Shenghe Resources Holding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

May 28, 2021

盛和资源控股股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和 资源”、“公司”或“本公司”）对截至2020年12月31日的前次募集资金使用情 况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]186号）核准，公 司以非公开发行A股股票的方式向6名投资者发行了人民币普通股77,980,000股 新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.5349元。非公开发行A股股票募集 资金总额665,551,502.00元，扣除各项发行费用18,020,000.00元（含税），实 际募集的资金金额为647,531,502.00元。（根据公司与主承销商、上市保荐人中 信建投股份有限公司签订的协议，中信建投证券股份有限公司扣除财务顾问及承 销费用20,000,000.00元后的金额645,551,502.00元转入公司募集资金账户）上 述募集资金已于2017年3月31日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 就募集资金到账事项出具了“瑞华验字[2017]01570003号《验资报告》”，确认 募集资金到账。

（二）前次募集资金的存储及管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规、规章的规定和要求以及《盛和资源控股股份有限 公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《盛和资源控股股份有限公 司募集资金管理办法》。在使用募集资金的过程中，公司严格按照募集资金规定 的用途使用。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证券监督管

1

理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》公司《募集资金 管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定，公司及公司募集资金投资项 目对应的子公司与平安银行成都分行营业部、乐山市商业银行成都分行及中信建 投证券股份有限公司（丙方）于2017年4月17日分别签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》。在平安银行成都分行营业部开设募集资金专项账户（账号： 15000054898783），金额为20,000万元；在乐山市商业银行成都分行开设募集资 金专项账户（账号：020000028611），金额为44,555.1502万元。公司于2019年8 月19日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户 的议案》，同意变更募集资金专用账户，将原在平安银行成都分行营业部和乐山 市商业银行成都分行开立的募集资金专用账户的募集资金全部转出，分别转至兴 业银行股份有限公司乐山分行和成都银行洗面桥支行开立的募集资金专用账户。 2019年10月，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与兴业银行股份有限公 司乐山分行、成都银行洗面桥支行及中信建投证券股份有限公司（丙方）分别签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额情况如下：

单位：元

户名	募集资金专户	银行账号	初始存放金额	截止日余额
盛和资源控股股 份有限公司	兴业银行乐山分行 （由平安银行成都 分行营业部转入）	431190100100215477	200,000,000	383,623.25
盛和资源控股股 份有限公司	成都银行洗面桥支 行（由乐山市商业 银行成都分行转 入）	1001300000670806	445,551,502	102,744,702.15
合计			645,551,502	103,128,325.40

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金变更情况

截至2020年12月31日，公司前次募集资金投资项目共变更了1个项目，涉及 金额为人民币39,466.62万元，占前次募集资金总额的59.30%。

2

具体变更项目情况如下：

“年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目”和“年产5万吨莫来石项目”原计划利 用海拓矿业现有场地实施建设，并以海拓矿业自产尾矿为主要原材料，为尾矿综 合利用项目，具有较高的经济价值。项目推进过程中，国家对海南岛的定位发生 了变化。2018年4月，中共中央、国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放 的指导意见》，提出“紧紧围绕提高供给体系质量，支持海南传统产业优化升级， 加快发展现代服务业，培育新动能”，重点发展旅游业、现代服务业、虚拟现实 产业、海洋经济、现代农业等；“全面禁止高能耗、高污染、高排放产业和低端 制造业发展，推动现有制造业向智能化、绿色化和服务型转变，加快构建绿色产 业体系”。根据上述政策，海南省严格控制对高能耗、传统制造业项目的审批， 使得两个募投项目建设无法按照原定计划推进。

2020年4月23日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次 会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产2 万吨陶瓷纤维保温制品项目”、“年产5万吨莫来石项目”和“支付本次交易费 用”项目的节余资金变更为“年处理150万吨锆钛选矿项目”，由公司全资子公 司盛和资源（连云港）新材料有限公司负责实施。本次变更募集资金投资项目的 事项已经公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过。

截至2020年12月31日，本项目利用募集资金应投入金额39,466.62万元及募 集资金产生的利息，利用募集资金已投入金额4,463万元。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

