Shede Spirits Co., Ltd. — Annual Report 2009

Mar 24, 2010

四川沱牌曲酒股份有限公司

二○○九年度股东大会

会 议 材 料

股票简称：沱牌曲酒 股票代码：600702

二○一○年三月三十一日

沱牌曲酒 2009 年度股东大会材料

目 录

一、2009 年度股东大会会议议程…………………………………第2 页 二、2009 年度董事会工作报告 ……………………………………第3 页 三、2009 年度监事会工作报告 ……………………………………第14 页 四、2009 年度报告正文及报告摘要 ………………………………第16 页 五、2009 年度财务决算报告 ………………………………………第18 页 六、2009 年度利润分配预案 ………………………………………第20 页 七、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案 …… 第21 页

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2009 年度股东大会会议议程

• 时 间：2010 年3 月31 日上午9：30

• 地 点：公司总部办公楼二楼会议室

主持人：董事长李家顺先生

会议议程：

• 一、主持人介绍到会情况，宣布大会开始；

• 二、宣读以下议案，提请股东对议案进行审议；

• 1、听取并审议2009 年度董事会工作报告；

• 2、听取并审议2009 年度监事会工作报告；

• 3、听取并审议2009 年度报告正文及摘要；

• 4、听取并审议2009 年度财务决算报告；

• 5、听取并审议2009 年度利润分配预案；

• 6、听取并审议关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案； 三、推选2009 年度股东大会计票和监票人；

• 四、股东对议案进行表决；

• 五、计票人员统计投票表决结果；

• 六、会议主持人宣布表决结果、宣读大会决议：

• 七、四川英捷律师事务所律师发表见证意见；

• 八、会议主持人宣布会议结束。

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2009 年度董事会工作报告

董事长 李家顺

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作2009 年度董事会工作报告： 一、报告期内总体经营情况

2009 年，面对酒类市场激烈竞争、金融危机、消费税从严征收、整治 酒后驾车等情况，公司采取了一系列积极应对措施，继续坚持“质量经营 和生态化经营相结合”的经营理念，紧紧围绕年初工作总体部署和生产经 营目标，狠抓产品结构调整，提升舍得、沱牌曲酒的市场品牌地位，大力 拓展 “舍得、陶醉、沱牌曲酒和沱牌特曲”中高档白酒组合的市场范围， 推出酱香型品牌“吞之乎”，加强产品创新和技术创新，完善公司的目标成 本管理体系，降低生产成本和各项费用，确保企业实现健康发展。2009 年 公司实现营业收入7.23 亿元,较上年同比减少16.94%，营业利润6,127.52 万元,较上年同比减少21.78%，净利润5,378.83 万元,较上年同比增加 29.66%。

1、市场营销方面：

（1）坚持以市场为导向，突出重点，加快产品结构调整和品牌升级步 伐，加快产品结构调整和品牌梳理。加大产品深度分销及市场拓展力度， 扩大产品销售层面，提高分销能力。对舍得、沱牌曲酒、陶醉、沱牌特曲 等系列产品价格体系、市场运作办法以及人员考核激励办法等进行全面研 讨、总结，为产品结构调整和营销工作的持续发展奠定了基础。

• （2）强化品牌建设，提升品牌张力

• ①报告期内，积极争名创优，提升品牌形象。公司荣获全国质量奖、

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全国实施卓越绩效模式先进企业、全国推行全面质量管理30 周年优秀企 业、中国商业科技创新性企业等多项荣誉，“沱牌”和“舍得”被认定为“中 国500 强最具价值品牌”。沱牌荣获2009 年白酒行业“中国最具影响力品 牌前10 位”称号。

②加强广告宣传管理，加大广告宣传力度，提升品牌知名度。公司在 中央电视台、四川电视台等新闻媒体和首都机场等重要场所,加大了宣传力 度，提高沱牌、舍得的知名度和美誉度。

• 2、生产方面：

强化工艺、标准和质量鉴定，加强生产过程管理。依照公司的目标成 本管理体系，各项成本要素得到层层分解落实，对酿造生产特殊工艺、秋 季转排细化方案、原粮酿酒、控制异杂香味等课题进行研讨并实施；对续 糟发酵生产作进一步规范；加强操作技术培训，开展常态化的“岗位练兵、 技术比武”，坚持操作的精细、准确、到位。公司加强对产品事前、事中、 事后质量控制和跟踪，强化质量控制，提升产品质量。

