Shede Spirits Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 25, 2002

四川沱牌曲酒股份有限公司 二○○二年第三季度报告

重 要 提 示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

（一） 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：沱牌曲酒 股票代码：600702 （二）公司董事会秘书：王 杰 董事会证券事务代表：胡仁彬

联系地址：四川省射洪县柳树镇中街149 号 电话：（0825）6766322

传真：（0825）6766322

电子信箱：tpzqb@21cn.com

（三）主要财务数据和指标

（三）主要财务数据和指标
项 目	2002 年1-9 月
净利润（元）	9,434,259.46
扣除非经常性损益后的净利润（元）	8,254,769.60
净资产收益率（%）	0.59
每股收益（元）	0.028

1

项 目	2002 年9 月30 日	2001 年12 月31 日
股东权益（不含少数股东权益）（元）	1,603,141,175.81	1,593,683,173.24
每股净资产（元）	4.75	4.72
调整后的每股净资产（元）	4.72	4.72

注：扣除非经常性损益的项目及相关金额：

项 目	金额（元）
营业外收支净额	1,660,432.62
投资收益	100,000.00
合计	1,760,432.62
除所得税影响数	580,942.76
应扣除非经常性损益	1,179,489.86

二、股本变动和主要股东持股情况

（一） 报告期内公司股本结构未发生变化。 （二） 报告期末公司股东总数72003 户。

（三）报告期末公司前10 名股东的持股情况

股 东 名 称	股份增减（股）	持股数(股)	比例(%)	股份类别
四川沱牌集团有限公司	0	155,081,400	45.98	国有法人股
四川射洪广厦房地产开发公司	0	17,000,000	5.04	募集法人股
四川射洪顺发贸易公司	0	5,800,000	1.72	募集法人股
四川射洪融达房地产开发公司	0	4,000,000	1.19	发起法人股
工商银行四川省分行总府支行	0	3,000,000	0.89	发起法人股
遂宁市金宁商贸有限公司	0	3,000,000	0.89	发起法人股
裕阳基金	-86,650	2,243,814	0.67	流通股
同德基金	-215,300	714,700	0.21	流通股

2

华夏成长	-377,612	639,388	0.19	流通股
中关村	不详	547,159	0.16	流通股

注：1、持有本公司5%以上股份的股东所持股份未发生质押、冻结或托管的情况。

• 2、公司前10 名股东中，法人股股东之间不存在关联关系，流通股股东是否

• 存在关联关系未知。

3、公司控股股东四川沱牌集团有限公司，代表国家持有本公司股份。控股 股东报告期内未发生变化。

三、经营情况阐述与分析

（一）经营情况

公司围绕下半年经营计划，坚持“外拓市场、优化调整产品结构，内强管理、 狠抓开源节流增效”的方针，继续实施品牌创新战略，大力推销“舍得”等中高 档品牌，努力调整产品结构；大力开拓国际市场，加强国际合作；进一步加强内 部管理，扎实开展“双增双节，挖潜增效”活动。报告期内完成主营业务收入 53679.29 万元，利润总额1686.50 万元，净利润943.43 万元。

（二）公司主要投资情况

募股资金使用情况 单位：人民币万元

实际投资项目	本季度投资	累计投资	项目进度%
热电联产节能技改项目	1,166.35	11,311.72	99
酿酒原料粉碎加工项目	148.89	2,924.69	75
技改8 万吨玻瓶项目	747.82	10,820.31	92
灰渣综合利用项目	0.00	593.00	63
流动资金	0.00	4,116.00	100
合 计	2,063.06	29,765.72

公司2000 年度通过配股募集资金38,293.53 万元，除已投入项目建设的 29,765.72 万元外，其余8,527.81 万元为银行存款。热电项目现已投产供热发 电；为实施综合利用，变废为宝，充分利用粉煤灰渣，加快灰渣综合利用项目建

3

设，公司已和巴哈马腾辉工业第二有限公司签署协议合资建立年产60 万吨水泥 磨粉站，公司出资150 万元，占总股份的10%，该项目正抓紧前期工作。

（三）经营业绩及财务状况简要分析

1、经营成果方面

表一 单位：人民币万元

项 目	2002 年1-9 月	2001 年1-9 月	增减（+、-）
主营业务收入	536,792,991.31	573,550,546.57	-6.41
主营业务利润	110,642,584.99	111,735,028.92	-0.98
净利润	9,434,259.46	5,227,092.65	+80.49

