SHANGHAI YANPU PRECISION TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 25, 2020

上海沿浦金属制品股份有限公司

首次公开发行股票第三次投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称 “ 上海沿浦 ” 或 “ 发行人 ” ）首次公 开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]1714 号文核准。本次发行采用网上 按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）的方式进行， 不进行网下询价和配售。本次发行将于 2020 年 9 月 3 日通过上海证券交易所 （以下简称 “ 上交所 ” ）交易系统实施。

发行人与保荐机构（主承销商）中银国际证券股份有限公司（以下简称 “ 保荐 机构（主承销商） ” ）特别提醒投资者关注以下内容：

1 、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人所属 行业为 “ 汽车制造业（ C36 ） ” 。截至 2020 年 8 月 10 日，中证指数有限公司发 布的行业最近一个月静态平均市盈率为 20.99 倍。

发行人可比上市公司市盈率水平如下：

证券代码	证券简称	截止2020年8月10日前20个交易日均价（含2020年8月10日，元/股）	每股收益（元/股）	静态市盈率
002965.SZ	祥鑫科技	43.23	1.27	34.04
002625.SZ	光启技术	17.91	0.05	358.20
603085.SH	天成自控	8.60	-1.84	-4.67
603997.SH	继峰股份	7.26	0.29	25.03
002013.SZ	中航机电	10.89	0.27	40.33
603730.SH	岱美股份	23.38	1.06	22.06
000700.SZ	模塑科技	8.02	0.12	66.83
300100.SZ	双林股份	5.77	-2.04	-2.83
算数平均			-	37.66

注：（ 1 ）每股收益主要选取可比上市公司 2019 年年报披露的“基本每股收益”。

“20 个交易日均价”数据来源于Wind 。 （2）因岱美股份进行了 2019 年年度权益分派转 增股本，相关均价和每股收益已经进行相应调整。（3）天成自控、双林股份的每股收益 为负数，光启技术市盈率超过100 倍，在计算算数平均数时已剔除。

本次发行价格 23.31 元 / 股对应的市盈率为 22.9927 倍（每股收益按照经会 计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利 润除以本次发行后总股本计算），低于可比上市公司平均市盈率 37.66 倍，高于 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（截止 2020 年 8 月 10 日）。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告 [2014]4 号）等相关规定， 发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公 告，公告的时间分别为 2020 年 8 月 12 日、 2020 年 8 月 19 日和 2020 年 8 月 26 日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。

发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定 价的合理性，理性做出投资决策。

2 、本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节的重点内容，敬请投资者 关注：

（ 1 ）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发 行，不进行网下询价和配售。

（ 2 ）本次发行价格为 23.31 元 / 股。投资者按照本次发行价格于 2020 年 9 月 3 日 T 日，申购日）通过上交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申 购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 。

（ 3 ）网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。

（ 4 ）网上投资者申购新股中签后，应根据 2020 年 9 月 7 日（ T+2 日）公 告的《上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中 签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 9 月 7 日（ T+2 日）日 终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律 责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。

中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

（ 5 ）当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%

时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。

（ 6 ）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。

3 、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的 合理性，理性做出投资决策。

4 、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2020 年 8 月 11 日刊登于 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《上海沿浦金属 制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》及登载于上交所网站 （ http://www.sse.com.cn ）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示” 及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及 投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平 的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承 担。

5 、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交所上 市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的 投资风险。

6 、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定 价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商） 均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

7 、本次公开发行股数为 2,000 万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。 发行人本次募投项目拟投入募集资金金额为 41,407.73 万元，按本次发行价格 23.31 元 / 股、发行新股 2,000 万股计算的预计募集资金总额为 46,620.00 万元， 扣除本次发行预计发行费用 5,212.266602 万元后，预计募集资金净额为

41,407.73 万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。本次发 行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经 营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风 险。

8 、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如 果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同 期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

9 、发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限售期，有关限 售承诺及限售期安排详见招股说明书，上述股份限售安排系相关股东基于发行人 治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

10 、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商） 将协商采取中止发行措施：

（ 1 ）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% ；

（ 2 ）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（ 3 ）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违 规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行， 对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

11 、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价 值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行 人成长成果的投资者参与申购。

12 、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资 者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力， 并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：上海沿浦金属制品股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司 2020 年 8 月 26 日