• 3、科研开发和技术创新方面：

（1）公司积极进行科研试验，推进科技兴企。报告期内，“沱牌曲酒 ‘安全、优质、高产、低耗’技术的研究及应用”获得中国食品工业协会 科学技术奖一等奖、公司通过省级以上鉴定成果2 项；获得国家省部级科 技成果奖励7 项；获得发明专利授权2 项；公司被中国科协认定为“全国 科普教育基地”。

（2）加强知识产权保护。报告期内，完成了88 件新商标和舍得酒、 陶醉等6 件立体商标的注册申请；完成了“舍得”、“沱牌”及沱牌企业标 志等3 件商标在25 个国家和地区商标注册申请；办理“舍得”、“陶醉”等

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54 件产品外观专利的申请工作。

4、企业内部管理方面

（1）完善规章制度，狠抓贯彻落实

报告期内，公司不断完善法人治理结构，提高公司治理水平,完善标准 化工作。在公司董事会的领导下，公司进一步建立与健全企业内部控制框 架，全年共组织制/修订完善相关管理制度16 个。导入卓越绩效管理模式 理念和方法，通过整合平衡计分卡战略——业务流程框架——岗位绩效管 理等方法体系，建立了具有行业先进性和沱牌特色的“沱牌公司战略绩效 管理体系”。

• （2）加强计划和经营情况分析工作

围绕公司发展战略，分析行业现状，及时编制生产经营计划，本着“以 销定产、严把审核关、努力降成本”的原则合理下达、从严审定和控制各 类物资采购计划，并对计划执行情况严格进行跟踪检查和通报，确保了公 司生产经营计划的执行，避免库存积压的产生。

（3）加强财务管理，强化资金管理

进一步完善财务管理制度，提高财务人员业务能力，公司组织财务人 员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，夯实会计核算与统计 基础工作，建立会计核算事前预防机制；强化过程与流程控制，注重细节 管理，采取有效措施堵住管理漏洞；加强资金管理，拓宽融资渠道，降低 融资成本。

（4）加强审计监督，完善内部监督，落实日常监督和专项监督。 坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审 计工作方针，突出对公司中的热点、难点和领导关注的问题开展审计监督，

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依法审计，参与公司定期报告编制监督和审计工作，进一步完善内部控制 评价机制，及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效 性。

5、项目投资管理方面

报告期内，重点推进2009 年灾后重建项目工作。其中药业二期技改项 目于2009 年11 月底完成调试和GMP 认证并已投入试生产。 6、节能减排，创造良好的生态环境

（1）加大公司节能减排、修旧利废工作。大力发展循环经济，坚持资 源综合利用。加强各项能源管理制度的宣传贯彻和落实，规范用能设施管 理。

②加强环境保护工作，争创环境友好型企业

公司长期以来一直致力于环境保护，公司坚持走质量经营和生态化经 营道路，以“全程生态化”作为酿酒产业生态化经营体系的核心，公司已 建立起产前生态型原料采购、产中生态型酿造、产后废物综合利用并延伸 到生态化营销的“沱牌生态产业链”。公司环境保护全年投入了大量的人力、 物力和财力，环境基础不断牢固，绿化面积逐年递增，目前绿化覆盖面积 2.7 平方公里,绿化覆盖率达48.2%，公司实现了“净化、绿化、美化、园 林化” 的生态环境良性循环模式。

二、主要控股、参股公司2009 年经营情况

1、四川省射洪沱牌供销有限公司：年末总资产1.78 亿元，2009 年度 实现营业收入6.05 亿元、净利润1,034.59 万元。

2、四川舍得酒业有限公司：年末总资产9,961.32 万元，2009 年度实 现营业收入1.91 亿元、净利润1,256.15 万元。

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• 3、上海复旦沱牌生物技术有限公司：年末总资产2,363.78 万元。