在募集资金到位之前，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项 目。截至2017年5月30日，公司用流动资金支付重大资产重组审计、评估费用781 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于盛和资源控股股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核 字[2017]01570028号）。2017年6月7日，公司第六届董事会第十五次会议、第六 届监事会第八次会议审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金781万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 公司独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金（详见上海证券交易所网站

3

www.sse.com.cn的本公司公告：临2017-052）。

2020年5月27日，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议 审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金2,000万元置换预先投入变更后募投项目的自筹资金。公司 独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了意见,同 意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金（详见公告：临2020-043）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年6月7日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会 议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司 在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前 提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金仅限于与公司主营 业务相关的生产经营使用，总额不超过3亿元，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及 时安排借用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。公司独立董事、监 事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的 本公司公告：临2017-053）。本次暂时补充流动资金的募集资金已于2018年6月 1日归还至公司募集资金专用账户（详见公告：临2018-033）。

2018年6月8日，公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四 次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，为提 高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利 益，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划 正常进行的前提下，使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该项 资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会通过之日 起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及 时安排借用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。公司独立董事、监 事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的意见（详见公告：临2018-037）。本次暂时补充流动 资金的募集资金已于2019年6月5日归还至公司募集资金专用账户（详见公告：

4

临2019-058）。

2019年6月12日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议 审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，为提高公司 募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益， 在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前 提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金仅限于与 公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过3亿元，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求 的情况及时安排借用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。公司独 立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见（详见公告：临2019-062）。本次暂 时补充流动资金的募集资金已于2020年5月25日归还至公司募集资金专用账户 （详见公告：临2020-039）。

2020年5月27日，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议 审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司在 确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提 下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金仅限于与公司主营业 务相关的生产经营使用，总额不超过2.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及 时安排借用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。公司独立董事、监 事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的意见（详见公告：临2020-042）。

（五）前次募集资金未使用完毕的情况

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金297,515,313.57元，尚未使用 完毕的前次募集资金余额为350,016,188.40元，占募集资金净额的比例为 54.05%。

具体情况如下：

序号	项目	金额
1	募集资金净额	647,531,502.00

5

序号	项目	金额
2	支付标的资产现金对价	-223,757,313.57
3	用于可置换自筹资金预先支付的中介机构及相关费用	-7,810,000.00
4	用于支付重大资产重组交易费用	-11,018,000.00
5	年处理150 万吨锆钛选矿项目	-44,630,000.00
6	支付莫来石项目资金	-4,650,000.00
7	支付陶瓷纤维保温制品项目	-5,650,000.00
8	募集资金扣除手续费后利息收入	3,092,136.97
9	用于暂时补充流动资金	-250,000,000.00
10	募集资金余额	103,108,325.40
	其中：募集资金专户余额	103,128,325.40

尚未使用的原因：截至2020年12月31日，本公司非公开发行A股股票募集资 金项目“年处理150万吨锆钛选矿项目”尚处于施工建设阶段。

剩余资金使用计划：本公司计划将剩余募集资金继续用于募集资金项目建

设

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2020年12月31日，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2《前 次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 不适用。

（三） 未能实现承诺收益的说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]186号）核准，向红石创 投等7名机构及自然人黄平发行股份及支付现金购买其合计持有的赣州晨光稀 土新材料股份有限公司（以上简称“晨光稀土”）100.00%股权，其中通过发行 股份购买黄平和红石创投等6名机构合计持有的晨光稀土86.76%股权，通过支付 现金购买晨光投资持有的晨光稀土13.24%股权；向王晓晖等3名自然人发行股份 及支付现金购买其合计持有的四川省乐山市科百瑞新材料有限公司（以下简称

6

“科百瑞”）71.43%股权，其中通过发行股份购买王晓晖、王金镛合计持有的科 百瑞53.43%股权，通过支付现金购买罗应春持有的科百瑞18.00%股权；向文盛投 资等9名机构及王丽荣等14名自然人发行股份购买其合计持有的海南文盛新材 料科技股份有限公司（以上简称“文盛新材”）100.00%股权。交易完成后，晨 光稀土、文盛新材和科百瑞（公司在本次购买前通过子公司乐山盛和间接持有 28.57%股权）成为公司的全资子公司。该三家子公司的资产运行情况如下：

