Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2006

Nov 20, 2007

－ 证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2007 029

上海隧道工程股份有限公司 前次募集资金使用情况说明

一、前次募集资金的募集情况

根据 2001 年 4 月 27 日 2000 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督 管理委员会证监发行字[2001]81 号文《关于核准上海隧道工程股份有限公司配股 的通知》核准的公司 2001 年增资配股方案，公司于 2001 年 12 月实施了 2001 年度增资配股方案，向全体普通股股东以公司 2001 年年末总股本 48,889.0226 万股为基数，按 10：2.30769 比例配股，配售实际发行的股份总额为 4,849.9533 万股，其中国家股股东城建集团以现金形式配售 280.2367 万股；法人股由承销 商代销和包销合计 27.5558 万元；社会公众股配售 4542.1608 万股。每股发行价 为 8.00 元，共募集资金 387,996,264.00 元，扣除承销费等发行所需费用计 19,037,736.27 元后实际募集资金净额为 368,958,527.73 元。该募集资金已于 2001 年 12 月 21 日止全部到位。该募集资金业经上海立信长江会计师事务所有限公司 以信长会师报字（2001）第 21769 号《验资报告》验证确认。

公司于 2001 年 12 月 21 日收到国家股股东上海城建（集团）公司划入配股 款 22,418,936.00 元，存入民生银行；于 2001 年 12 月 19 日、12 月 21 日分别收 到承销商申银万国证券股份有限公司划入的法人股单位配股款和社会公众股的 配股款 352,546,114.99 元，存入民生银行。扣除财务顾问费、律师费及配股审核 费等费用 6,006,523.26 元，实际募集资金净额为 368,958,527.73 元

二、前次募集资金的实际使用情况

• （一）公司招股说明书说明的用途：

• 1、投资 25,000 万元于上海市大连路越江隧道工程项目；

• 2、投资 400 万元受让上海神工环保工程有限公司的股权；

• 3、投资 12,100 万元控股上海高境 500 吨城市生活垃圾综合处理厂项目 55%

• 的股权。

（二）募集资金实际使用情况

• 1、投资参加大连路隧道越江工程项目：

根据募集资金投资计划投资 25,000 万元于 2001 年内资金已足额投入，并由 上海中佳永信会计师事务所验证并出具上佳信会验（2001）第 2053 号验资报告 确认。

变更募集资金投向增加投资 11,495.85 万元，已于 2002 年内投入，由上海中

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佳永信会计师事务所验证并出具上佳信会验（2002）第 25039 号验资报告确认。

截止 2006 年 12 月 31 日，公司对上海大连路隧道发展有限公司共投资 50,000 万元，其中：募集资金投资 25,000 万元，变更募集资金投资 11,495.85 万元，公 司自有资金投入 13,504.15 万元，取得该公司 100.00%的股权。

截止 2006 年 12 月 31 日，实现投资收益 104,528,880.77 元，累计收到红利 52,500,000.00 元。

2、投资 400 万元受让上海神工环保工程有限公司的股权：

公司对上海神工环保工程有限公司共投资 640 万元（含公司自有资金 240 万 元）取得该公司 20%的股权。该项已于 2001 年内足额投入，并由上海同诚会计 师事务所出具同诚会验（2001）第 4934 号验资报告。

截止 2006 年 12 月 31 日，累计实现投资收益 1,535,114.33 元，累计收到分利 200,000.00 元。

三、募集资金变更情况

原公司《配股说明书》中的投资计划用途第 3 项：投资 12,100 万元控股上海 高境 500 吨城市生活垃圾综合处理厂项目 55%的股权项目，由于垃圾综合处理厂 选址发生变化，投资时间将推迟，为保证配股资金的时效性，公司第三届第八次 董事会决议，调整配股资金的投向，将募集资金余额 11,495.85 万元全部转入对 大连路越江隧道项目的投资。该项变更已经公司 2001 年度股东大会审议通过。

四、前次募集资金使用的结余情况

公司前次募集资金使用后没有结余。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会 2007年11月20日

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前次募集资金使用情况专项审核报告

信会师报字（2007）第 11922 号

上海隧道工程股份有限公司董事会：

我们接受 贵公司委托，对 贵公司经审计的 2006 年 12 月 31 日财务报告日止的前一次 募集资金使用情况进行专项审核。

贵公司的责任是提供与前次募集资金使用相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言及其他我们认为必要的证据。我们的责任是依据中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资 金使用情况专项报告指引》对 贵公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告与提供的上 述全部资料是否符合前述中国证监会颁布的文件规定，是否符合 贵公司公开发布的招股说 明书中说明的募集资金的投资项目、投资金额及其相关承诺进行审核并出具本报告。

