Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Feb 2, 2024

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-010

上海卓然工程技术股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓然股份”）于 2024 年2 月2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公 司募投项目“石化专用设备生产项目”、“研发运营支持中心及信息化建设项 目”的实施主体为全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司（以下简称“卓 然靖江”），公司拟使用募集资金 22,000.00 万元向卓然靖江增资用于实施上 述募投项目，其中16,200.00 万元用于“石化专用设备生产项目”，5800.00 万 元用于“研发运营支持中心及信息化建设项目”。本次增资事项, 300.00 万元 作为注册资本，其余 21,700.00 万元计入资本公积。本次增资完成后，卓然靖 江的注册资本由 13,500.00 万元增加至 13,800.00 万元，公司仍持有卓然靖 江100%股权。本次向全资子公司增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021 年7 月27 日出具的《关于同意上海 卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2498 号），公司向社会公开发行人民币普通股50,666,667 股，每股发行 价格为人民币18.16 元，募集资金总额为人民币920,106,672.72 元；扣除发行 费用后实际募集资金净额为人民币856,713,084.57 元。其中，超募资金金额为 人民币247,213,084.57 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并于2021 年9 月1 日出具了信永中和[2021]验字第 XYZH/2021SHAA20272 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司已设立了相关募 集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募 集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集 资金监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除 发行费用后将用于如下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额	备案号
1	石化专用设备生产 项目	50,150.00	50,150.00	靖行审备[2020]214号
2	研发运营支持中心 及信息化建设项目	10,800.00	10,800.00	靖行审备[2019]120号
	合计	60,950.00	60,950.00

三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况 （一）增资的基本情况

鉴于公司募投项目“石化专用设备生产项目”、“研发运营支持中心及信 息化建设项目”的实施主体为全资子公司卓然靖江，公司拟使用募集资金 22,000.00 万元向卓然靖江增资用于实施上述募投项目，其中16,200.00 万元用 于“石化专用设备生产项目”，5800.00万元用于“研发运营支持中心及信息化 建设项目”。本次增资事项, 300.00 万元作为注册资本，其余 21,700.00 万元 计入资本公积。本次增资完成后，卓然靖江的注册资本由 13,500.00 万元增加 至 13,800.00 万元，公司仍持有卓然靖江100%股权，卓然靖江仍为公司全资子 公司。

（二）本次增资对象的基本情况

• 1、名称：卓然（靖江）设备制造有限公司

• 2、成立日期：2006 年07 月04 日

• 3、注册地址： 江苏省靖江市城西大道509 号

• 4、法定代表人：张锦华

5、注册资本：13,500 万元

6、经营范围：工业炉成套设备及合金炉管、翅片管的设计、制造、安装，并提 供售后服务；从事货物的进出口业务（不含进口商品的分销业务，国家限定企业经营 或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）

• 7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被 执行人。

• 9、与公司关系：公司直接持有100%股权

10、主要财务数据：

单位：万元

		单位：万元
项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	110,228.28	112,616.43
净资产	65,917.50	60,647.71
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	12,777.16	46,787.04
净利润	-1,445.03	4,240.50

（三）本次增资目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金对卓然靖江进行增资，是基于公司募集资金使用计 划实施的具体需要，有助于推进募投项目“石化专用设备生产项目”、“研发 运营支持中心及信息化建设项目”的建设，未改变募集资金的投资方向和项目 建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。本次增资不构成关联交易和《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

四、相关审议程序

公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次 会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议 案》，同意公司以募集资金 22,000.00 万元向全资子公司卓然靖江增资，其中

300.00 万元作为注册资本，其余 21,700.00 万元计入资本公积。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

经审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投 项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不 存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事 项的决策及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司 章程》等有关规定。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募 投项目。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金对公司全资子公司增资以 实施募投项目，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式 的需要，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，且已经履行了必 要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投 向的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金对公司全资子公司进行增资以实 施募投项目事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《国投证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司使用 募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会 2024年2月3日