注：净利润比上年同期增长80.65%是因为本期公司调整产品结构,高附加值 产品销售增加所致。

表二 单位：人民币万元

项 目	2002 年1-9 月	2002 年1-9 月	2002 年1-6 月	2002 年1-6 月	增减 （+/-） 幅度%
	金额	占利润 总额比 例%	金额	占利润 总额比 例%
主营业务利润	110,642,584.99	656.05	84,734,713.71	541.35	21.19
其他业务利润	17,378,593.65	103.05	11,345,549.91	72.48	42.18
期间费用	112,916,605.11	669.53	80,756,414.21	515.93	29.77
投资收益	100,000.00	0.59	100,000.00	0.63	-6.34
补贴收入
营业外收支净额	1,660,432.62	9.84	228,585.28	1.46	573.97

注：本报告期较前一报告期变动的原因

（1）主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是公司产品 结构调整初见成效，高附加值产品销售占销售总额的比例增大，产品毛利率上升 所致。

• （2）其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是其他业务

• 收入——运输收入有所增加。

• （3）期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是7、8 月份公司

4

销售处于淡季，利润增长不多所致。

（4）营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是8 月份 公司报废处置部分固定资产，冲销了原已提取的固定资产减值准备所致。

本报告期内无重大季节性收入及支出发生。 本报告期内无重大非经常性损益发生。

2、财务状况方面

表一 单位：人民币万元

项 目	2002 年9	月30 日	2001 年12 月31 日	2001 年12 月31 日	增减 （+/-） 幅度%
	金额	占资产总 额比例%	金额	占资产总 额比例%
货币资金	11,000.91	5.44	29,806.17	14.86	-63.39
应收帐款	8,436.29	4.17	6,231.72	3.11	34.08
其他应收款	1,705.56	0.84	1,565.60	0.78	7.69
存货	62,504.05	30.92	55,176.03	27.50	12.43
长期股权投资	7,213.22	3.56	5,272.42	2.63	35.36
固定资产净额	58,739.20	29.06	60,716.45	30.26	-3.97
在建工程	33,947.03	16.79	24,786.38	12.35	35.95
无形资产	11,462.51	5.67	11,838.28	5.90	-3.89

注：变动的主要原因是

• （1）报告期内货币资金占资产总额的比例较年初数减少的原因是公司前次

• 募集资金的投入使用、自有工程投入、加大货款支付力度等。

（2）报告期内应收帐款占资产总额的比例较年初数增加是由于公司加大了 新产品市场开发、投放力度，实行了一定的赊销、铺货上柜使应收帐款有所上升。

（3）报告期内长期股权投资占资产总额的比例较年初数增加的原因是公司 投资四川天马玻璃有限公司（本公司与马来亚玻璃产品私人有限公司共同投资设 立的中外合资经营企业，主要从事玻璃制品的生产和销售）根据协议支付第二笔 出资款 2,225.80 万元。

• （4）报告期内在建工程占资产总额的比例较年初数增加的原因是本报告期

5

公司增加在建工程投资所致。

本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。 本报告期内无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

• （1）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

• （2）本报告期内无担保事项发生。

• （3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。

4、其他事项

报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）财务会计报表：

简要合并资产负债表

编制单位：四川沱牌曲酒股份有限公司 单位：人民币万元

项 目	报告期期末数	年初数
流动资产	87104.39	95,815.30
长期投资	7213.22	5,272.42
固定资产净值	67047.50	69,291.93
无形资产及其他资产	11513.83	11,875.35
资产总计	202129.24	200,637.45
流动负债	41155.95	33,622.43
长期负债	102.52	7,072.77
负债	41330.81	40,774.13
少数股东权益	484.31	495.00
股东权益	160314.12	159,368.32
负债及股东权益总计	202129.24	200,637.45

