Shede Spirits Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600702 公司简称：ST 舍得

舍得酒业股份有限公司

2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 5
四、	附录 ................................................................ 7

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人蒲吉洲、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人（会计主管人员）高晓光 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	6,601,756,656.53	6,453,963,533.93	2.29
归属于上市公司股东的净资产	3,885,357,596.13	3,580,178,258.57	8.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	389,519,311.04	-74,264,173.66	624.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,027,972,855.77	404,379,428.55	154.21
归属于上市公司股东的净利润	301,899,435.05	26,688,634.85	1,031.19
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	299,517,032.48	33,712,522.91	788.44
加权平均净资产收益率（%）	8.09	0.87	增加7.22 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.9076	0.0801	1,033.08
稀释每股收益（元/股）	0.9076	0.0801	1,033.08

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,570,350.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	467,877.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,178,500.66
少数股东权益影响额（税后）	-61,584.49
所得税影响额	-772,742.35
合计	2,382,402.57

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				53,005
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
				股份 状态	数 量
四川沱牌舍得集团有限公司	100,695,768	29.95	0	无	0	境内非国有法人
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751	3.50	0	无	0	国有法人
范社彬	8,633,307	2.57	0	无	0	境内自然人
云南卓晔投资管理有限公司－卓晔1 号基金	7,853,000	2.34	0	无	0	其他
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	1.20	0	无	0	国有法人
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	3,543,359	1.05	0	无	0	境内非国有法人
李辉	3,162,696	0.94	0	无	0	境内自然人
赵家礼	2,282,800	0.68	0	无	0	境内自然人
徐澍地	2,268,240	0.67	0	无	0	境内自然人
杜士平	1,499,000	0.45	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量
				种类		数量
四川沱牌舍得集团有限公司	100,695,768		人民币普通股			100,695,768
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751		人民币普通股			11,777,751
范社彬	8,633,307		人民币普通股			8,633,307
云南卓晔投资管理有限公司－卓晔1 号基金	7,853,000		人民币普通股			7,853,000
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291		人民币普通股			4,018,291
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	3,543,359		人民币普通股			3,543,359
李辉	3,162,696		人民币普通股			3,162,696
赵家礼	2,282,800		人民币普通股			2,282,800
徐澍地	2,268,240		人民币普通股			2,268,240
杜士平	1,499,000		人民币普通股			1,499,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10 名大股东和前10 名无限售条件股东中控股股东沱牌 舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况， 公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

				单位：元 币种：人民币
一、资产负债表 项目	期末数	期初数	变动比例 （%）	变动原因
货币资金	1,852,104,562.93	1,347,656,248.18	37.43%	主要是报告期内酒类业务销售回款增加以及收 回关联方资金占用款所致。
预付款项	7,250,042.86	13,130,976.57	-44.79%	主要是上年预付的费用款等今年进行开票结算 所致。
其他应收款	38,038,397.07	509,456,631.53	-92.53%	主要是报告期内收回关联方资金占用款所致。
其他流动资产	893,832.00	4,760,509.40	-81.22%	主要是本期重分类至本科目的应交增值税—预 缴企业所得税款减少所致。
使用权资产	53,665,316.58	27,888,544.61	92.43%	主要是执行新租赁准则，系租赁期为一年以上 的资产。
其他非流动资产	823,606.19	2,973,971.56	-72.31%	主要是本期测试阶段的软件试运行合格转入无 形资产核算所致。
短期借款	170,000,000.00	446,000,000.00	-61.88%	主要是本期从银行取得的借款减少所致。
租赁负债	32,935,638.25			主要是执行新租赁准则，系租赁期为一年以上 的资产。
长期应付职工薪 酬		1,988,530.16	-100.00%	主要是本期将一年内（含一年）需支付的职工 薪酬重分类到应付职工薪酬核算所致。
二、利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例 （%）	变动原因
营业收入	1,027,972,855.77	404,379,428.55	154.21%	主要是上年同期受疫情影响，经营业绩基数较 低，本期销售业务增长所致。
营业成本	230,248,608.91	111,781,160.15	105.98%	主要是上年同期受疫情影响，经营业绩基数较 低，本期销售业务增长所致。
税金及附加	150,675,809.10	59,627,516.91	152.70%	主要是上年同期受疫情影响，经营业绩基数较 低，本期销售业务增长所致。
销售费用	149,446,707.21	102,054,592.06	46.44%	主要是营销推广活动增加所致。
管理费用	90,674,979.91	66,563,434.99	36.22%	主要是本期折旧与摊销费用增加所致。
研发费用	7,915,490.71	2,333,959.05	239.14%	主要是本期公司新产品项目研发投入增加所 致。
财务费用	-5,177,943.49	1,913,788.64	-370.56%	主要是本期利息费用减少及利息收入增加所 致。
其他收益	1,959,686.64	427,004.78	358.94%	主要是本期对取得的政府补助分期计入收益金 额增加所致。
投资收益	7.52	1,075,747.43	-100.00%	主要是本期按权益法核算参股公司收益减少所 致。

