SHANGHAI YCT ELECTRONICS GROUP CO.,LTD — M&A Activity 2024

Aug 1, 2024

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-087 债券代码：123227 债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司

全部股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组概述

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属公司拟要约收购威雅 利电子（集团）有限公司全部股份的议案》，同意公司拟通过公司全资子公司 香港雅创台信电子有限公司（以下简称“香港台信”）在要约先决条件全部获得 满足的情况下，向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）除香港 台信以外的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，同时向威雅利 购股权持有人作出购股权现金要约并进行注销（以下简称“本次交易”）。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重 组，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《关于下 属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的公告》（公告编 号：2024-009）。

二、本次重大资产重组历史披露情况

于 2024 年 4 月 26 日，公司收到国家市场监督管理总局出具《经营者集中 反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2024]204 号），决定

对本次交易不实施进一步审查，公司可以实施集中。

于 2024 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其 摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

于 2024 年 5 月 14 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海雅创 电子集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕 第 2 号），于 2024 年 5 月 28 日，公司对深圳证券交易所的问询函进行了回 复，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《上 海雅创电子集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对上海雅创电子集团股 份有限公司的重组问询函>回复的公告》（公告编号：2024-050）等相关公告。

于 2024 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）> 及其摘要的议案》，对《<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）>及其摘要》进行了相应的修订、补充，本次修订不涉及有关本次重组 方案的调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿） （更新后）》等相关公告。

于 2024 年 7 月 11 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》《关于本次交易方案的议案》 《关于<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订 稿）（更新后）>及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关议案，具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告，经公司股东大会审 议通过后，本次交易作出要约所需全部先决条件均已达成。

三、本次交易的进展情况

截至目前，公司董事会按照股东大会授权，根据香港证监会《公司收购、 合并及股份回购守则》《新加坡收购合并守则》等规定，已履行发出要约综合

文件等与本次交易相关的工作，香港台信已向威雅利全体已发行股份股东及购 股权持有人作出股份要约及购股权要约，本次要约开始日期为 2024 年 8 月 1 日，并自该日期起可供接纳。具体详见威雅利在香港联合交易所有限公司及新 加坡证券交易所有限公司披露的相关公告。

四、风险提示

本次交易的最终实施完成还需在要约期结束前达成香港、新加坡收购合并 守则所规定的要约条件，本次要约才能成为或被宣告为无条件要约，否则本次 要约失效。本次要约条件不可豁免，且必须在要约期结束前得到满足。因此， 本次重组相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据本次交易事项的进展情 况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日