Shengyi Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 8, 2021

生益电子股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”或“发行人”）首次公开发 行不超过16,636.40 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申 请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕7 号文注册通过。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证 券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行股份数量为16,636.40 万股。初始战略配售发行数量为4,990.92 万股，占本次发行数量的30%。战略 配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银 行账户，本次发行最终战略配售数量为4,990.92 万股，占本次发行数量的30%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为9,316.43 万股，约占扣除最终 战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为2,329.05 万股，约占扣除 最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次 发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确 定，最终网下、网上发行合计数量为11,645.48 万股。

本次发行价格为12.42 元/股。

生益电子于2021 年2 月8 日（T 日）通过上海证券交易所（以下简称“上 交所”）交易系统网上定价发行A 股2,329.05 万股。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者 重点关注，并于2021 年2 月10 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

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1、网下获配投资者应根据2021 年2 月10 日（T+2 日）披露的《生益电子 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下发行初步配售结果及网上 中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）， 及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金，资金应于2021 年2 月 10 日（T+2 日）16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只 新股分别缴款。 同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会 造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担 。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021 年2 月10 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐 机构（主承销商）包销。

2、 本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏 股型资产管理产品（简称“公募产品”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、 全国社会保障基金（简称“社保基金”）、根据《企业年金基金管理办法》设 立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理 办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资 者资金等配售对象中，10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票 持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月，前述配售对象账户将 在2021 年2 月18 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇 号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限 制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售 摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进 行配号，每一个获配对象获配一个编号 。网下投资者一旦报价即视为接受本次发 行的网下限售期安排。

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量 后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股 发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

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4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价 网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未 及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违 约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认 购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公 司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5,008,572 户，有效 申购股数为87,468,668,500 股。网上发行初步中签率为0.02662725%。配号总 数为174,937,337 个，号码范围为100,000,000,000—100,174,937,336。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》 公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,755.55 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行 的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10% （1,164.55 万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 8,151.88 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上最终发 行数量为3,493.60 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回 拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03994116%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2021 年2 月9 日（T+1 日）上午在上 海市浦东新区东方路778 号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申 购的摇号抽签，并将于2021 年2 月10 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

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发行人：生益电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2021 年2 月9 日

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（本页无正文，为《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网 上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

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发行人：生益电子股份有限公司
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（本页无正文，为《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网 上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

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