Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 3, 2021

上海之江生物科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,867.6088万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕3214号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构 （主承销商）”或“海通证券”）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进 行累计投标。本次拟公开发行4,867.6088万股，占发行后总股本的比例为25%，其中 初始战略配售发行数量为730.1412万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售 数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 2,896.2676万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数 量为1,241.2000万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、 网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行 数量将根据回拨情况确定。

为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本 次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 － 1、网上路演时间：2021年1月5日（T-1日，周二）14:00 17:00；

2、网上路演网站：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com/

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com/

• 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

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本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查询。

发行人：上海之江生物科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2021年1月4日

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（本页无正文，为《上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：上海之江生物科技股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 年 月 日

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