Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 15, 2012

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2012-002 证券代码：122032 债券简称：09隧道债

上海隧道工程股份有限公司 关于发行股票购买资产暨关联交易事项 及上海城建（集团）公司申请豁免要约收购事宜 获得中国证监会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）《关于核准上海隧道工程股份有限公司向上海城建（集团） 公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]314号），核准 本公司向上海城建（集团）公司发行412,922,755股股份、向上海国盛 （集团）有限公司发行119,124,963股股份、向上海盛太投资管理有限 公司发行33,090,267股股份购买相关资产事宜，该批复自核准之日起 12个月内有效。

同日，本公司收到控股股东上海城建（集团）公司的通知，上海 城建（集团）公司已收到中国证监会《关于核准豁免上海城建（集团） 公司要约收购上海隧道工程股份有限公司股份义务的批复》（证监许 可[2012]315号），核准豁免上海城建（集团）公司因以资产认购本 公司本次发行股份而增持公司412,922,755股股份，导致合计持有本公 司683,224,540股股份，约占本公司总股本的52.61%而应履行的要约收 购义务。

《上海隧道工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨 重大资产重组（关联交易）报告书》、《上海隧道工程股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书摘 要》、《中信建投证券股份有限公司关于上海隧道工程股份有限公司

向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）之独立财 务顾问报告》等相关文件详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本公司董事会将按照上述核准文件要求及本公司股东大会的授 权，实施本次发行股票购买资产事项，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会 2012年3月16日