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信用减值损失	64,927.86	-35,109.74	-284.93%	主要是本期计提的金融资产减值准备减少所 致。
营业外收入	1,186,502.12	208,950.58	467.84%	主要是本期收取关联方资金占用费及罚款收入 增加所致。
营业外支出	109,054.32	10,067,358.47	-98.92%	主要是上期支付公益性捐赠款项所致。
所得税费用	98,294,983.25	20,481,160.20	379.93%	主要是本期销售收入增加、利润总额增加所致。
净利润	308,996,289.99	31,233,051.13	889.32%	主要是上年同期受疫情影响，经营业绩基数较 低，本期销售收入增加，各项费用控制合理所 致。
三、现金流量表 项目	本期金额	上期金额	变动比例 （%）	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	389,519,311.04	-74,264,173.66	624.51%	主要是报告期内酒类业务销售回款增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	445,789,216.28	-33,708,427.22	1,422.49%	主要是报告期内收回关联方资金占用款所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-240,613,083.00	-15,251,318.04	-1,477.65%	主要是本期归还银行借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）截至本报告披露日，公司被天洋控股集团有限公司及其关联方通过四川省蓬溪县蓬山酒 业有限公司非经营性占用的资金本金44,000.00 万元及利息已得到清偿，该资金占用问题已解决。 具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司及其关联 方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-007）。

（2）截至本报告披露日，天洋控股集团有限公司经由天赢链（深圳）商业保理有限公司造成 公司1 亿元的实际损失已经四川省遂宁市中级人民法院裁定后发还给公司，公司已收到该款项。 具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司及其关联 方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-009）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	舍得酒业股份有限公司
法定代表人	蒲吉洲
日期	2021 年4 月29 日

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2021 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:舍得酒业股份有限公司

合并资产负债表 2021 年3 月31 日 编制单位:舍得酒业股份有限公司	合并资产负债表 2021 年3 月31 日 编制单位:舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币		审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,852,104,562.93	1,347,656,248.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	201,422,156.69	186,085,652.65
应收款项融资	336,033,156.16	288,937,014.67
预付款项	7,250,042.86	42,413,948.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	38,038,397.07	509,456,631.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,586,168,713.16	2,554,134,073.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	893,832.00	3,366,082.17
流动资产合计	5,021,910,860.87	4,932,049,650.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	113,982,751.11	113,982,743.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	112,353,400.00	112,353,400.00
固定资产	807,559,373.65	822,113,670.60
在建工程	69,690,874.62	54,800,909.41

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2021 年第一季度报告

生产性生物资产
油气资产
使用权资产	53,665,316.58
无形资产	275,407,735.40	274,665,852.70
开发支出
商誉
长期待摊费用	75,958,772.41	83,227,778.55
递延所得税资产	70,403,965.70	57,795,556.59
其他非流动资产	823,606.19	2,973,971.56
非流动资产合计	1,579,845,795.66	1,521,913,883.00
资产总计	6,601,756,656.53	6,453,963,533.93
流动负债：
短期借款	170,000,000.00	446,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	164,000,000.00	212,250,000.00
应付账款	198,206,401.47	191,711,039.59
预收款项	2,174,104.61	2,040,531.66
合同负债	441,490,053.78	368,141,032.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	97,070,602.56	134,816,835.87
应交税费	436,098,391.93	425,981,519.90
其他应付款	865,781,559.17	799,112,963.40
其中：应付利息
应付股利	1,383,592.95	1,439,163.15
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	57,385,457.21	47,858,334.21
流动负债合计	2,432,206,570.73	2,627,912,256.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

