Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 11, 2014

－ 证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2014 047 债券代码：122032 债券简称：09 隧道债 转债代码：110024 转债简称：隧道转债

上海隧道工程股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议暨 提前赎回“隧道转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第十七次会议于2014 年11 月10 日以电子邮件方式发出会议通知， 并进行了电话确认，于2014 年11 月11 日以通讯表决方式召开，应 到董事11 名，实到11 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《上海隧道工程股份有限公司关于提前赎回“隧 道转债”的议案》（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

经中国证监会和上海证券交易所批准，公司于2013 年9 月13 日 公开发行了总额为26 亿元的可转换公司债券，债券简称“隧道转债”， 债券代码“110024”，期限6 年，转股期自2014 年3 月14 日至2019 年9 月13 日，初始转股价格为9.71 元/股，目前转股价格为4.71 元 /股。

截至2014 年9 月30 日，累计共有1,201,637,000 元“隧道转债” 已转换成公司股票，转股数为187,225,611 股，占“隧道转债”发行 总量的46.22%。

根据《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》关于提前赎回的约定，在本次发行的可转债转股期内，如果 公司股票任意连续30 个交易日中至少有20 个交易日的收盘价不低于

当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值的103%（含 当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计 息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的， 该计息年度不应再行使赎回权。此外，当本次发行的可转债未转股余 额少于3,000 万元（含3,000 万元）时，公司董事会有权按可转债面 值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

公司股票自2014 年9 月24 日至11 月11 日连续30 个交易日中 有20 个交易日（2014 年9 月29 日至2014 年11 月11 日）收盘价格 不低于当期转股价格（4.71 元/股）的130%，首次触发可转债的提前 赎回条款。

经本次公司董事会决议,公司决定行使“隧道转债”提前赎回权， 对“赎回登记日”登记在册的“隧道转债”全部赎回。

公司将尽快披露《关于实施“隧道转债”赎回事宜的公告》，明 确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等事项。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会 2014 年11 月12 日