Shede Spirits Co., Ltd. — Annual Report 2017

Apr 20, 2018

公司代码： 600702 公司简称：舍得酒业

舍得酒业股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年度共实现归属于母公司净利润 143,572,119.23 元，加上截至2016 年末留存未分配利润916,100,926.57 元，扣除其他分配 71,154.82 元，2017 年度可供股东分配的利润合计1,059,601,890.98 元。公司拟以年末股份总数 337,300,000 股为基数，按每10 股派发现金0.43 元（含税）向全体股东分配股利14,503,900.00 元，结余的未分配利润1,045,097,990.98 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转 增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类 A股			公司股票简况	公司股票简况
	股票上市交易所		股票简称		股票代码	变更前股票简称
	上海证券交易所		舍得酒业		600702	沱牌舍得
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表
姓名		刘力			周建
办公地址		四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号			四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
电话		0825-6618528			0825-6618269
电子信箱		dhb@tuopai.biz			tzgl@tuopai.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务

本公司的主要业务为白酒产品的生产和销售。主要产品有高端系列产品天子呼、吞之乎、智

慧舍得、品味舍得等，中端系列产品陶醉、沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲等，低端系列产品沱 牌大曲、柳浪春等，特色系列新产品沱小九。

2.2 经营模式

公司的经营模式主要是自主研发、自主生产和代理销售为主。公司原材料主要采取市场采购 模式，公开对外招标，采购包括小麦、大麦、高梁、大米、糯米和玉米等原材料，纸箱、纸盒、 玻瓶等包装物；采用以销定产的模式制定生产计划和组织生产并保持适当库存，生产流程主要包 括基酒酿造、陈酒储存、陈酒加工和灌装包装环节；公司目前产品销售采用经销商代理为主，电 商和团购等直销渠道相结合的模式，根据公司营销市场战略，实行分产品、分区域管理，面向全 国各地市场招商。

2.3 所处行业情况

白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。白酒行业目前虽然属于垄断竞争 市场结构，不同企业产品具有一定差异，市场集中度逐步提升。经过多年的发展，目前中国白酒 行业已进入中低速发展的成熟期。公司属于“中国名酒”和“川酒六朵金花”，是以生态酿酒为核 心的全国大型白酒企业，白酒产能和陈年老酒存量均处于白酒行业前列。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

3.1 近3 年的主要会计数据	和财务指标
			单位：元 币种：人民币
	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	4,698,942,265.44	3,965,097,338.94	18.51	3,761,320,463.59
营业收入	1,638,440,107.81	1,461,582,562.60	12.10	1,156,135,059.43
归属于上市公司股东的净利润	143,572,119.23	80,198,959.12	79.02	7,128,122.67
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	134,912,049.91	77,999,146.88	72.97	2,406,787.90
归属于上市公司股东的净资产	2,483,961,746.78	2,325,321,757.98	6.82	2,245,832,798.86
经营活动产生的现金流量净额	425,585,549.65	230,288,978.80	84.81	120,813,641.58
基本每股收益（元／股）	0.4257	0.2378	79.02	0.0211
稀释每股收益（元／股）	0.4257	0.2378	79.02	0.0211
加权平均净资产收益率（%）	5.99	3.51	增加2.48个百分点	0.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	426,632,116.57	452,461,908.37	364,149,708.22	395,196,374.65

归属于上市公司股东的净利润	40,853,005.67	21,484,234.11	33,136,958.71	48,097,920.74
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	39,224,942.23	20,648,701.15	30,028,162.27	45,010,244.26
经营活动产生的现金流量净额	96,662,062.36	-54,225,814.51	279,197,250.61	103,952,051.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

								单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户）								29,196
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								29,614
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况			股东 性质
					股份 状态		数量
四川沱牌舍得集团有限公司	0	100,695,768	29.85	0	无			境内非国有法人
四川省射洪广厦房地产开发 公司	0	11,777,751	3.49	0	未知			未知
中国建设银行股份有限公司 －国泰互联网+股票型证券投 资基金	9,035,500	9,035,500	2.68	0	未知			未知
云南卓晔投资管理有限公司 －卓晔1 号基金	8,400,000	8,400,000	2.49	0	未知			未知
招商银行股份有限公司－国 泰新经济灵活配置混合型证 券投资基金	6,086,813	6,086,813	1.80	0	未知			未知
中国银行股份有限公司－招 商中证白酒指数分级证券投 资基金	2,624,428	4,949,711	1.47	0	未知			未知
四川省射洪顺发贸易公司	0	4,018,291	1.19	0	未知			未知
中国工商银行股份有限公司 －广发行业领先混合型证券 投资基金	3,558,275	3,558,275	1.05	0	未知			未知
中国建设银行股份有限公司 －银华核心价值优选混合型 证券投资基金	3,545,076	3,545,076	1.05	0	未知			未知
中国工商银行股份有限公司 －银华中小盘精选混合型证 券投资基金	3,077,871	3,077,871	0.91	0	未知			未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10 名大股东和前10 名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团 与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他股东 之间的关联关系和一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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• 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

• √适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

• 5 公司债券情况

• □适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

• 1 报告期内主要经营情况

2017 年度公司实现营业收入163,844.01 万元，较上年同期增加12.10%，营业利润20,184.86

万元，较上年同期增加11.02%，净利润14,210.60 万元，较上年同期增加77.19%。

2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用

（1）2017 年8 月22 日，公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》 的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利 润表“营业外收入” 项目调整为利润表“其他收益” 项目列报，该会计政策变更仅对财务报表 项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）发布的《沱牌舍得关于会计政策变更 的公告》（2017-063）。

（2）2017 年12 月20 日，公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第六次会议审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，根据公司相关业务发展变化，为了进一步规范会计业务处理， 对公司“应收款项坏账准备”、“收入”部分的会计政策进行了变更，此次会计政策变更不会对 公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn）发布的《沱牌舍得关于会计政策变更的公告》（2017-080）。

（3）2018 年4 月19 日，公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第八次会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部《企业会计准则第42 号—持有待售的非流动资 产、处置组和终止经营》的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，新增“持有待售和终止经 营”会计政策。对于该准则实施日持有的待售非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法 处理。公司在财务报告中进行了相应的披露，并修改了财务报表的列报，该变更对公司财务状况、 经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）发 布的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》（2018-017）。

• 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用

• 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括四川舍得酒业有限公司、四川沱牌舍得供销有限公司、四川 太平洋药业有限责任公司（2017 年7 月本公司已将所持有的100%股权转让给沱牌舍得集团公司， 2017 年7 月以后不再纳入合并范围）、四川沱牌贸易有限公司、四川沱牌舍得营销有限公司、四 川吞之乎营销有限公司、四川陶醉营销有限公司、四川天马玻璃有限公司共计8 家子公司。与上 年相比，本年新增3 家子公司分别为：四川吞之乎营销有限公司、四川陶醉营销有限公司、四川 天马玻璃有限公司（2017 年11 月30 日通过非同一控制下企业合并增加）。

董事长：刘力

董事会批准报送日期：2018 年4 月19 日