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租赁负债	32,935,638.25
长期应付款
长期应付职工薪酬		1,988,530.16
预计负债
递延收益	25,556,371.99	25,335,722.75
递延所得税负债	17,479,871.40	17,425,012.37
其他非流动负债
非流动负债合计	75,971,881.64	44,749,265.28
负债合计	2,508,178,452.37	2,672,661,522.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	336,179,100.00	336,179,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	893,329,654.16	890,049,751.65
减：库存股	268,171,668.78	268,171,668.78
其他综合收益	465,650.16	465,650.16
专项储备
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备
未分配利润	2,677,893,067.16	2,375,993,632.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,885,357,596.13	3,580,178,258.57
少数股东权益	208,220,608.03	201,123,753.09
所有者权益（或股东权益）合计	4,093,578,204.16	3,781,302,011.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,601,756,656.53	6,453,963,533.93

公司负责人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:舍得酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

编制单位:舍得酒业股份有限公司	单位:元 币种:人民币	审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	591,158,839.18	263,685,943.39
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	6,279,042.24	3,845,995.72
应收款项融资
预付款项	401,046,854.12	46,734,924.97
其他应收款	12,799,481.51	10,210,659.96

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2021 年第一季度报告

其中：应收利息
应收股利
存货	2,430,531,217.32	2,380,636,517.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,441,815,434.37	2,705,114,041.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	505,946,455.57	505,946,448.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	112,353,400.00	112,353,400.00
固定资产	728,531,556.96	740,391,400.21
在建工程	47,532,877.19	34,742,636.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	31,005,874.09
无形资产	192,268,873.11	191,058,489.72
开发支出
商誉
长期待摊费用	47,733,405.54	49,379,385.03
递延所得税资产	19,634,395.40	19,375,788.84
其他非流动资产	823,606.19	2,973,971.56
非流动资产合计	1,685,830,444.05	1,656,221,519.94
资产总计	5,127,645,878.42	4,361,335,561.73
流动负债：
短期借款	170,000,000.00	311,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	160,000,000.00	130,000,000.00
应付账款	56,830,376.07	81,062,648.13
预收款项	2,174,104.61	2,022,633.66
合同负债	413,289,584.30	54,162,055.58
应付职工薪酬	27,647,059.00	42,330,273.83
应交税费	189,478,747.39	270,624,992.98
其他应付款	661,383,571.32	179,887,747.10
其中：应付利息
应付股利	1,383,592.95	1,439,163.15
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	53,727,645.96	7,041,067.23
流动负债合计	1,734,531,088.65	1,078,131,418.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	32,935,638.25
长期应付款
长期应付职工薪酬		1,837,636.25
预计负债
递延收益	24,788,015.86	24,570,517.30
递延所得税负债	16,692,236.98	16,734,648.06
其他非流动负债
非流动负债合计	74,415,891.09	43,142,801.61
负债合计	1,808,946,979.74	1,121,274,220.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	336,179,100.00	336,179,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	855,737,986.13	853,745,196.93
减：库存股	268,171,668.78	268,171,668.78
其他综合收益	465,650.16	465,650.16
专项储备
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43
未分配利润	2,148,826,037.74	2,072,181,269.87
所有者权益（或股东权益）合计	3,318,698,898.68	3,240,061,341.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,127,645,878.42	4,361,335,561.73

公司负责人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季 度
一、营业总收入	1,027,972,855.77	404,379,428.55
其中：营业收入	1,027,972,855.77	404,379,428.55

11 / 22

2021 年第一季度报告

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	623,783,652.35	344,274,451.80
其中：营业成本	230,248,608.91	111,781,160.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	150,675,809.10	59,627,516.91
销售费用	149,446,707.21	102,054,592.06
管理费用	90,674,979.91	66,563,434.99
研发费用	7,915,490.71	2,333,959.05
财务费用	-5,177,943.49	1,913,788.64
其中：利息费用	1,474,458.49	4,455,248.29
利息收入	6,872,632.19	2,565,269.29
加：其他收益	1,959,686.64	427,004.78
投资收益（损失以“－”号填列）	7.52	1,075,747.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7.52	1,075,747.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	64,927.86	-35,109.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	406,213,825.44	61,572,619.22
加：营业外收入	1,186,502.12	208,950.58
减：营业外支出	109,054.32	10,067,358.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	407,291,273.24	51,714,211.33
减：所得税费用	98,294,983.25	20,481,160.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	308,996,289.99	31,233,051.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	308,996,289.99	31,233,051.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	301,899,435.05	26,688,634.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,096,854.94	4,544,416.28
六、其他综合收益的税后净额

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2021 年第一季度报告

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	308,996,289.99	31,233,051.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	301,899,435.05	26,688,634.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,096,854.94	4,544,416.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.9076	0.0801
（二）稀释每股收益(元/股)	0.9076	0.0801