（一）资产权属变更情况

（1）购入资产的过户情况

2017年2月9日，经赣州市工商行政管理局备案，晨光稀土就本次交易项下 的标的资产—晨光稀土100%股权过户事宜完成了工商备案。本次工商变更登记 后，盛和资源直接持有晨光稀土99.99%股权，通过全资子公司盛和资源（德昌） 有限公司间接持有晨光稀土0.01%股权。

2017年2月9日，经峨边彝族自治县市场和质量监督管理局核准，科百瑞就 本次交易项下的标的资产—科百瑞71.43%股权过户事宜，取得了峨边彝族自治 县市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记后，盛和资源 直接持有科百瑞71.43%股权，通过控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司持有 科百瑞28.57%股份。

根据文盛新材就本次交易向海南省工商行政管理局递交的章程修正案及企 业信息查询单，文盛新材就本次交易项下的标的资产—文盛新材100%股权过户 事宜完成了工商备案。本次工商变更登记后，盛和资源直接持有文盛新材99.99% 股权，通过全资子公司盛和资源（德昌）有限公司间接持有文盛新材0.01%股权。 （2）非公开发行股份的实施情况

2015年11月9日，盛和资源与红石创投等15家机构和黄平等18名自然人针对 晨光稀土100%股权、科百瑞71.43%股权、文盛新材100%股权分别签署了《发行股 份及支付现金购买资产协议》。2016年5月5日，上述各方签订了《发行股份及支 付现金购买资产协议之补充协议》。

2017年2月10日，瑞华会计师事务所出具《验资报告》（瑞华验字（2017） 01570001号），经其审验认为：截至2017年2月10日，盛和资源已购买晨光稀土 100%股权、科百瑞71.43%股权、文盛新材100%股权。变更后的注册资本为人民币

7

1,272,148,513.00元，累计股本为人民币1,272,148,513.00元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年2月23日提供的 《证券变更登记证明》，盛和资源已于2017年2月23日办理完毕本次发行股份购 买资产的新增股份登记。

（二）资产、负债账面价值变化情况（合并报表）

1、赣州晨光

单位：万元

				单位：万元
项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	346,574.40	288,379.60	252,594.76	217,908.82
负债总额	190,961.79	142,911.02	117,660.10	89,214.16
所有者权益总额	155,612.61	145,468.58	134,934.66	128,694.66

2、文盛新材

单位：万元

				单位：万元
项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	252,084.68	291,255.18	254,601.53	225,933.58
负债总额	109,952.21	147,140.52	116,991.19	104,864.52
所有者权益总额	142,132.47	144,114.66	137,610.34	121,069.06

3、科百瑞

单位：万元

				单位：万元
项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	34,861.61	27,118.22	29,830.41	22,310.51
负债总额	16,342.53	11,171.54	15,521.48	9,606.31
所有者权益总额	18,519.08	15,946.68	14,308.93	12,704.20

（三）生产经营情况

公司取得晨光稀土、文盛新材和科百瑞100%股权前后，三家标的公司均主要 从事原有的业务的研发、生产及销售，主营业务未发生变化，经营情况基本上良 好。2017年度、2018年度、2019年度及2020年，三家标的公司主要经营数据（合 并数据）如下：

1、晨光稀土

单位：万元

				单位：万元
项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	428,417.72	331,433.69	323,907.22	260,554.93

8

营业成本	386,594.06	293,887.56	287,912.12	212,082.52
归母净利润	10,561.15	12,396.59	12,026.21	22,298.12
扣非净利润	8,700.60	10,129.28	11,169.54	22,369.20

2、文盛新材

单位：万元

				单位：万元
项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	129,143.85	156,658.24	154,850.45	129,654.18
营业成本	114,179.33	122,805.69	113,912.41	93,778.17
归母净利润	-1,783.31	9,201.98	20,135.05	19,604.35
扣非净利润	-6,183.88	9,540.93	19,962.98	19,785.13

