Shede Spirits Co., Ltd. — Annual Report 2020

Apr 28, 2021

公司代码： 600702 公司简称： ST 舍得

舍得酒业股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度共实现归属于母公司净利润 581,135,189.18 元，加上截至2019 年末留存未分配利润1,861,478,729.14 元，扣除2020 年半 年度的利润分配66,620,286.21 元（含税），2020 年度可供股东分配的利润合计2,375,993,632.11 元。

公司拟以扣除公司回购库存股份3,543,359 股后的股份总数332,635,741 股为基数，按每10 股派发现金2.50 元（含税）向全体股东分配股利83,158,935.25 元，结余的未分配利润 2,292,834,696.86 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二 公司基本情况

1 公司简介

1 公司简介
			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称		股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所		ST舍得		600702	舍得酒业
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表
姓名		张伟			周建
办公地址		四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号			四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
电话		0825-6618269			0825-6618269
电子信箱		tpzqb@tuopai.biz			tzgl@tuopai.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有高端产品品味舍得、智 慧舍得、水晶舍得、藏品舍得、藏品沱牌；中端产品沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉；大 众光瓶酒沱牌特级 T68 ；超高端产品天子呼、舍不得、吞之乎等。经过多年积累，公司构建了以 “ 舍

” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” 得 、 沱牌 为两大核心品牌， 天子呼 、 舍不得 、 吞之乎 、 陶醉 为培育性品牌的品牌矩阵。 （二）经营模式

公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造，致力于“与世界分享舍得智慧” , “让 舍得成为生活美学的领导品牌”。

在生产方面，公司大力传承和发扬传统酿造技艺，在国内率先打造了生态酿酒工业园，构建 了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链，在老酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。

在销售方面，公司聚焦中高端白酒市场，聚焦川冀鲁豫及东北等传统优势市场，逐步推进双 品牌全国化布局，全面推动“品牌 IP 化、终端场景化、消费者社群化、行动数字化 ” 的营销模式 升级与创新。近年来，公司不断加强对市场、渠道及消费者的研究与运营，在服务上千家一级经 销商及数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上，不断拓展电商、 C2M 、企业团购、现代商超、餐 饮等新渠道，全渠道销售能力不断提升。通过数字化会员体系、消费者俱乐部、社群营销等模式 的综合运用，持续提升 C 端用户的运营能力。

在品牌方面，公司聚焦舍得品牌，计划将“舍得”打造为老酒品类第一品牌和次高端价位龙 头；提升沱牌品牌，致力于将“沱牌”打造为最具性价比的大众名酒品牌；公司着力长远，培育 超高端白酒品牌“天子呼”、“舍不得”、“吞之乎”和中端白酒品牌“陶醉”。公司自主打造自有品 牌 IP 《舍得智慧人物》，建成酒文化体验中心 “ 舍得艺术中心 ” ，与世界分享舍得智慧，传播中国白 酒文化。

（三）所处行业情况

白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。近年来，白酒行业集中度逐步提 升，消费者的品牌意识进一步增强，更多消费者有能力消费高品质的品牌名酒，中高端白酒消费 量大幅度提升，低端白酒品牌化步伐加快，个性化产品需求加大。舍得酒业是以“生态、品质、 文化”为核心优势的中国名酒企业、“川酒六朵金花”之一，是浓香型白酒的重要代表。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

3.1 近3 年的主要会计数	据和财务指标
			单位：元	币种：人民币
	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	6,453,963,533.93	5,776,505,460.06	11.73	4,842,358,854.79
营业收入	2,703,669,822.21	2,650,122,823.84	2.02	2,212,299,856.53
归属于上市公司股东的净利润	581,135,189.18	507,910,345.79	14.42	341,777,552.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	548,049,861.42	506,607,795.92	8.18	294,731,274.36
归属于上市公司股东的净资产	3,580,178,258.57	3,038,055,646.48	17.84	2,516,035,088.50
经营活动产生的现金流量净额	997,180,936.55	667,600,835.46	49.37	443,180,873.80
基本每股收益（元／股）	1.7452	1.5218	14.68	1.0219
稀释每股收益（元／股）	1.7452	1.5218	14.68	1.0219
加权平均净资产收益率（%）	17.36	18.07	减少0.71个百分点	12.87