公司负责人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季 度	2020 年第一季 度
一、营业收入	492,334,900.52	250,610,116.51
减：营业成本	182,450,698.97	85,176,620.43
税金及附加	140,850,938.32	57,044,183.05
销售费用	24,059,098.99	32,688,670.49
管理费用	43,237,930.26	36,661,510.86
研发费用	5,295,952.68	2,333,959.05
财务费用	-786,974.65	2,478,296.98
其中：利息费用	1,620,099.85	3,446,551.15
利息收入	2,507,000.28	1,047,984.45
加：其他收益	1,569,813.52	368,255.46
投资收益（损失以“－”号填列）	7.52	1,075,747.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7.52	1,075,747.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

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2021 年第一季度报告

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,797,076.99	35,670,878.54
加：营业外收入	394,976.55	78,174.48
减：营业外支出	109,054.32	10,000,009.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,082,999.22	25,749,043.78
减：所得税费用	22,438,231.35	4,855,914.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,644,767.87	20,893,128.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,644,767.87	20,893,128.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	76,644,767.87	20,893,128.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,250,415,644.71	484,807,607.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额

14 / 22

2021 年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	25,561,068.84	8,224,361.63
经营活动现金流入小计	1,275,976,713.55	493,031,968.78
购买商品、接受劳务支付的现金	217,159,097.86	152,849,727.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	183,656,602.28	111,508,272.30
支付的各项税费	351,113,591.98	199,887,595.64
支付其他与经营活动有关的现金	134,528,110.39	103,050,546.63
经营活动现金流出小计	886,457,402.51	567,296,142.44
经营活动产生的现金流量净额	389,519,311.04	-74,264,173.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	489,680,950.58	442,108,583.03
投资活动现金流入小计	489,680,950.58	442,108,583.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,891,734.30	35,816,900.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		440,000,110.00
投资活动现金流出小计	43,891,734.30	475,817,010.25
投资活动产生的现金流量净额	445,789,216.28	-33,708,427.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	271,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,500,000.00

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2021 年第一季度报告

筹资活动现金流入小计	60,500,000.00	271,000,000.00
偿还债务支付的现金	296,000,000.00	246,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,163,455.57	7,251,318.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,949,627.43	33,000,000.00
筹资活动现金流出小计	301,113,083.00	286,251,318.04
筹资活动产生的现金流量净额	-240,613,083.00	-15,251,318.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,870.42	118,230.28
五、现金及现金等价物净增加额	594,721,314.74	-123,105,688.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,205,173,240.16	1,360,240,066.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,799,894,554.90	1,237,134,378.18

公司负责人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	701,108,216.10	210,702,106.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	18,615,453.90	6,126,482.58
经营活动现金流入小计	719,723,670.00	216,828,589.31
购买商品、接受劳务支付的现金	313,104,927.73	355,010,223.22
支付给职工及为职工支付的现金	72,303,039.76	55,095,407.38
支付的各项税费	272,555,203.26	156,379,079.49
支付其他与经营活动有关的现金	42,051,342.20	33,832,895.76
经营活动现金流出小计	700,014,512.95	600,317,605.85
经营活动产生的现金流量净额	19,709,157.05	-383,489,016.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	485,474,752.28	950,234.42
投资活动现金流入小计	485,474,752.28	950,234.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,597,930.54	33,982,474.24
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	40,597,930.54	33,982,474.24
投资活动产生的现金流量净额	444,876,821.74	-33,032,239.82

16 / 22

2021 年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	161,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	161,000,000.00
偿还债务支付的现金	161,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,163,455.57	6,378,790.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,949,627.43
筹资活动现金流出小计	166,113,083.00	117,378,790.28
筹资活动产生的现金流量净额	-146,113,083.00	43,621,209.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	318,472,895.79	-372,900,046.64
加：期初现金及现金等价物余额	224,685,942.36	700,807,546.73
六、期末现金及现金等价物余额	543,158,838.15	327,907,500.09

公司负责人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元	币种:人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,347,656,248.18	1,347,656,248.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	186,085,652.65	186,085,652.65
应收款项融资	288,937,014.67	288,937,014.67
预付款项	42,413,948.41	13,130,976.57	-29,282,971.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	509,456,631.53	509,456,631.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,554,134,073.32	2,554,134,073.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

