SHANGHAI YANPU PRECISION TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 11, 2021

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2021-011

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等有关规定， 现将上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”） 2020 年 9 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面 值人民币1 元/股），发行价格为 23.31 元/股，募集资金总额为 466,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币29,339,811.32 元后，实收人民币 436,860,188.68 元，于2020 年9 月9 日由主承销商中银国际证券存入本公司在 中国银行上海市南汇支行营业部 (账号: 445580261197)开立的验资专户中；另 扣除其他相关发行费用人民币22,782,854.70 元后，募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了信会师报字[2020]第ZA15490 号验资报告。本公司对募集资金采 取专户存储制度。

（二）2020 年度募集资金使用和结余情况

截至2020 年12 月31 日，上海沿浦募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	414,077,333.98
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金	113,027,122.83
减：2020 年使用募集资金金额	32,161,329.00
其中：（1）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改 项目（上海沿浦）	3,010,525.00
（2）汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目（常 熟沿浦）	3,186,600.00
（3）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（武汉沿浦）	3,594,850.00
（4）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（常熟沿浦）	9,093,334.00
（5）高级汽车座椅骨架产业化项目二期（柳州沿浦）	-
（6）汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目（黄 山沿浦）	7,822,000.00
（7）研发中心建设项目（黄山沿浦）	5,454,020.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	905,107.71
其中：2020 年利息收入扣除手续费净额	905,107.71
尚未使用的募集资金余额（注）	269,793,989.86

注：截至2020 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额269,793,989.86 元，其中150,000,000.00 元为未到期理财产品，募集资金专户余额为 119,793,989.86 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办 法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定了《上 海沿浦金属制品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该 《管理办法》经本公司2017 年第四次临时股东大会决议通过，对募集资金建立 专户存储，并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申 请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审 批手续，保证专款专用。

2020 年9 月9 日，上海沿浦金属制品股份有限公司、保荐机构中银国际证

券股份有限公司及专户存储募集资金的中国银行上海市南汇支行同签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》（募投项目名称：上海沿浦金属制品股份有限公司 汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目，该项目的募集资金承诺投资总 额：86,851,446.02 元），明确了各方的权利和义务。

2020 年9 月9 日，上海沿浦金属制品股份有限公司、武汉浦江沿浦汽车零 件有限公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国 银行上海市南汇支行同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（募投项目名 称：武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期，该项目 的募集资金承诺投资总额：106,000,000.00 元），明确了各方的权利和义务。

2020 年9 月9 日，上海沿浦金属制品股份有限公司、黄山沿浦金属制品股 份有限公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海 农商银行陈行支行同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（募投项目名称： 黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目，该项目 的募集资金承诺投资总额：111,832,936.54 元），明确了各方的权利和义务。

2020 年9 月9 日，上海沿浦金属制品股份有限公司、黄山沿浦金属制品股 份有限公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海 农商银行陈行支行同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（募投项目名称： 黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目，该项目的募集资金承诺投资总 额：34,392,951.42 元），明确了各方的权利和义务。

2020 年11 月13 日，公司、全资子公司常熟沿浦汽车零部件有限公司及中 银国际证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国银行股份有限公司上海市 南汇支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（在常熟沿浦实施的募 投项目有2 个，募投项目1 名称：武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅 骨架产业化项目二期，该项目的募集资金承诺投资总额：4000 万元；募投项目2 名称：上海沿浦金属制品股份有限公司汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改 项目，该项目的募集资金承诺投资总额：500 万元；），明确了各方的权利和义务。

2020 年11 月13 日，公司、全资子公司柳州沿浦汽车零部件有限公司及中 银国际证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国银行股份有限公司上海市

南汇支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（募投项目名称：武汉 浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期，该项目的募集资 金承诺投资总额：3000 万元），明确了各方的权利和义务。

以上监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协 议的履行不存在问题。

（二）募集资金的存储情况

截至2020 年12 月31 日，募集资金的存储情况列示如下表：

单位名称	开户银行名称	银行账号	余额 单位：人民币元
上海沿浦金属制 品股份有限公司	中国银行上海市 南汇支行营业部	445580261197	571,567.64
武汉浦江沿浦汽 车零件有限公司	中国银行上海市 南汇支行营业部	453380264197	11,412,957.47
常熟沿浦汽车零 部件有限公司	中国银行上海市 南汇支行营业部	435180682626	32,735,776.45
黄山沿浦金属制 品有限公司	上海农商银行陈 行支行	50131000819595788	56,458,357.20
黄山沿浦金属制 品有限公司	上海农商银行陈 行支行	50131000819612490	18,615,331.10
柳州沿浦汽车零 部件有限公司	中国银行上海市 南汇支行营业部	440380685621	0.00
	合计		119,793,989.86