3、科百瑞

单位：万元

				单位：万元
项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	82,385.25	84,158.80	56,473.88	57,853.98
营业成本	75,711.64	80,549.88	52,523.85	51,519.40
归母净利润	2,572.40	1,979.73	2,472.73	4,685.07
扣非净利润	2,568.22	1,918.03	2,302.27	4,649.20

（四）2016年度、2017年度和2018年度业绩承诺事项完成情况

根据公司与黄平签订的《业绩补偿协议》及其补充协议，黄平承诺，晨光稀 土2016年度净利润不低于人民币9,900.00万元，2016年和2017年度净利润累计不 低于人民币22,600.00万元，2016年、2017年和2018年度净利润累计不低于人民 币38,200.00万元。以上净利润为经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润。

根据公司与文盛投资、海南文武贝投资有限公司（以下简称“文武贝投资”） 签订的《业绩补偿协议》及其补充协议，文盛投资、文武贝投资承诺，文盛新材 2016年度净利润不低于人民币10,900.00万元，2016年和2017年度净利润累计不 低于人民币24,600.00万元，2016年、2017年和2018年度净利润累计不低于人民 币41,500.00万元。以上净利润为经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润。

根据公司与王晓晖签订的《业绩补偿协议》及其补充协议，王晓晖承诺，科 百瑞2016年度净利润不低于人民币2,230.00万元，2016年和2017年度净利润累计

9

不低于人民币5,610.00万元，2016年、2017年和2018年度净利润累计不低于人民 币9,220.00万元。以上净利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润。 1、2016年度标的公司业绩承诺事项完成情况

2016年度，盛和资源进行年度审计时聘请具有证券期货从业资格的瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）就标的企业晨光稀土、科百瑞、文盛新材扣除非经常 损益后的当期期末累计实际净利润与当期期末累计承诺净利润的差异情况进行 审核，并出具专项审核意见。（瑞华核字[2017]第01570012号、第01570013号、 第01570011号）。经审计，重大资产重组中所购买的三家标的资产盈利预测的实 现情况如下：

单位：万元

				单位：万元
标的公司	实际数	预测数	差额	完成率（%）
晨光稀土	11,026.95	9,900.00	1,126.95	111.38
科百瑞	2,321.55	2,230.00	91.55	104.11
文盛新材	13,363.74	10,900	2463.74	122.60

综上所述，本公司发行股份购买的三家标的资产实际盈利情况完成了2016 年度盈利预测目标，兑现了2016 年承诺业绩。 2、2017年度标的公司业绩承诺事项完成情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于盛和资源控股股份有 限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》瑞华核字[2018]第 02090004号、瑞华核字[2018]第02090003号、瑞华核字[2018]第02090005号，晨 光稀土、科百瑞和文盛新材2016-2017年累计实现扣除非经常性损益后归属于母 公司的净利润情况如下:

单位：万元

				单位：万元
标的公司	实际数	预测数	差额	完成率（%）
晨光稀土	33,396.15	22,600.00	10,796.15	147.77
科百瑞	6,970.75	5,610.00	1,360.75	124.26
文盛新材	33,148.87	24,600.00	8,548.87	134.75

上述三家标的公司2016-2017 年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润已达到利润承诺方的业绩承诺。

3、2018年度标的公司业绩承诺事项完成情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于盛和资源控股股份有

10

限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》瑞华核字[2019]第 02180005号、瑞华核字[2019]第02180008号、瑞华核字[2019]第02180006号，晨 光稀土、科百瑞和文盛新材2016-2018年累计实现扣除非经常性损益后归属于母 公司的净利润情况如下：

单位：万元

				单位：万元
标的公司	实际数	预测数	差额	完成率（%）
晨光稀土	44,565.69	38,200.00	6,365.69	116.66
科百瑞	9,273.02	9,220.00	53.02	100.58
文盛新材	53,111.85	41,500.00	11,611.85	127.98

上述三家标的公司2016-2018 年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于

母公司股东的净利润已达到利润承诺方的业绩承诺。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中 披露的信息不存在差异。

