Shengyi Electronics Co., Ltd. — Investor Presentation 2021

Feb 3, 2021

生益电子股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”或“发行人”）首次公开发 行不超过16,636.40万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申 请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2021〕7号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销 商）为东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）东莞证券将通过网 下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次发行数量16,636.40万股，初始战略配售预计发行数量为4,990.92万股， 占本次发行总数量的30.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,316.43 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为 2,329.05万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网 上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行 数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排， 发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关 注。

• 1、网上路演时间：2021年2月5日(周五)14:00-17:00。

• 2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。 本次发行的《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股

1

意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 查询。

发行人：生益电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 2021 年2 月4 日

2

（本页无正文，为《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网 上路演公告》之盖章页）

==> picture [175 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

发行人：生益电子股份有限公司
----- End of picture text -----

==> picture [91 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年 月 日
----- End of picture text -----

3

（本页无正文，为《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网 上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 年 月 日

4