17 / 22

2021 年第一季度报告

其他流动资产	3,366,082.17	4,760,509.40	1,394,427.23
流动资产合计	4,932,049,650.93	4,904,161,106.32	-27,888,544.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	113,982,743.59	113,982,743.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	112,353,400.00	112,353,400.00
固定资产	822,113,670.60	822,113,670.60
在建工程	54,800,909.41	54,800,909.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		27,888,544.61	27,888,544.61
无形资产	274,665,852.70	274,665,852.70
开发支出
商誉
长期待摊费用	83,227,778.55	83,227,778.55
递延所得税资产	57,795,556.59	57,795,556.59
其他非流动资产	2,973,971.56	2,973,971.56
非流动资产合计	1,521,913,883.00	1,549,802,427.61	27,888,544.61
资产总计	6,453,963,533.93	6,453,963,533.93	-
流动负债：
短期借款	446,000,000.00	446,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	212,250,000.00	212,250,000.00
应付账款	191,711,039.59	191,711,039.59
预收款项	2,040,531.66	2,040,531.66
合同负债	368,141,032.36	368,141,032.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	134,816,835.87	134,816,835.87
应交税费	425,981,519.90	425,981,519.90
其他应付款	799,112,963.40	799,112,963.40
其中：应付利息

18 / 22

2021 年第一季度报告

应付股利	1,439,163.15	1,439,163.15
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	47,858,334.21	47,858,334.21
流动负债合计	2,627,912,256.99	2,627,912,256.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	1,988,530.16	1,988,530.16
预计负债
递延收益	25,335,722.75	25,335,722.75
递延所得税负债	17,425,012.37	17,425,012.37
其他非流动负债
非流动负债合计	44,749,265.28	44,749,265.28
负债合计	2,672,661,522.27	2,672,661,522.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	336,179,100.00	336,179,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	890,049,751.65	890,049,751.65
减：库存股	268,171,668.78	268,171,668.78
其他综合收益	465,650.16	465,650.16
专项储备
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备
未分配利润	2,375,993,632.11	2,375,993,632.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,580,178,258.57	3,580,178,258.57
少数股东权益	201,123,753.09	201,123,753.09
所有者权益（或股东权益）合计	3,781,302,011.66	3,781,302,011.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,453,963,533.93	6,453,963,533.93

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

19 / 22

2021 年第一季度报告

根据 2018 年 12 月7 日财政部发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会［2018］35 号）， 公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据首次执行新租赁准则的 累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	263,685,943.39	263,685,943.39
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	3,845,995.72	3,845,995.72
应收款项融资
预付款项	46,734,924.97	46,734,924.97
其他应收款	10,210,659.96	10,210,659.96
其中：应收利息
应收股利
存货	2,380,636,517.75	2,380,636,517.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,705,114,041.79	2,705,114,041.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	505,946,448.05	505,946,448.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	112,353,400.00	112,353,400.00
固定资产	740,391,400.21	740,391,400.21
在建工程	34,742,636.53	34,742,636.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	191,058,489.72	191,058,489.72
开发支出
商誉
长期待摊费用	49,379,385.03	49,379,385.03
递延所得税资产	19,375,788.84	19,375,788.84

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2021 年第一季度报告

其他非流动资产	2,973,971.56	2,973,971.56
非流动资产合计	1,656,221,519.94	1,656,221,519.94
资产总计	4,361,335,561.73	4,361,335,561.73
流动负债：
短期借款	311,000,000.00	311,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	130,000,000.00	130,000,000.00
应付账款	81,062,648.13	81,062,648.13
预收款项	2,022,633.66	2,022,633.66
合同负债	54,162,055.58	54,162,055.58
应付职工薪酬	42,330,273.83	42,330,273.83
应交税费	270,624,992.98	270,624,992.98
其他应付款	179,887,747.10	179,887,747.10
其中：应付利息
应付股利	1,439,163.15	1,439,163.15
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	7,041,067.23	7,041,067.23
流动负债合计	1,078,131,418.51	1,078,131,418.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	1,837,636.25	1,837,636.25
预计负债
递延收益	24,570,517.30	24,570,517.30
递延所得税负债	16,734,648.06	16,734,648.06
其他非流动负债
非流动负债合计	43,142,801.61	43,142,801.61
负债合计	1,121,274,220.12	1,121,274,220.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	336,179,100.00	336,179,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	853,745,196.93	853,745,196.93
减：库存股	268,171,668.78	268,171,668.78
其他综合收益	465,650.16	465,650.16

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2021 年第一季度报告

专项储备
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43
未分配利润	2,072,181,269.87	2,072,181,269.87
所有者权益（或股东权益）合计	3,240,061,341.61	3,240,061,341.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,361,335,561.73	4,361,335,561.73

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

根据 2018 年 12 月7 日财政部发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会［2018］35 号）， 公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据首次执行新租赁准则的 累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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