特此公告。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

• 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

盛和资源控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日

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附表1：前次募集资金使用情况对照表：

附表1：前次募集资金使用情况对照表：	附表1：前次募集资金使用情况对照表：	附表1：前次募集资金使用情况对照表：	附表1：前次募集资金使用情况对照表：	附表1：前次募集资金使用情况对照表：	附表1：前次募集资金使用情况对照表：	附表1：前次募集资金使用情况对照表：	附表1：前次募集资金使用情况对照表：	附表1：前次募集资金使用情况对照表：	附表1：前次募集资金使用情况对照表：	附表1：前次募集资金使用情况对照表：
单位：万元 募集资金总额 66,555.15 已累计使用募集资金总额 30,950.18 各年度使用募集资金总额 30,950.18 变更用途的募集资金总额 39,466.62 2017 年 26,487.18 变更用途的募集资金总额比例 59.30% 2018 年 - 2019 年 - 2020 年 4,463.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投资 金额 实际投资 金额 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目 完工程度） 1 年产2 万吨陶瓷 纤维保温制品项 目 年处理150 万吨锆钛 选矿项目 20,000.00 565.00 384.13 20,000.00 565.00 384.13 -180.87【注一】不适用 2年产5 万吨莫来 石项目 年处理150 万吨锆钛 选矿项目 20,178.00 465.00 44.52 20,178.00 465.00 44.52 -420.48【注二】不适用 3支付重大资产重 组交易费用 年处理150 万吨锆钛 选矿项目 4,001.42 3,682.80 3,682.80 4,001.42 3,682.80 3,682.80 -不适用 4年处理150 万吨 锆钛选矿项目 年处理150 万吨锆钛 选矿项目 - 39,466.62 4,463.00 - 39,466.62 4,463.00 -35,003.62【注 三】11.31%
募集资金总额			66,555.15			已累计使用募集资金总额		30,950.18
						各年度使用募集资金总额		30,950.18
变更用途的募集资金总额			39,466.62			2017 年		26,487.18
变更用途的募集资金总额比例			59.30%			2018 年		-
						2019 年		-
						2020 年		4,463.00
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资 金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额	项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目 完工程度）
1	年产2 万吨陶瓷 纤维保温制品项 目	年处理150 万吨锆钛 选矿项目	20,000.00	565.00	384.13	20,000.00	565.00	384.13	-180.87【注一】	不适用
2	年产5 万吨莫来 石项目	年处理150 万吨锆钛 选矿项目	20,178.00	465.00	44.52	20,178.00	465.00	44.52	-420.48【注二】	不适用
3	支付重大资产重 组交易费用	年处理150 万吨锆钛 选矿项目	4,001.42	3,682.80	3,682.80	4,001.42	3,682.80	3,682.80	-	不适用
4	年处理150 万吨 锆钛选矿项目	年处理150 万吨锆钛 选矿项目	-	39,466.62	4,463.00	-	39,466.62	4,463.00	-35,003.62【注 三】	11.31%

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5	支付重大资产重 组标的资产现金 对价	支付重大资产重组标 的资产现金对价	22,375.73	22,375.73	22,375.73	22,375.73	22,375.73	22,375.73	-	不适用

• 注1、2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系项目终止后，因项目无法执行，取消合同后回收的款项。

• 注3：年处理150 万吨锆钛选矿项目正在建设过程中，预计项目完工进度仅为11.31%，故实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额较大。

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附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

								单位：万元
实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年
1	年处理150 万 吨锆钛选矿项 目	不适用	预计年均净利润 15,847.68 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	支付重大资产 重组标的资产 现金对价	不适用	晨光稀土2016 年、2017 年和2018 年度净利润累 计不低于人民币 38,200.00 万元，文盛新 材2016 年、2017 年和 2018 年度净利润累计不低 于人民币41,500.00 万 元，科百瑞2016 年、 2017 年和2018 年度净利 润累计不低于人民币 9,220.00 万元。	34,633.99	23,578.30	11,350.24	116,150.07	是

注1：年处理150 万吨锆钛选矿项目正在建设过程中，因此暂未产生效益。

注2：支付重大资产重组标的资产现金对价实现效益情况详见“四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况”之“（四）2016 年度、2017 年 度和2018 年度业绩承诺事项完成情况”所述。

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