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简要合并利润表

编制单位：四川沱牌曲酒股份有限公司 单位：人民币万元

项 目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	15456.59	53679.29
主营业务利润	2590.79	11064.26
其他业务利润	603.30	1737.86
期间费用	3216.02	11291.66
投资收益	0.00	10.00
营业外收支净额	143.18	166.04
所得税	40.01	768.77
净利润	83.70	943.43

（二）会计报表附注

• 1、与2001 年年度报告相比，公司本季度报告将子公司——四川舍得酒业有

• 限公司报表纳入了合并范围，由于该子公司设立时间较短，目前正值市场开发期， 前期市场投入大，市场培育尚有一定周期，导致该子公司本报告期亏损422.93 万元；其他执行的会计政策、会计估计无重大变化。

• 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

• 3、报告期内没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

董事长： 李家顺

二○○二年十月二十六日

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合并利润表

编制单位：四川沱牌曲酒股份有限公司	编制单位：四川沱牌曲酒股份有限公司	会企02表 单位：元 1232002年9月	会企02表 单位：元 1232002年9月	会企02表 单位：元 1232002年9月	会企02表 单位：元 1232002年9月
项 目	行 次	2002年1-9月		2001年1-9月
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	1	180,394,244.44	536,792,991.31	289,067,227.91	573,550,546.57
减：主营业务成本	2	332,635,685.63	367,402,035.86	390,023,892.03	410,695,169.66
主营业务税金及附加	3	55,892,869.60	58,748,370.46	46,983,021.25	51,120,347.99
二、主营业务利润（亏损以“-”表示）	4	-208,134,310.79	110,642,584.99	-147,939,685.37	111,735,028.92
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	5	17,009,958.09	17,378,593.65	7,682,815.15	7,718,815.15
营业费用	6	376,249.85	76,001,586.29	108,161.55	76,290,534.98
管理费用	7	33,143,742.47	37,942,848.85	36,435,161.37	38,950,082.32
财务费用	8	-941,928.37	-1,027,830.03	-1,967,758.76	-2,523,716.87
三 、营业利润（亏损以“-”表示）	9	-223,702,416.65	15,104,573.53	-174,832,434.38	6,736,943.64
加：投资收益（亏损以“-”表示）	10	239,203,059.13	100,000.00	181,631,845.06	12,624.37
补贴收入	11			-	-
营业外收入	12	1,118,922.29	1,216,143.75	847,219.44	849,199.44
减：营业外支出	13	-502,424.90	-444,288.87	34,036.73	45,066.73
四 、利润总额（亏损以“-”表示）	14	17,121,989.67	16,865,006.15	7,612,593.39	7,553,700.72
减：所得税	15	7,687,730.21	7,687,730.21	2,385,500.74	2,385,500.74
减：少数股东本期收益	16		-256,983.52		-58,892.67
五、净利润	17	9,434,259.46	9,434,259.46	5,227,092.65	5,227,092.65
补充资料：
1、 出售、处置部门或投资单位		-	-	-	-
2、 自然灾害发生的损失		-	-	-	-
3、 会计政策变更		-	-	-	-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		-	-	-	-
5、债务重组损失		-	-	-	-
4.其他		-	-	-	-
公司负责人：李家顺 制表人：颜怀彦 财务负责人：张涛

