Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — M&A Activity 2013

Aug 12, 2013

金城造纸股份有限公司 关于恒鑫矿业收购江达矿业的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,公司参股企业兴国恒鑫矿业有限公司(以下简称"恒鑫矿业") 召开股东会决定收购兴国江达矿业有限责任公司(以下简称 "江达矿业") 股权,并与江达矿业股东签订了股权转让协议,收购江达矿业100%股权。具 体情况如下:

一、交易背景

鉴于恒鑫矿业与江达矿业均系朱祖国先生控制的矿业企业,为减少同业 竞争,朱祖国先生拟将江达矿业整合至恒鑫矿业名下。

二、江达矿业基本情况

江达矿业成立于2007年11月29日,注册资本5万元。2013年1月,江达矿 业股东会决议,同意朱祖国将其持有的江达矿业55%股权以27500元转让给金 剑,5%股权以2500元转让给金泽成,转让后股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
金剑	4.47	95
金泽成	0.25	5
合计	5.00	100

根据朱祖国先生与金剑、金泽成先生的《关于兴国江达矿业有限责任公 司之股权代持协议》,朱祖国先生转让给金剑和金泽成的江达矿业前述合计 60%股权系由金剑、金泽成代持。因此,朱祖国先生仍实际控制江达矿业。

江达矿业最近二年财务数据如下表:

单位:万元

项目\年度	年度2012.12.31/2012	年度2011.12.31/2011
总资产	1,580.70	74.51
净资产	-187.56	-87.26
营业收入	0.00	0.00
净利润	-100.30	-73.84

江达矿业除持有探矿权外,未实际对外开展业务,故其营业收入为0。江 达矿业名下的探矿权如下:

探矿权人	探矿权名称	许可证号	勘查矿种	有效期	面积(平方公里)
江达矿业	江西省兴国县上安子铜多金属矿普查	T36120080502008736	铜矿	2014/6/12	9.78

三、收购协议内容

恒鑫矿业以现金方式收购江达矿业原有股东所持有的股权,以其原有股 东各自享有的实收资本作为收购价格。

四、本次交易的影响

本次交易完成后,恒鑫矿业将持有江达矿业的100%股权,可减少恒鑫矿 业与朱祖国先生控制的其他企业之间的同业竞争。

五、其他事项

鉴于江达矿业注册资本原为5万元,而一人有限责任公司的最低注册资本 要求为10万元,恒鑫矿业作为江达矿业本次股权变更后的唯一股东,决定将 江达矿业注册资本增加到10万元。

六、交易进展

截至目前,江达矿业已经完成本次收购和增资的工商变更登记程序。

特此公告。

备查文件:股权转让协议、企业变更信息

金城造纸股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十二日