Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 29, 2012

－ 证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2012 022 债券代码：122032 债券简称：09 隧道债

上海隧道工程股份有限公司

关于拟发行短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了改善公司的资本结构，降低资金成本，提高企业竞争力，补 充生产经营流动资金，本公司决定根据交易商协会的规定，申请发行 人民币壹拾玖亿元的短期融资券。目前，隧道股份的流动资金缺口主 要以银行短期贷款解决。根据目前一年期银行贷款基准利率 6%，短 期融资券按年利率预计（考虑发行费用后的综合利率水平）4.2%左右 计算，发行 19 亿短期融资券一年可节省约 3400 万左右，降低了财务 费用，并有助于增强偿债能力。

短期融资券具体情况如下：

• 短期融资券名称 ：上海隧道工程股份有限公司短期融资券。

• 计划发行规模 ：人民币壹拾玖亿元（19 亿元）。

• 短期融资券期限： 365 天。

• 发行方式： 由本期短期融资券主承销商组织承销团，通过簿记建 档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

• 短期融资券面值： 人民币 100 元。

• 发行价格： 单利发行，通过簿记建档集中配售的方式确定发行价 格

• 短期融资券形式： 采用实名制记账方式，由中央结算公司统一托 管。

• 短期融资券兑付办法 ：在本期短期融资券兑付日前 5 个工作日内， 由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 “ 兑付公 告 ” 。本期短期融资券的兑付，按照中央结算公司的规定，由中央 结算公司代理完成相关兑付工作。具体事宜将在 “ 兑付公告 ” 中详 细披露。

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• 发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资人。

• 发行人资信评级 ：委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司进 行评估。

• 上市交易： 本期短期融资券在债权债务登记日后的第二个工作日， 即可在全国银行间债券市场上市交易。

• 本期短期融资券的托管人： 上海清算所。

在短期融资券发行后，本公司将面临到期还本的压力，本公司充 分考虑了实际经营状况、偿债能力，制定了相应的偿债措施。本公司 较强的盈利能力和充足的现金流以及相应的偿债措施是融资券的到 期还本的充分保证。

由于本公司主要承担国内国外隧道工程项目的承包建设，随着工 程项目的进度，收入将陆续实现，保证了公司未来几年的收入和现金 流。在今后的几年里公司将会继续凭借其强大的实力和良好的市场形 象，进一步开拓市场，提升自己的行业竞争力，增强获利能力。

另外，公司将继续改善自身资产及债务结构，为偿还融资券本金 创造稳定保障。同时，融资券的发行，也将进一步推动公司更好地改 善负债结构，取得明显的经济效益。

隧道股份还将通过完善的内部管理制度，加强风险管控，进一步 提高盈利能力。随着资金集中管理制度的进一步完善，对隧道股份内 企业的银行账户、银行结算及融资等方面实施统一管理，有效提高资 金使用效率。此外，将设计合理的融资券发行方案，进一步提高投资 者信心，保证本期短期融资券的安全性。

该事项经公司 2012 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议 审议通过，并将上报公司股东大会审议；如通过，短期融资券将由股 东大会授权董事会适时择机发行。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会 2012 年 8 月 29 日

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