Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 18, 2021

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2021-055 债券代码：155416 债券简称：19隧道01

上海隧道工程股份有限公司

关于元晟租赁 2021 年第二期资产支持专项计划成立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第九届董事 会第二十三次会议，审议通过了《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架 ABS的议案》。同意公司下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司（以下简称“元晟 租赁”）申请储架发行不超过30亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议 函后2年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于释放银行授信额度 及归还股东借款。

2021年10月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2021年资产 支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕1692号）。

截至2021年11月18日，认购资金已全部划入元晟租赁2021年第二期资产支持专项 计划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 验资，本专项计划实际收到认购资金为152,900万元，已达到《元晟租赁2021年第二期 资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。 本专项计划符合成立条件，于2021年11月18日正式成立，相关的基本情况如下：

类别	发行规模（万元）	面值（元）信用级别预期收益率	预期到期日	还本付息方式
优先A1 级	50,000.00	100AAA2.95%	2022-09-28
优先A2级	60,000.00	100AAA3.45%	2023-09-28	按季付息，本金过手摊还。
优先A3 级	33,000.00	100AAA3.99%	2024-09-30
次级	9,900.00	100--	2024-09-30	不计息
计划管理人		上海东方证券资产管理有限公司
托管银行		中国民生银行股份有限公司上海分行
登记机构		中国证券登记结算有限公司上海分公司

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会 2021年11月19日

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