• 4、四川沱牌药业有限公司：年末总资产1.44 亿元，2009 年度实现营

• 业收入3,440.03 万元、净利润-668.59 万元。

• 5、四川天马玻璃有限公司：年末总资产4.17 亿元，2009 年度实现营

• 业收入2.57 亿元、净利润2,625.60 万元。

• 6、四川射洪太和投资管理有限公司：年末总资产2,929.09 万元，2009

• 年度实现营业收入106.20 万元、净利润105.95 万元。

三、公司主要供应商、客户情况

• 公司2009 年度采购总金额为3.75 亿元，向前五名供应商采购金额为

• 2.23 亿元，占年度采购总额的59.39%。

• 公司2009 年度销售总额为7.23 亿元，向前五名经销商的销售金额为

• 0.89 亿元，占公司销售总额的12.25%。

四、公司2009 投资情况

报告期内公司投资额为2,059.58 万元，比上年减少24.30 万元，减少 的比例为1.17%。

五、公司2009 年财务状况

2009 年末，公司资产总额28.54 亿元，比上年增长3.89%；负债总额 10.51 亿元，比上年增长7.67%；股东权益17.98 亿元，比上年增长1.80%； 营业利润6,127.52 万元，比上年减少21.78%；净利润5,378.83 万元，比 上年增长29.66%。

六、公司治理专项活动情况

报告期内，根据证券监管机构的要求，已按时、保质完成上市公司治理 专项工作。公司自查阶段发现的问题、公众评议中的问题以及四川监管局

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现场检查中发现的问题均已整改完毕。

报告期内，公司进一步建立健全了内部控制制度，以确保各项工作都 有章可循，形成规范的管理体系，各项制度得到有效执行。制定了《董事 会审计委员会年报工作规程》，建立健全了投资者关系管理工作的领导体制 和工作机制，成立了管理工作小组，制定了《四川沱牌曲酒股份有限公司 投资者关系管理工作方案》，并制定了《公司维稳突发事件处理预案》、《公 司内幕信息知情人登记备案制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《公 司对外信息报送和使用管理制度》、《独立董事年度报告工作制度》。

七、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

2009 年度，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，共召开了7 次董事会会议。具体为：

（1）2009 年3 月16 日组织召开了董事会六届六次会议，审议并通过 《公司2008 年度董事会工作报告》、《公司2008 年度报告及报告摘要》等 相关议案；

（2）2009 年4 月28 日组织召开了董事会六届七次会议，审议并通过 《公司2009 年第一季度报告》等相关议案。

（3）2009 年5 月18 日，组织召开董事会第六届八次会议，审议并通 过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，增聘马力军先生、李富全先生、 陈亮先生、覃建中先生、张萃富先生担任公司副总经理。

（4）2009 年8 月9 日，组织召开董事会第六届九次会议，审议并通 过了《公司2009 年半年度报告》。

• （5）2009 年10 月14 日，组织召开董事会第六届第十次会议，审议

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并通过了《公司2009 年第三季度报告》、《关于会计师事务所变更为信永中 和会计师事务所有限责任公司的议案》。

（6）2009 年12 月8 日，组织召开董事会第六届第十一次会议，审议 通过了《公司向中信银行股份有限公司成都分行继续申请人民币6000 万元 授信总量的议案》；

（7）2009 年12 月24 日，组织召开董事会第六届第十二次会议，审 议通过了《关于挂牌出让公司位于射洪县北门土地及其地上建筑物的议 案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，根据公司2008 年度股东大会决议，特委托中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司全权代理发放公司现金红利，截止2009 年6 月 16 日，完成了本次分红派息工作，向登记在册的全体股东每10 股派发现 金红利0.65 元人民币（含税），共计派发股利2,192.45 万元。

3、董事会审计委员会履职情况

（1）报告期内，公司董事会修改并细化了《董事会审计委员会年度财 务报告审计工作规程》，董事会审计委员会成员充分参与并监督了 2008 年 年报的审计过程，从与会计师事务所的预先沟通到初稿的交换意见等，充 分发挥了独立董事及审计委员会的作用，促进了公司治理的完善。

（2）及时组织召开会议，对变更会计师事务所进行了评价，通过了《关 于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；

（3）严格按照《公司审计委员会工作规则》和《审计委员会年报工作 规程》的要求认真履行职责，完成了对公司内部控制建立健全情况进行监 督检查、对2009 年年度财务情况进行审查等重要工作。

