Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 23, 2021

上海卓然工程技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币 普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2021 年 6 月 17 日经 上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于 2021 年 7 月 27 日获中国证 券监督管理委员会证监许可〔2021〕2498 号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。

发行人和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承 销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股 50,666,667 股，约占发行后总股本的 25.00%。本次发 行初始战略配售数量为 7,599,999 股，约占本次发行总数量的 15.00%，最终战略 配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 30,146,668 股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 12,920,000 股，约占扣除初始战略配售数量后发行 数量 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总数量扣除最终战 略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 一、网上路演网站

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

二、网上路演时间： 2021 年 8 月 25 日（T-1 日）（周三）14:00-17:00。 三、参加人员： 发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相

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关人员。

本次发行的《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：上海卓然工程技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 2021 年 8 月 24 日

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（本页无正文，为《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》之签章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：上海卓然工程技术股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

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----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

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