Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 29, 2021

证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2021-044 债券代码：155416债券简称：19隧道01

上海隧道工程股份有限公司 关于收购上海城建隧道装备科技发展有限公司 100% 股权 暨关联交易的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年9月28日，上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二 十四次会议审议通过了《公司关于收购上海城建隧道装备科技发展有限公司100%股权 暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称“上海隧道”） 与控股股东上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）经协商达成一致，上海隧道 以现金收购城建集团持有的上海城建隧道装备科技发展有限公司（简称“隧道装备公 司”）100%股权，交易价格为人民币18,328,947.25元，现公司补充披露信息如下：

一、 风险提示：

• 1、隧道装备公司成立于2019年9月1日，截止目前，尚未对外开展经营业务。

• 2、公司收购隧道装备公司，主要是结合该公司所拥有的土地使用权等资产实际情况， 及隧道股份发展战略需要，拟进一步拓展与装配式产业配套的高端模具及施工装备制 造业务，是否达到本预期目的，存在不确定性，请投资者注意相关风险。

二、关于土地使用权及评估方法

• 1、根据评估方法适应性分析以及资产评估准则的规定，结合委估资产的具体情况，本 次评估采用资产基础法对委估资产的价值进行评估。对于委估土地，参照嘉定工业区、 青浦工业园区等三处开发程度类似的地块进行评估，在综合考虑不同评估方法和初步 价值结论的合理性及所使用数据的质量和数量的基础上，形成合理评估结论。

2、根据上海申威资产评估有限公司出具的以2021年3月31日为评估基准日并经国资主 管部门备案的《上海城建（集团）公司拟股权转让涉及的上海城建隧道装备科技发展 有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字〔2021〕第1340号，简称“《评 估报告》”），隧道装备公司100%股权的评估价值为人民币18,328,947.25元。评估增

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值18,328,947.25元，增值率380.97%，增值原因系隧道装备公司持有的土地使用权【沪 （2021）嘉字不动产权第013575号】增值，该地块位于嘉定区安亭镇0808号地块，为 工业用地，使用期限50年，剩余使用年限38.84年。

三、本次交易的合理性

隧道装备公司是以“专领域、深开发、广覆盖”为发展定位，围绕工程项目产业 链上下游纵向一体化进行深度拓展。隧道股份收购隧道装备公司，主要是结合隧道装 备公司现有的土地使用权等资产实际情况，及隧道股份发展战略需要，拟进一步拓展 与装配式产业配套的高端模具及施工装备制造业务，并与公司现有机械制造板块实现 互补合作，从而提升产品核心竞争力，发挥联合后全产业链和独有技术优势，满足内 部需求，扩大市场份额。

四、董事会意见

董事会认为，本次交易评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的 具有相关性，评估定价公允。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会 2021年9月30日

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