网彩票论坛“说说”；第一款移动互联网彩票 游戏“夺彩奇兵”；专业购彩分析“八方情报站”以及第一部反映互联网彩民生 活的彩票微电影《爱之百万.疯狂的彩票》等。

3、主要财务数据

截至 2014 年 9 月 30 日，全彩时代总资产 2,802 万元，总负债 3,242 万元， 所有者权益-440 万元。2014 年 1-9 月营业收入 2,490 万元，净利润-1,640 万元， 同期，实现销售额 23,763 万元，其中第一季度实现销售额 1,684 万元，第二季度

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实现销售额 8,073 万元，第三季度实现销售额 14,006 万元。（以上财务数据未经 审计）

4、股权结构

（1）本次增资前，全彩时代的股东及持股比例如下：

股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资方式	持股比例	实缴出资额(人民币万元)
王继军	876	货币	73%	876
马明国	120	货币	10%	120
周 华	36	货币	3%	36
胡凤鸣	36	货币	3%	36
刘 凯	36	货币	3%	36
包 磊	24	货币	2%	24
许冬雪	12	货币	1%	12
李雅媛	12	货币	1%	12
卢 坤	12	货币	1%	12
张青立	12	货币	1%	12
毕秀春	12	货币	1%	12
张晓英	12	货币	1%	12
合计	1200		100%	1200

以上股东与公司不存在关联关系。

（2）本次增资后，全彩时代的股东及持股比例如下：

股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资方式	持股比例
王继军	876	货币	58.4%
北京瑞成汇达科技有限公司	300	货币	20%
马明国	120	货币	8%
周 华	36	货币	2.4%
胡凤鸣	36	货币	2.4%
刘 凯	36	货币	2.4%
包 磊	24	货币	1.6%
许冬雪	12	货币	0.8%
李雅媛	12	货币	0.8%
卢 坤	12	货币	0.8%
张青立	12	货币	0.8%
毕秀春	12	货币	0.8%
张晓英	12	货币	0.8%
合计	1500		100%

• 5、目标公司法人、主要股东、实际控制人基本情况

王继军先生，1972 年出生，具有 14 年的彩票网站经营和管理的经验，对互

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联网彩票经营创新商业模式有着深刻理解与实践。2001 年起，创办中国首家体 育竞技性彩票网站“中国足彩网”，售出中国第一张互联网代销彩票，并于 2004 年，打破高频彩票网络瓶颈，先后推出中国首个高频彩票网络购彩系统、涵盖中 国福利彩票与中国体育彩票全彩种的服务网站“彩富网”；2006 年，中国足彩网 与彩富网注册用户超过 800 万，成为中国首个年销量突破 2 亿的综合彩票服务网 站。2010 年 12 月，加盟第一视频集团，出任彩票事业部 CEO，兼任无线事业部 彩票 365 CEO，快速将彩票 365 打造成为专业移动互联网彩票平台第一名。王继 军先生现任全彩时代法定代表人兼 CEO，此次增资前持有全彩时代 73%的股权， 为全彩时代实际控制人。

6、与本公司关系

目标公司与本公司无关联关系。

三、投资协议的主要内容

1、投资总额

瑞成汇达以货币方式向全彩时代投资总计人民币 3,000 万元，其中人民币 300 万元用于认缴本次新增实缴注册资本，其余人民币 2,700 万元计入全彩时代 的资本公积。本次投资完成后瑞成汇达占全彩时代摊薄后股权的 20%。

2、投资方案

（1）支付方式

本次投资以现金方式分两次支付；第一阶段，在正式投资协议生效日后的 10 个工作日内，瑞成汇达向全彩时代支付 50%的投资款；第二阶段，在正式投 资协议生效日后三个月内，瑞成汇达向全彩时代支付剩余 50%的投资款。

（2）业绩承诺及补偿安排

全彩时代与其实际控制人承诺，全彩时代 2014 年经审计年度交易额不低于 人民币 25,000 万元、2015 年经审计年度累计交易额不低于人民币 50,000 万元； 如 2014 年、2015 年任意一个年度的实际交易额未能达上述承诺交易额的 80%， 则全彩时代原股东应向瑞成汇达承担现金或股权补偿义务，且应在上一年度审计 报告出具之日起 30 个工作日内以瑞成汇达选择的方式支付完毕。两年累计的补 偿金额不超过 500 万元。业绩补偿具体计算公式为：

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补偿金额：Sn=（当年度承诺交易额-当年度经审计实际交易额）/当年度承 诺交易额×新股东实际投资额

如 2014 年、2015 年任意一个年度的实际交易额超过上述承诺交易额的 120%， 则瑞成汇达应向公司原股东给予现金奖励，且奖励金额不超过 500 万元，应在上 一年度审计报告出具之日起 30 个工作日内以公司原股东选择的方式支付完毕。 业绩奖励具体计算公式为：

奖励金额：Sn=（当年度经审计实际交易额-当年度承诺交易额）/当年度承 诺交易额×新股东实际投资额

如果全彩时代实际实现经审计交易额与业绩承诺相差 20%(含 20%)以内（即 在承诺交易额的 80%-120%之间，含本数），则不调整全彩时代的估值和业绩补 偿。

3、董事会构成

本次投资后，全彩时代董事会将由三名董事构成。瑞成汇达有权提名一名董 事人选，全彩时代原股东提名其余二名董事人选。董事长由董事会选举产生。

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险。

1、本次投资的目的

公司本次对外投资，主要目的是为了进一步推进公司移动互联网业务的布局。

2、本次投资对公司的影响

公司本次对外投资有利于公司 O2O 平台战略的推进，利用双方优势资源， 构建协同效应，全彩时代高活跃和高粘性的彩票用户将有助于移动互联网平台目 标的实现。

3、存在的风险

（1）政策风险

目前国家对于互联网彩票行业主要采取逐步引导及规范的措施，未来可能会 采取发放代理销售互联网彩票业务许可牌照的方式，但对于发放牌照的时间和全 彩时代能否第一时间取得牌照存在一定的不确定性。

（2）市场竞争风险

移动互联网彩票市场开始进入爆发性增长阶段，未来市场竞争将逐步激烈，

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全彩时代业务发展存在不达预期的风险。

五、备查文件

• 1、《深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意

见》；

• 3、《关于北京全彩时代网络科技有限公司的投资协议书》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十日

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