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4、董事会提名委员会履职情况

2009 年5 月18 日，组织召开了董事会提名委员会第二次会议，会议 就经总经理提名的公司拟增聘的高级管理人员教育背景、任职经历、专业 能力和职业素养等条件是否符合拟担任职务的任职要求进行了审查，审议 并通过了关于增聘公司副总经理的议案。

5、董事会薪酬委员会履职情况

2009 年度公司董事会薪酬与考核委员会根据职责积极开展工作，推进 战略绩效管理工作，优化流程分类框架，提高管理工作效率。公司董事会 薪酬与考核委员会根据公司下发的《关于实施工资调整方案的通知》，对在 本公司领取薪酬的董事、监事和全体高级管理人员薪酬进行了审核，发表 了审核意见。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履 行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年 度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公 司有关薪酬政策、考核薪酬标准，所披露的薪酬与本委员会的年度考核结 果一致。

6、独立董事履行职责情况

报告期内，公司认真执行《公司独立董事工作制度》和《独立董事年 报工作制度》，按照工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，按 时出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表 了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极 维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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报告期内，公司各独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提 出异议。

在公司2009 年年报的编制和披露过程中，独立董事切实履行其责任和 义务，勤勉尽责。

八、对公司未来发展的展望

• 1、白酒行业现状、发展趋势及面临的市场竞争格局

• （1）白酒行业现状、发展趋势

中国白酒行业进入发展平稳期，中小白酒企业将会继续被整合。但从 长期来看，我国市场空间广阔，经济不断复苏，国民经济有望继续保持平 稳增长，人们消费水平的不断提升和消费观念转变，高品质白酒仍存在较 大的发展空间。随着白酒生产工艺和技术水平的不断提高和创新，预计白 酒行业未来仍然会保持平稳的发展态势。

（2）面临的市场竞争格局

市场竞争加剧，行业集中度加大，名酒市场占有率进一步上升，白酒 市场的品牌格局已经基本成型，逐步形成全国性品牌、区域性强势品牌和 渠道品牌、终端品牌的竞争局面。白酒行业呈现“强者愈强”的状态。同 时，白酒企业面临税负加重和消费减弱、消费转移的双重影响格局；啤酒、 葡萄酒、洋酒和其他饮料也继续挤占中国白酒企业的市场份额。

2、公司未来发展面临的挑战：

（1）国家白酒税制等产业政策调整对消费品行业的影响较大，给公司 产品结构调整带来压力，税负增加等压力的挑战；

（2）行业竞争日趋激烈，公司一直注意发展核心竞争力，但公司与行 业龙头在经营实力、品牌竞争力等方面仍有一定差距；

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（3）行业无序竞争和区域化竞争仍将长期存在，对公司中高档酒市场 拓展带来一定难度；

3、公司未来发展的主要优势和机遇：

（1）品质优势。公司为全国最大规模优质白酒生产企业之一，产品为 “中国名酒”，多年来在行业评比中均名列前茅，产品质量不断追求卓越， 不断超越，获得全国质量管理奖，并以“良心品质、绿色环保”著称白酒 业。

（2）技术优势。建立了行业首家国家龙头企业技术创新中心，拥有强 大技术研发能力，自主研发项目103 个，承担国家、省（部）级项目30 余 项，拥有酿酒发明专利 17 项，专有技术7 项，自主创新成果90 项，独创 幽雅型白酒等生态新产品112 个。

（3）品牌优势。公司系“中国名酒”和“中华老字号”企业，旗下核 心品牌“沱牌”、“舍得”均为“中国驰名商标”，连续四年入列 “中国500 最具价值品牌”，其中沱牌以78.26 亿元的品牌价值排名全国第94 位，行 业第6 位，“舍得“品牌价值达15.69 亿元。老窖车间“泰安作坊”列入中 国食品文化遗产，拥有较高品牌知名度和美誉度。

（4）独有的区域环境优势。公司地处适合微生物富集繁衍的北纬30.9 °，拥有独有的四重生态圈环境，具有酿造高品质白酒不可复制的生态酿 酒环境优势。

（5）生态化经营优势。公司具有一流的基础设施、生产设备及检测标 准，产品净含量、清澈透明度方面满意度一直处于高水平，达到90%以上， 公司率先倡导“生态酿酒”，建立了首座酿酒工业生态园，公司质量经营和 生态化经营取得显著的成绩，被政府、协会及有关机构赋予“全国质量管

