Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 10, 2019

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安徽聚隆传动科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本 保荐机构”）作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“聚隆科技”或“公 司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关规定，对聚隆科技2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽聚隆传动科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2015】948 号文）的核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为8.8 元/股。公司募集资金总额440,000,000.00 元，扣除发行费用总额35,303,348.33 元后的募集资金净额为人民币404,696,651.67 元，上述资金到位情况已经众环 海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）”）验证，并由其出具众环验字（2015）010040 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及余额

截至2018 年12 月31 日，募集资金尚未使用的金额为人民币32,111.34 万 元，具体情况如下：

元，具体情况如下：
时 间	金额（万元）
2015 年6 月5 日募集资金总额	44,000.00
减：发行费用	3,530.33
2015 年6 月5 日实际募集资金净额	40,469.67
加：2015 年度利息及手续费净额	30.09
减：2015 年度已使用金额	2,611.19
截至2015 年12 月31 日尚未使用募集资金余额	37,888.57

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加：2016 年度利息及手续费净额	1,251.40
减：2016 年度已使用金额	2,290.08
截至2016 年12 月31 日募集资金专户余额	36,849.89
加：2017 年度利息及手续费净额	1,065.10
减：2017 年度已使用金额	3,227.31
截至2017 年12 月31 日实际可用募集资金净额	34,687.68
加：2018 年度利息及手续费净额	856.57
减：2018 年度已使用金额	3,432.91
截至2018 年12 月31 日实际可用募集资金净额	32,111.34

（三）募集资金在专户具体存放情况

公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）在 中国工商银行股份有限公司宁国支行设了3 个A 股普通股募集资金存放专项账

• 户。截至2018 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（万元）	备注
安徽聚隆传动科技股份有限公司	1317090029200516668	110.31
安徽聚隆传动科技股份有限公司	1317090029200506886		已销户
宁国聚隆精工机械有限公司	1317090029200416481	201.03
合 计		311.34

截至2018 年12 月31 日，公司以理财方式存放的募集资金余额如下：

产品名称	交易账号	金额（万元）	预期收益 率（%）	起始日	到期日
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3 期	1317090034000000268	15,000.00	3.80	2018年7月10日	2019年1月16日
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3 期	1317090034000000268	4,100.00	3.15	2018年12月19日	2019年1月16日
合 计		19,100.00

截至2018 年12 月31 日，聚隆精工以理财方式存放的募集资金余额如下：

产品名称	交易账号	金额（万元）	预期收益 率（%）	起始日	到期日
工行理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3 期	1317090034000000667	10,000.00	3.80	2018年7月10日	2019年1月16日
工行理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3 期	1317090034000000667	2,700.00	3.15	2018年12月21日	2019年1月17日
合 计		12,700.00

二、2018 年度募集资金使用情况

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2018 年度聚隆科技募集资金的实际使用情况，详见下表：

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募集资金使用情况对照表

单位：万元

										单位：万元
募集资金总额				40,469.67	本年度投入募集资金总额					3,432.91
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					11,561.49
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变 更项目， （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目：
1. 年产300万台套 全自动洗衣机新 型、高效节能减速 离合器及一体化装 置总装项目	否	22,120.90	22,120.90	1,528.68	4,675.05	21.13		不适用	否	否
2.年产300 万套全 自动洗衣机减速离 合器关键零部件加 工项目	否	18,349.40	18,349.40	1,904.23	6,886.44	37.53		不适用	否	否
承诺投资项目小计		40,470.30	40,470.30	3,432.91	11,561.49
超募资金投向：
超募资金投向小计

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合计		40,470.30	40,470.30	3,432.91	11,561.49
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				截至2018年12月31日，公司两个募投项目均未达到计划进度，不能在预定时间达到可使用状态。其中：年产 300万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目（以下简称“总装项目”）累计投资4,675.05 万元，项目投入进度21.13%，相应的募集资金专户中结余资金19,210.31万元；年产300万套全自动洗衣机减速离合 器关键零部件加工项目（以下简称“零部件项目”）累计投资6,886.44 万元，项目投入进度37.53%，相应的募集资金 专户中结余资金12,901.03万元。 总装项目未达到计划进度的原因： 1、因两个募投项目建设用地多为山坡地，且2016年春夏雨水较多，导致施工条件差，致使建筑工程进度缓慢； 2、钢结构厂房由于钢材价格上涨，使得施工周期比预期长； 3、项目拟投的自动化生产线因需要定制，设备选型耗时比预期周期长，影响了设备的采购进度； 零部件项目未达到计划进度的原因除以上1-3原因外，还有其他原因如下： 4、为了加快关键零部件供应，公司未使用募集资金，使用自有资金先后设立了两家生产配套零部件的子公司。 为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，保障资金安全合理运用，本着谨慎投资的原则，公司于2018年 1 月26 日召开的第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将两个募投 项目的完成时间延期至2019年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况				募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2015年8月15日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的2,004.36万元自筹资金 进行了置换。该事项已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”） 于2015年8月15日出具的众环专字（2015）010811号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				截至2018年12月31 日，募集资金账户共结余金额为32,111.34 万元。募投项目资金节余的主要原因是募投项目尚

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	处于分步实施阶段。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、截至2018年12月31日，安徽聚隆传动科技股份有限公司尚有募集资金19,210.31万元，存储于公司募集资金专 用账户和保本理财的形式进行存入和管理，主要是年产300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体 化装置总装项目尚未完工； 2、截至2018年12月31日，宁国聚隆精工机械有限公司尚有募集资金12,901.03万元，存储于公司募集资金专用账 户和以定期存单、保本理财的形式进行存入和管理，主要是年产300 万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工 项目尚未完工。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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三、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于聚隆科技2018 年度《募 集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2019）010490 号）认为： “贵公司董事会编制的截至2018 年12 月31 日止的《关于2018 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信 息披露业务备忘录第2 号上市公司信息披露公告格式之第21 号：上市公司募集 资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，反映了贵公司2018 年度募集资金存放与实际使用情况。”

四、保荐机构核查意见

申万宏源承销保荐认真审阅了《安徽聚隆传动科技股份有限公司关于2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的关于聚隆科技2018 年度《募集资金存放与实际使用情况的鉴 证报告》（众环专字（2019）010490 号），并通过检查募集资金专户年末对账单， 检查募集资金使用的原始凭证、查阅相关合同及大额发票、现场察看募集资金项 目工程建设情况，对公司相关高管人员访谈等方式，对聚隆科技2018 年度募集 资金使用情况，以及《安徽聚隆传动科技股份有限公司关于2018 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

经核查，本保荐机构认为，聚隆科技严格执行了募集资金专户存储制度，有 效执行了三方监管协议，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的 情况，不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及规范性文件的情形。聚 隆科技董事会编制的《安徽聚隆传动科技股份有限公司关于2018 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》对公司2018 年度募集资金管理与使用情况的 披露与实际情况相符。

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（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽聚隆传动 科技股份有限公司2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之签字盖章 页）

保荐代表人签名：

包建祥 肖 兵

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

（盖章）

2019 年4 月10 日

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