ShanXi Coking Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Feb 5, 2016

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2016-007号

山西焦化股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

因公司第一大股东山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”） 正在筹划与本公司相关的涉及发行股份购买资产的重大资产重组事 项，为避免造成公司股价异常波动，公司于2015年12月30日披露了《重 大事项停牌公告》，经申请，本公司股票自2015年12月30日起开始停牌； 2016年1月7日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，经申请，本公 司股票自2016年1月7日起连续停牌不超过30日；2016年1月14日、2016 年1月21日、2016年1月28日、2016年2月4日公司分别披露了相关进展 公告。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方为本公司第一大股东山焦集团。 （二）交易方式

本次交易的方式初步确定为本公司通过发行股份及支付现金的方 式收购山焦集团所持有的山西中煤华晋能源有限责任公司49%的股权 并募集配套资金。

（三）标的资产情况

本次发行股份购买的标的资产为山焦集团所持有的山西中煤华晋 能源有限责任公司49%的股权。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

（一）停牌期间，本公司积极与有关各方深入研究论证本次重大

资产重组方案，已经与交易对方山焦集团就本次交易方案进行了沟通、 协商，但鉴于重组方案仍然存在调整的可能性，目前尚未签署框架协 议或意向性协议；

（二）本次交易在重组预案披露之前不涉及政府部门前置审批事 项；

（三）目前财务顾问、审计、评估及法律等中介机构的尽职调查、 审计评估等现场工作正在全力推动之中，公司已经与相关中介机构签 署保密协议，包括财务顾问协议在内的专业服务协议正在履行必要的 签署程序。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组涉及的资产量较大，相关事项较多，相关 的尽职调查、审计、评估和法律等工作还需一定时间才能完成，重大 资产重组方案仍需进一步论证和沟通协商，本公司预计无法按原预计 时间复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司向上海证券交易所 申请，公司股票自2016年2月6日起继续停牌不超过一个月。

继续停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》 及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露 义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成 后，公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。特 此公告。

特此公告。

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