我们在调查、审核过程中，实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要 的审核程序。我们需要说明，本报告是我们依据上述中国证监会《上市公司证券发行管理办 法》及《前次募集资金使用情况专项报告指引》的相关规定与 贵公司提供的前次募集资金 相关资料，在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构 成我们对 贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。我们对本报告的 真实性、准确性与完整性承担相应的法律责任。

我们在此声明，我们同意将本报告作为 贵公司申请发行新股的必备文件随同其他申 报材料一起报送中国证监会，但本报告仅限于供 贵公司用于申请发行新股之用，不得用于 其他任何用途。否则，我们不承担任何责任。

一、前次募集资金的募集情况

根据 2001 年 4 月 27 日 2000 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2001]81 号文《关于核准上海隧道工程股份有限公司配股的通知》核准的公司 2001 年增资配股方案，公司于 2001 年 12 月实施了 2001 年度增资配股方案，向全体普通股 股东以公司 2001 年年末总股本 48,889.0226 万股为基数，按 10：2.30769 比例配股，配售实 际发行的股份总额为 4,849.9533 万股，其中国家股股东城建集团以现金形式配售 280.2367 万股；法人股由承销商代销和包销合计 27.5558 万元；社会公众股配售 4542.1608 万股。每 股发行价为 8.00 元，共募集资金 387,996,264.00 元，扣除承销费等发行所需费用计 19,037,736.27 元后实际募集资金净额为 368,958,527.73 元。该募集资金已于 2001 年 12 月 21

专项审核报告第 1 页

日止全部到位。该募集资金业经上海立信长江会计师事务所有限公司以信长会师报字（2001） 第 21769 号《验资报告》验证确认。

贵公司于 2001 年 12 月 21 日收到国家股股东上海城建（集团）公司划入配股款 22,418,936.00 元，存入民生银行；于 2001 年 12 月 19 日、12 月 21 日分别收到承销商申银 万国证券股份有限公司划入的法人股单位配股款和社会公众股的配股款 352,546,114.99 元， 存入民生银行。扣除财务顾问费、律师费及配股审核费等费用 6,006,523.26 元，实际募集资 金净额为 368,958,527.73 元

二、前次募集资金的实际使用情况

• （一）贵公司招股说明书说明的用途：

• 1、投资 25,000 万元于上海市大连路越江隧道工程项目；

• 2、投资 400 万元受让上海神工环保工程有限公司的股权；

• 3、投资 12,100 万元控股上海高境 500 吨城市生活垃圾综合处理厂项目 55%的股权。

• （二）募集资金实际使用情况

• 1、投资参加大连路隧道越江工程项目：

根据募集资金投资计划投资 25,000 万元于 2001 年内资金已足额投入，并由上海中佳永 信会计师事务所验证并出具上佳信会验（2001）第 2053 号验资报告确认。

变更募集资金投向增加投资 11,495.85 万元，已于 2002 年内投入，由上海中佳永信会计 师事务所验证并出具上佳信会验（2002）第 25039 号验资报告确认。

截止 2006 年 12 月 31 日，贵公司对上海大连路隧道发展有限公司共投资 50,000 万元， 其中：募集资金投资 25,000 万元，变更募集资金投资 11,495.85 万元，贵公司自有资金投入 13,504.15 万元，取得该公司 100.00%的股权。

截止 2006 年 12 月 31 日，实现投资收益 104,528,880.77 元，累计收到红利 52,500,000.00

元。

2、投资 400 万元受让上海神工环保工程有限公司的股权：

公司对上海神工环保工程有限公司共投资 640 万元（含公司自有资金 240 万元）取得该 公司 20%的股权。该项已于 2001 年内足额投入，并由上海同诚会计师事务所出具同诚会验 （2001）第 4934 号验资报告。

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截止 2006 年 12 月 31 日，累计实现投资收益 1,535,114.33 元，累计收到分利 200,000.00 元。

三、募集资金变更情况

贵公司《配股说明书》中的投资计划用途第 3 项：投资 12,100 万元控股上海高境 500 吨城市生活垃圾综合处理厂项目 55%的股权项目，由于垃圾综合处理厂选址发生变化，投 资时间将推迟，为保证配股资金的时效性，公司第三届第八次董事会决议，调整配股资金的 投向，将募集资金余额 11,495.85 万元全部转入对大连路越江隧道项目的投资。该项变更已 经公司 2001 年度股东大会审议通过。

四、前次募集资金使用的结余情况

贵公司前次募集资金使用后没有结余。

五、审核结论

经审核，贵公司截止 2006 年 12 月 31 日止前次募集资金的实际使用情况与贵公司公布 的招股说明书列示的用途与贵公司董事会关于前次募集资金使用情况报告及有关信息披露 文件基本相符。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱 颖

中国注册会计师：周永厦

· 中 国 上海 二○○七年十一月十六日

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