3.2 报告期分季度的主要会计数据

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	第一季度 （1-3 月份）	第二季度 （4-6 月份）	第三季度 （7-9 月份）	第四季度 （10-12 月份）
营业收入	404,379,428.55	621,519,839.24	737,509,218.87	940,261,335.55
归属于上市公司股东的净利润	26,688,634.85	137,503,665.00	146,676,652.50	270,266,236.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	33,712,522.91	113,517,388.23	140,904,986.65	259,914,963.63
经营活动产生的现金流量净额	-74,264,173.66	12,813,878.03	427,685,536.70	630,945,695.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

						单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户）						59,387
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						53,005
前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减		期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
						股份 状态	数 量
四川沱牌舍得集团有限公司	0		100,695,768	29.95	0	无	0	境内非国有法人
四川省射洪广厦房地产开发公司	0		11,777,751	3.50	0	无	0	国有法人
云南卓晔投资管理有限公司－卓 晔1 号基金	-500,000		8,500,000	2.53	0	无	0	其他
范社彬	8,425,807		8,425,807	2.51	0	无	0	境内自然人
林祥	8,200,969		8,200,969	2.44	0	无	0	境内自然人
四川省射洪顺发贸易公司	0		4,018,291	1.20	0	无	0	国有法人
舍得酒业股份有限公司回购专用 证券账户	0		3,543,359	1.05	0	无	0	境内非国有法人
赵家礼	2,600,034		2,600,034	0.77	0	无	0	境内自然人
陈华南	2,274,118		2,274,118	0.68	0	无	0	境内自然人
徐澍地	2,268,240		2,268,240	0.67	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10 名大股东和前10 名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得 集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知 其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

==> picture [151 x 100] intentionally omitted <==

• 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

==> picture [281 x 178] intentionally omitted <==

2020 年12 月1 日，因射洪市人民政府行使天洋控股集团有限公司持有的公司控股股东四川 沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌舍得集团”）70%股权所对应的表决权和管理权，导致公 司实际控制人由周政先生变更为射洪市人民政府，本公司及控股股东沱牌舍得集团的股权结构未 发生改变，射洪市人民政府持有对沱牌舍得集团100%的表决权，间接持有对本公司29.95%的表决 权。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于实际控制人发生变更的提示 性公告》（公告编号：2020-096）。

2021 年1 月5 日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司通过执行司法裁定的方式取得沱 牌舍得集团70%股权，从而间接控制本公司100,695,768 股股份（占总股本29.95%）。本次股东权 益变动后，射洪市人民政府仍持有沱牌舍得集团30%的股权，上海豫园旅游商城（集团）股份有 限公司持有沱牌舍得集团70%的股权，郭广昌先生成为本公司的实际控制人。具体内容请见公司 披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司所持公司控股股东股权被司 法拍卖的进展暨公司实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2021-001）。

• 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年度公司实现营业收入270,366.98 万元，较上年同期增长2.02%，实现营业利润 76,827.39 万元，较上年同期增长7.91%，实现归属于上市公司股东的净利润58,113.52 万元，较 上年同期增长14.42%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（ 1 ） 2020 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十六次 会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部《企业会计准则第 7 号 — 非货币 性资产交换》（财会〔 2019 〕 8 号）、《企业会计准则第 12 号 — 债务重组》（财会〔 2019 〕 9 号）《关 于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 ( 财会〔 2019 〕 6 号 ) 、《关于修订印发合并财 务报表格式（ 2019 版）的通知》 ( 财会〔 2019 〕 16 号 ) ，公司对原会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科 目列示产生影响，对报告期内公司经营成果和财务指标不产生影响。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站发布的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2020-022 ）。

（ 2 ） 2020 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号 — 收入 > 的通知》（财会〔 2017 〕 22 号）（以下简称 “ 新收入准则 ” ），于 2020 年 1 月 1 日起执 行新收入准则。执行新收入准则不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《舍 得酒业关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2020-056 ）。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括四川沱牌酒业有限公司、四川沱牌贸易有限公司、四川沱牌舍 得营销有限公司、四川吞之乎营销有限公司、四川陶醉营销有限公司、四川天马玻璃有限公司、 遂宁舍得营销有限公司、北京舍得酒业销售有限公司、四川舍得酒文化旅游有限公司、北京陈酒 荟商贸有限公司、四川舍不得贸易有限公司、北京九一互娱文化有限公司共计12 家子（孙）公司。 与上年相比，本年新增子（孙）公司3 家，无减少子公司的情况。

（此页无正文，为舍得酒业股份有限公司 2020 年年度报告签字、盖章页）

董事长：张树平

舍得酒业股份有限公司

董事会批准报送日期： 2021 年 4 月 27 日