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理奖”“ 四川省循环经济试点单位”、“四川省生态工业产业园区”等称号， 消费者对舍得、沱牌曲酒、陶醉等中高端产品的生态、人文理念有较高的 认同。近年来高端产品和中端产品质量各项绩效指标均稳步上升，低端产 品的产品质量绩效指标一直处于行业领先水平。同时，公司坚持走新型工 业化和循环经济发展道路，不断创新经营模式，较好保持了竞争优势。

(三)公司未来发展的主要战略

2010 年，公司将进一步完善公司管理制度，强化管理，以优化结构、 提高自主创新能力为重点，完善业绩考核评价机制，增强创新经营方式转 变的自觉性和主动性，力争不断在突破营销瓶颈上取得实质性进展。坚持 质量经营和生态化经营相结合，深入推进走新型工业化道路的循环经济模 式，深入推进卓越绩效模式，增强企业发展拉动力。重点发展白酒主业， 进一步打造公司品牌，扩大市场占有率，加强 “舍得”、“吞之乎”、“沱牌 曲酒”、“陶醉”等中高档酒营销工作，促进产品结构进一步优化；促进产 业结构进一步优化，努力提高企业绩效增长质量，增强公司综合实力和核 心竞争力，提升可持续发展能力。

以上报告，请审议。

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2009 年度监事会工作报告

监事会召集人：崔泽贵

各位股东：

我受公司监事会委托，向大会作2009 年度监事会工作报告：

• 2009 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的原则和

• 程序运作，本着对股东认真负责的态度，依法履行了自己的职责,对公司董 事、高级管理人员执行职务的情况以及公司的财务状况进行了认真细致的 检查和监督，维护了公司、股东的合法权益。

• (一) 2009 年度监事会工作情况

报告期，公司监事会共召开了4 次监事会会议，监事会的工作情况如下：

（1）2009 年3 月16 日，组织召开了监事会第六届四次会议，会议审 议并通过了《公司2008 年年度报告及摘要》、《公司2008 年度监事会工作 报告》。

• （2）2009 年4 月28 日，组织召开了监事会第六届五次会议，会议审

• 议通过了公司2009 年第一季度报告，并对《公司2009 年第一季度报告》 发表审核意见；

• （3）2009 年8 月9 日，组织召开了监事会第六届六次会议，会议审议

• 并通过了《公司2009 年半年度报告》，并对其发表审核意见；

• （4）2009 年10 月14 日，组织召开了监事会第六届七次会议，会议审

• 议并通过了《公司2009 年第三季度报告》，并对其发表审核意见。

• （5）报告期内，参加2008 年度股东大会，报告监事会工作情况。并对

• 股东大会的召集、召开及决议表决程序进行了监督，上述事项符合法律法 规和公司章程的规定。

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（6）监事会根据公司章程有关规定，列席公司董事会会议，监督检查 公司依法经营，高级管理人员依法履行职责及公司财务情况。

• (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》规定规范运行， 公司各项决策程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行 股东大会的的各项授权，报告期内，公司进一步加强内控体系建设，开展 内部控制的检查监督，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违 反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为，也无损害公司股东权 益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内监事会检查了公司财务情况，审核了公司的季度、半年度和年 度财务报告及其他文件，并出具了相应的审核意见，监事会对信永中和会 计师事务所为本公司2009 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告 进行了认真的审核，同时也对公司的审计工作进行了监督，认为公司2009 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

• (四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生关联交易业务时，严格执行相关协议价格，遵守相 关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理、没有出现违法 行为，也没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

以上报告，请审议。

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2009 年年度报告正文及摘要

董事会秘书：马力军

各位股东：

我受董事会委托，向大会报告公司2009 年年度报告。

公司2009 年年度报告及其摘要是依据《证券法》第68 条规定、《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》 （2010 年修订）（证监会公告[2010]1 号）、证监会公告（[2009]34 号）、 财政部（财会[2009]16 号）、上海证券交易所（上证公字〔2009〕111 号） 等2009 年年报编制、审计和披露工作文件通知精神，结合公司实际编制而 成。

