Shengyi Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 11, 2022

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2022-008

生益电子股份有限公司

关于调整部分募集资金投资建设项目

内部投资结构和投资总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

生益电子股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” “ 生益电子 ” ）于2022年3月11日召 开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》,现将调整的 相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币 206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后 实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】 21000250047号）。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。

二、部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额调整的原因及说明

东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目以及研发中 心建设项目启动至今，由于大宗原材料涨价、市场环境变化、优化调整设计等因 素影响，公司拟对部分募投项目的内部投资结构及投资总额进行调整，以更合理、 有效的利用募投资金，实现公司和全体股东利益的最大化。

三、本次拟调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的具 体情况

（一）募集资金投资建设项目投资总额调整情况如下：

序 号	项目名称	原预算调整后 投资总额 （万元）	本次拟调整后 投资总额 （万元）	差异金额 （万元）	差异比例
1	东城工厂（四期）5G 应用 领域高速高密印制电路板 扩建升级项目	199,778.95	199,778.95	-
2	吉安工厂（二期）多层印 制电路板建设项目	127,927.12	127,927.12	-
3	研发中心建设项目	28,386.71	32,520.35	4,133.64	14.56%
4	补充营运资金项目	40,000.00	40,000.00	-
合 计		396,092.78	400,226.42	4,133.64	1.04%

研发中心建设项目投资总额由28,386.71万元调整为32,520.35万元，增加 4,133.64万元，新增投资由公司自有资金投入。本次所有募投项目投资总额由 396,092.78万元调整为400,226.42万元，增加4,133.64万元，增加比例1.04%。

（二）东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目内 部投资结构调整情况如下：

序 号	项目	原预算调整后 投资金额 （万元）	本次拟调整后 投资金额 （万元）	差异金额 （万元）	差异比例
一	建设投资	189,075.93	189,075.93	-	-
1	建筑工程费	59,565.91	67,066.47	7,500.56	12.59%
2	设备购置及安装费	120,152.30	118,651.76	-1,500.54	-1.25%
3	基本预备费	9,357.72	3,357.70	-6,000.02	-64.12%
二	铺底流动资金	10,703.02	10,703.02	-	-
三	项目总投资	199,778.95	199,778.95	-	-

由于2021年度大宗商品持续涨价（建筑主材如钢铁、商品混凝土等）、设计 调整等因素叠加影响，建筑工程投资总额由59,565.91万元调整为67,066.47万元， 增加7,500.56万元,增加比例12.59%。

由于市场环境变化，东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建 升级项目追加了表面处理、铣外形及测试等设备投入，同时本次设备购置时进一

步优化设计、选型和招投标策略，设备购置及安装费投资由120,152.30万元调整 为118,651.76万元，减少1,500.54万元。具体调整情况详见下表：

序 号	设备	单位	调整前 数量	调整后 数量	原方案 投资金额 （万元）	调整后方案 投资金额 （万元）
1	开料设备	台	6	6	198.88	146.90
2	内层图形转移设备	台/套/条	44	38	12,776.91	8,201.54
3	棕化设备	台/条	12	15	1,185.37	1,701.78
4	贴合设备	台	21	18	759.36	628.28
5	冲型设备	台	9	6	722.07	264.42
6	层压设备	台/套/条	42	46	9,407.25	10,194.86
7	层压后处理设备	台/条	23	21	4,068.00	3,548.20
8	钻孔设备	台	149	163	23,289.30	25,591.11
9	沉铜设备	台/条	21	23	7,695.30	6,474.90
10	电镀设备	台/套/条	25	18	18,136.50	13,277.50
11	树脂塞孔设备	台/条	37	29	4,347.11	3,185.47
12	外层图形转移设备	台/条	27	26	4,781.03	4,273.66
13	阻焊&字符设备	台/条	44	47	7,175.50	6,401.45
14	表面处理设备	台/条	6	16	524.32	2,055.04
15	铣外形设备	台	24	41	1,763.93	2,910.88
16	电测&终检&包装设备	台/条	18	55	1,659.97	4,959.57
17	自动化设备	台	229	341	6,379.98	6,887.46
18	智能化设备	套	10	11	4,281.57	4,910.14
19	污染处理设备	套	5	5	7,468.45	8,020.40
20	IT 电子设备	套	12	12	3,331.50	4,628.20
21	其它	套	1	1	200.00	390.00
	合计		765	938	120,152.30	118,651.76

东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目内部投资结 构有所变化，该项目总投资金额不变。

（三）研发中心建设项目投资金额调整情况如下：

序号	项目	原预算调整后 投资金额 （万元）	本次拟调整后 投资金额 （万元）	差异金额 （万元）	差异比例
一	工程建设	12,193.06	16,326.70	4,133.64	33.90
二	研发设备	12,396.10	12,396.10	-	-
三	项目实施费用	2,800.00	2,800.00	-	-
四	基本预备费	997.55	997.55	-	-
五	项目总投资	28,386.71	32,520.35	4,133.64	14.56%

由于2021年度大宗商品持续涨价（建筑主材如钢铁、商品混凝土等）、研发 中心地质结构影响（原场地回填土有岩石影响止水桩施工）以及新增消防、电梯 等公共设施预算，建筑工程投资总额由12,193.06万元调整为16,326.70万元，增 加4,133.64万元，新增投资由公司自有资金投入，增加比例33.90%。

四、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的影响

本次募投项目调整系公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板 扩建升级项目与研发中心建设项目优化调整，本次调整不影响募投项目的正常实 施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式， 也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用 途的变更。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见：

本次募投项目调整系公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板 扩建升级项目与研发中心建设项目优化调整，符合《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及 《公司章程》等规定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实 施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式， 也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用 途和损害股东利益的情形。因此，公司独立董事同意调整部分募集资金投资建设 项目内部投资结构和投资总额。

（二）监事会意见：

本次公司调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额，是公司 为了进一步优化公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级 项目与研发中心建设项目，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等规 定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募 投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项 目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益

的情形。因此，公司监事会同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和 投资总额。

（三）保荐机构意见：

经核查，公司保荐机构东莞证券股份有限公司认为：

1、本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额不影响募投 项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体 和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公 司募集资金用途的变更。

2、本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额已经公司董 事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意调整的意见，履行了必要 的审批程序，上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013年修订）》等规定要求。

基于以上意见，保荐机构对发行人本次调整部分募集资金投资建设项目内部 投资结构及投资总额事项无异议。

六、上网公告附件

（一）生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相 关议案的独立意见。

（二）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司调整部分募集资金 投资建设项目内部投资结构和投资总额之核查意见。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会 2022 年3 月12 日