资 产 负 债 表

		资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表
编制单位：四川沱牌曲酒股份		有限公司 时间：2002年09月30日						会企01表 单位：元
资产	行 次	期初数		期末数		负债及所有者权益	行 次	期初数		期末数
		母公司	合并数	母公司	合并数			母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：						流动负债：
货币资金	1	160,885,383.71	298,061,662.02	68,829,441.12	110,009,113.07	短期借款	68	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
短期投资	2					应付票据	69	98,763,625.69	98,763,625.69	97,969,540.99	97,969,540.99
应收票据	3		29,470,821.98		28,756,058.00	应付帐款	70	77,683,904.90	81,398,010.23	130,064,706.11	116,249,317.92
应收股利	4					预收帐款	71	2,159.50	10,006,155.49	91,735,786.63	13,059,106.18
应收利息	5					应付工资	72	6,979,739.41	8,420,969.55	5,013,353.40	6,062,606.41
应收帐款	6	162,488,517.25	62,317,154.01	6,283,854.42	84,362,932.89	应付福利费	73	59,463,370.73	60,747,566.46	64,773,692.90	66,135,368.03
其他应收款	7	5,192,434.81	15,655,971.82	3,597,174.47	17,055,552.03	应付股利	74
预付帐款	8	887,071.27	887,071.27	3,916,373.19	3,916,373.19	应交税金	75	-9,903,524.32	44,405,243.27	-9,287,553.01	75,483,640.53
应收补贴款	9					其他应交款	80	168,274.15	163,172.51	71,035.49	286,656.08
存货	10	549,853,342.72	551,760,329.73	620,429,471.60	625,040,579.64	其他应付款	81	23,656,707.49	31,319,599.47	107,279,911.86	34,706,879.04
待摊费用	11			1,903,278.96	1,903,278.96	预提费用	82			-235,581.40	606,361.10
一年内到期的长期债权投资	21					预计负债	83
其他流动资产	24					一年内到期的长期负	债86
流动资产合计	31	879,306,749.76	958,153,010.83	704,959,593.76	871,043,887.78	其他流动负债	90
长期投资：
长期股权投资	32	82,024,376.26	52,724,211.13	343,385,418.79	72,132,194.53	流动负债合计	100	257,814,257.55	336,224,342.67	488,384,892.97	411,559,476.28
长期债券投资	34					长期负债：
长期投资合计	38	82,024,376.26	52,724,211.13	343,385,418.79	72,132,194.53	长期借款	101	70,000,000.00	70,000,000.00
固定资产：						应付债券	102
固定资产原价	39	850,275,222.35	924,304,107.63	853,378,403.05	925,571,387.53	长期应付款	103	487,711.48	727,711.48	785,178.48	1,025,178.48
减：累计折旧	40	212,070,452.08	231,384,817.98	235,754,988.20	255,096,399.37	专项应付款	106
固定资产净值	41	638,204,770.27	692,919,289.65	617,623,414.85	670,474,988.16	其他长期负债	108
减：固定资产减值准备	42	65,094,299.21	85,754,788.13	63,658,003.06	83,083,005.06	长期负债合计	110	70,487,711.48	70,727,711.48	785,178.48	1,025,178.48
固定资产净额	43	573,110,471.06	607,164,501.52	553,965,411.79	587,391,983.10	递延税项：
工程物资	44	21,715,522.64	21,715,522.64	36,021,166.68	36,021,166.68	递延税款贷项	111	789,262.71	789,262.71	723,490.81	723,490.81
在建工程	45	247,863,763.85	247,863,763.85	339,470,318.06	339,470,318.06	负 债 合 计	114	329,091,231.74	407,741,316.86	489,893,562.26	413,308,145.57
固定资产清理	46			94,506.73	94,506.73	少数股东权益			4,950,041.28		4,843,057.76
固定资产合计	50	842,689,757.55	876,743,788.01	929,551,403.26	962,977,974.57	股东权益：
无形资产及其他资产：						股本	115	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00
无形资产	51	118,382,793.14	118,382,793.14	114,625,152.26	114,625,152.26	减：已归还投资	116
长期待摊费用	52	78,228.27	78,228.27	16,170.00	16,170.00	股本净额	117	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00
其他长期资产	53	292,500.00	292,500.00	497,000.00	497,000.00	资本公积	118	792,432,626.37	792,432,626.37	792,456,369.48	792,456,369.48
无形资产及其他资产合计	60	118,753,521.41	118,753,521.41	115,138,322.26	115,138,322.26	盈余公积	119	162,884,768.59	162,884,768.59	162,884,768.59	162,884,768.59
						其中：公益金	120	55,805,386.70	55,805,386.70	55,805,386.70	55,805,386.70
递延税项：						未分配利润	121	301,065,778.28	301,065,778.28	310,500,037.74	310,500,037.74
递延税款借项	61					股东权益合计	122	1,593,683,173.24	1,593,683,173.24	1,603,141,175.81	1,603,141,175.81
资产总计	67	1,922,774,404.98	2,006,374,531.38	2,093,034,738.07	2,021,292,379.14	负债和股东权益合计	135	1,922,774,404.98	2,006,374,531.38	2,093,034,738.07	2,021,292,379.14
公司负责人：李家顺		财务负责人：张涛						制表人：颜怀彦