在公司2009 年年报编制过程中独立董事充分发挥了独立作用，2010 年2 月24 日在信永中和会计师事务所有限责任公司出具初步审计意见后与 年审注册会计师见面，对年审会计师现场审计期间有无发现的问题等事项 进行了重点的沟通并出具了书面意见；审查了董事会召开的程序，必备文 件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。审计委员会按照《公 司审计委员会工作规则》和《审计委员会年报工作规程》的要求认真履行 职责，对财务报告审计编制过程进行监督，与年审会计师事务所进行了3 次见面沟通和协调，对公司内部控制制度建立健全情况进行监督检查，共 计召开3 次会议对年度财务审计情况进行审查。

公司已按要求在2009 年年报中全面披露包括开展巩固公司治理专项 活动成果情况、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况、独 立董事和审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情 况、外部信息使用人管理制度建立健全情况、专项披露内部控制建设的总

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体方案、内部控制规范建立健全情况、内部监督和内部控制自我评价工作 开展情况、内部控制存在的缺陷及整改情况、公司董事会对公司内部控制 的自我评估报告和公司履行社会责任的报告等重点关注事项。

年度报告编制期间，公司董事会组织相关人员认真学习年报准则，贯 彻落实《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》（中国证 监会公告[2009]34 号）等文件要求，公司2009 年年报已于2010 年3 月1 日编制完成，并经六届董事会十三次会议审议通过， 2010 年3 月3 日在 上海证券交易所网站上全文披露，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》摘要披露，严格执行了中国证监会和上交所新发布的相关文件， 及时编制、报送和披露公司2009 年年度报告。

年报具体内容详见公司印制的《四川沱牌曲酒股份有限公司2009 年度 报告》

以上报告，请审议。

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2009 年度财务决算报告

公司财务负责人：李富全

各位股东：

公司2009 年度财务状况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审 计，出具标准无保留意见的审计报告，并按中国证监会和上海证券交易所 有关规定于2010 年3 月3 日进行了披露，公司2009 年度相关财务决算数 据如下：

据如下：
项 目	单位	2009年度	比上年增减(%)
营业收入	万元	72,342.62	-16.94
营业利润	万元	6,127.52	-21.78
净利润	万元	5,378.83	29.66
经营活动产生的现金流量	万元	10,213.76	-62.45
现金及现金等价物净增加	万元	9,782.53	99.69
年末公司资产总额	万元	285,411.16	3.89
流动资产	万元	151,875.78	10.46
固定资产	万元	71,376.69	-7.28
无形资产	万元	19,799.89	-2.62
负债总额	万元	105,144.66	7.67
流动负债	万元	94,590.24	-3.09
非流动负债	万元	10,554.42	21,822.45
资产负债率	%	36.84	1.30
股东权益	万元	179,798.70	1.80
股本	万股	33,730.00	0.00
资本公积	万元	79,931.04	0.00

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沱牌曲酒 2009 年度股东大会材料

沱牌曲酒			2009 年度股东大会材料
盈余公积	万元	19,281.18	2.87
未分配利润	万元	46,856.48	5.99
每股净资产	元	5.33	1.72
每股净利润	元	0.1595	29.67
净资产收益率	%	3.00	增加0.62个百分点

以上报告，请审议

二○一○年三月三十一日

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2009 年度利润分配预案

公司财务负责人：李富全

各位股东：

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009 年度共实现净 利润53,788,302.28 元，根据《公司章程》规定提取法定公积金 5,378,830.23 元，加上2008 年度未分配利润420,155,348.41 元，2009 年 度可供股东分配的利润合计468,564,820.46 元。公司拟以年末股份总数 337,300,000 股为基数,按每10 股派发现金0.60 元(含税)向全体股东分配 股利20,238,000.00 元，结余的未分配利润448,326,820.46 元全部结转至 下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

以上预案，请审议

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沱牌曲酒 2009 年度股东大会材料

关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案

公司财务负责人：李富全

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会报告关于续聘信永中和会计师事务所有 限责任公司的议案。

经公司2009 年度第一次临时股东大会审议通过，聘请信永中和会计师 事务所有限责任公司为公司2009 度审计机构，现已届满。根据有关规定及 实际情况，拟继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010 年 度审计机构，为公司提供财务会计审计、资产验证、咨询等服务，年报审 计费用预计为45 万元。

以上议案，请审议

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