Shanying International Holdings Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Dec 6, 2021

平安证券股份有限公司

关于山鹰国际控股股份公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“平安证券”）作为山鹰 国际控股股份公司（以下简称“山鹰国际”或“公司”）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要 求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定， 对山鹰国际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况 如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山鹰国 际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315 号)核准， 山鹰国际控股股份公司公开发行面值总额人民币 1,860,000,000 元可转换公司债 券，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 1,845,778,301.89 元。本 次发行募集资金已于 2019 年 12 月 19 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《验资报告》（会验字[2019]8430 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机 构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用及归还情况

2020 年12 月8 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使 用不超过人民币 55,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营 业务相关的生产经营活动，使用期限自公司第八届董事会第二次会议审议通过之 日起不超过 12 个月。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见，具体内容刊

登于2020 年12 月9 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2020-157）。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的 募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。公司已于 2021 年 12 月 3 日将暂时用于补充流动资金的募集资金中的 55,500.00 万元提前归还至“鹰 19 转 债”的募集资金专户。相关公告的具体内容于 2021 年 12 月 4 日刊登在《上海证 券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） （公告编号：临 2021-113）。

三、募集资金投资项目情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划如 下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟募集资金投资
1	爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目	108,195.25	78,000.00
2	公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目	56,930.00	40,000.00
3	山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目	77,618.00	68,000.00
	总计	242,743.25	186,000.00

2020 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三 十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“爱 拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”和“山鹰国际控股 股份公司资源综合利用发电项目”变更为“浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档 包装纸升级改造项目”。新项目实施主体变更为公司全资子公司浙江山鹰纸业有 限公司，实施地点变更为浙江省嘉兴市海盐县经济开发区内。独立董事就上述事 项发表了同意的独立意见。该议案已经 2020 年第一次“鹰 19 转债”债券持有人 会议和 2019 年年度股东大会审议通过。相关公告具体内容于 2020 年 6 月 4 日、 2020 年 6 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2020-065、临 2020-066、 临 2020-069、临 2020-076 和临 2020-077）。

变更募集资金投资项目后，公司募集资金计划投资情况如下：

单位：万元

	序号	项目名称	项目总投资	拟募集资金投资
	1	爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目	108,195.25	18,471.37
	2	公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目	56,930.00	39,694.16
	3	山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目	77,618.00	16,412.30
	4	浙江山鹰纸业77 万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目	446,898.00	110,000.00
		总计	689,641.25	184,577.83

注：1、变更后的募集资金拟投资金额为公司实际收到的募集资金净额；2、募集资金 在专户所产生的存款利息将一并用于募集资金投资项目；3、经调整，公安县杨家厂镇工业 园固废综合利用项目总投资额由56,930 万元变更为76,900 万元，募集资金拟投资金额不 变。

截至2021 年12 月3 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计已使 用129,198.89 万元，募集资金账户余额为55,579.24 万元（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目工程进度和支付安排，为提高募集资金的使用效率， 降低运营成本，维护公司及全体股东的利益，在保证不影响募集资金投资项目的 建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，公司 拟使用不超过人民币55,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节 约财务费用约人民币2,655.68 万元（以目前一年期贷款基准利率上浮10%测算）， 使用期限自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12 个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务 相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目 的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍 生品种、可转换公司债券等交易。如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动 资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确 保不影响募集资金投资项目的正常实施。

五、履行的审议程序情况

本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，山鹰国际本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公 司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序， 符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 未影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用 效率，符合公司及全体股东的利益。

保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

朱翔坚 汪 颖

平安证券股份有限公司

年 月 日