（三）募集资金专户储存三方和四方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关 法律法规规定，公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、开户行中 国银行上海市南汇支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；武汉 浦江沿浦汽车零件有限公司、常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部 件有限公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、公司、开户行中国 银行上海市南汇支行营业部、分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》； 黄山沿浦金属制品有限公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、公

司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部、分别签订了《募集资金专户存储四 方监管协议》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在违反三方监管协议和四 方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等 问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共 计人民币145,188,451.83 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对 照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募 集资金的投资项目，截止 2020 年 9 月 9 日，自筹资金累计投入11,302.71 万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于上 海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（信会师报字[2020] 第 ZA15694 号）。公司第三届董事会第十三次、第三届监事会第十二次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金11,302.71 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金11,302.71 万元置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2020 年10 月22 日，公司已完成相关募集资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2020 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

公司于2020 年10 月13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事 会第十二次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同 意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为金融 机构低风险、短期的保本型理财产品，包括金融机构发行的安全性高、流动性好、 有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 一年，在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有

效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见以下公 告:

1、公司于2020 年10 月15 日在指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制 品股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-006）。

2、公司于2020 年10 月26 日在指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制 品股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编 号： 2020-012）。

3、公司于2020 年10 月31 日在指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制 品股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编 号： 2020-015）。

截至2020 年12 月31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为15,000 万元。具体如下：

单位：万元

银行名称	产品名称	产品起息日	产品到息日	预期 年化 收益 率	认购 金额
中国银行 上海市南 汇支行	中国银行挂钩型结 构 性 存 款 【CSDP20201483H】	2020/10/26	2021/1/26	3.50%	5,000.00
中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭证 “固收鑫·稳享” 【6210 号】	2020/10/30	2021/5/6	3.10%	2,000.00
中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭证 “ 固收鑫稳享” 【6209 号】	2020/10/30	2021/5/6	3.10%	8,000.00
合 计					15,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项 目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2020 年10 月13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事 会第十二次会议，审议并通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分 募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，募集资金投资项目上海沿 浦金属制品股份有限公司“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”实施 地点位于上海闵行区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项 目；募集资金投资项目武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的“高级汽车座椅骨架产 业化项目二期”实施地点位于武汉市蔡甸区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限 公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目。公司监事会、独立董事、 保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年10 月15 日指定信息 披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于增加募投项目实施主体和 地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号： 2020-003）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020 年12 月31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上海沿浦公司2020 年度募集资 金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 ［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以 及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式

指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了上海沿浦公司2020 年度募 集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

中银国际证券股份有限公司经核查后认为，上海沿浦2020 年度募集资金存 放与使用遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》、上海证券交易所 《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》以及公司 《募集资金管理办法》等有关法规和文件规定，对募集资金进行了专户存储和使 用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集 资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集 资金存放与使用情况，如实履行了信息披露义务。保荐机构对上海沿浦2020 年 度募集资金的存放与使用情况无异议。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会 二〇二一年四月九日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年度

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司2020年度
单位：元
募集资金总额				414,077,333.98		本年度投入募集资金总额					145,188,451.83
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					145,188,451.83
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
上海沿浦：汽车座椅骨架及 安全系统核心零部件技改项 目		86,851,446.02	86,851,446.02	86,851,446.02	46,913,542.54	46,913,542.54	-39,937,903.48	54.02%		不适用	不适用	否
常熟沿浦：汽车座椅骨架及 安全系统核心零部件技改项 目		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,186,600.00	3,186,600.00	-1,813,400.00	63.73%		不适用	不适用	否
武汉沿浦：高级汽车座椅骨 架产业化项目二期		106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	14,600,103.00	14,600,103.00	-91,399,897.00	13.77%		不适用	不适用	否
常熟沿浦：高级汽车座椅骨 架产业化项目二期		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	9,093,334.00	9,093,334.00	-30,906,666.00	22.73%		不适用	不适用	否
柳州沿浦：高级汽车座椅骨 架产业化项目二期		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-30,000,000.00	0.00%		不适用	不适用	否
黄山沿浦：汽车核心零部件 及座椅骨架产业化扩建项目		111,832,936.54	111,832,936.54	111,832,936.54	55,553,928.84	55,553,928.84	-56,279,007.70	49.68%		不适用	不适用	否
黄山沿浦：研发中心建设项 目可行性研究报告		34,392,951.42	34,392,951.42	34,392,951.42	15,840,943.45	15,840,943.45	-18,552,007.97	46.06%		不适用	不适用	否
合计		414,077,333.98	414,077,333.98	414,077,333.98	145,188,451.83	145,188,451.83	-268,888,882.15
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					见本专项报告三、（二）对募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					见本专项报告三、（八）募集资金使用的其他情况

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年度

编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 2020年度	编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 2020年度
单位： 元
变更后的项目	对应的原 项目	变更后项目拟投入 募集资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实 际投入金 额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态 日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 体募投项目）				不适用
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。