Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 19, 2024

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024SHAA2B0043

上海卓然工程技术股份有限公司

上海卓然工程技术股份有限公司全体股东:

我们对后附的上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称上海卓然公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。

上海卓然公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,上海卓然公司上述募集资金 年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面 如实反映了上海卓然公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供上海卓然公司 2023 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。

XYZH/2024SHAA2B0043 上海卓然工程技术股份有限公司 鉴证报告(续)

(本页无正文)

中国 北京 二○二四年四月十八日

上海卓然工程技术股份有限公司

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕2498 号"文《关于同意上海卓然 工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司向社会公开发行人民 币普通股 5,066.6667 万股,每股面值 1 元,实际发行价格每股 18.16 元,募集资金总额 为人民币 920,106,672.72 元,扣除各项发行费用人民币 63,393,588.15 元(不含税) 后,实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 1 日 全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 9 月 1 日 "XYZH/2021SHAA20272"号验资报告验证。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2023〕2499 号"文《关于同意上海卓然 工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准,本公司向特定对象发行人 民币普通股 30,947,336 股,每股面值 1 元,实际发行价格每股 13.33 元,募集资金总额 为人民币 412,527,988.88 元,扣除各项发行费用人民币 5,702,640.58 元(不含增值税 进项税)后,实际募集资金净额为人民币 406,825,348.30 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 19 日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 12 月 20 日"XYZH/2023SHAA2B0109"号验资报告验证。

(二) 募集资金以前年度使用金额

1、首次公开发行股票募集资金情况

项 目 金 额 募集资金净额 856,713,084.57 减:累计使用募集资金 994,245,803.60 其中:以前年度已使用金额 466,402,401.25 年度使用金额 527,843,402.35

截至2022年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

项 目	金 额
其中:对募集资金投资项目的投入	209,296,500.00
超募资金用于永久补充流动资金的金额	18,545,269.35
部分闲置募集资金暂时补充流动资金	300,000,000.00
银行手续费	1,633.00
加:部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还	300,000,000.00
加:募集资金专户的利息净收入	2,797,928.10
尚未使用的募集资金余额	165,265,209.07

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

项 目	金 额
以前年度募集资金净额	856,713,084.57
减:累计使用募集资金	1,321,690,264.22
其中:以前年度已使用金额	994,245,803.60
年度使用金额	327,444,460.62
其中:对募集资金投资项目的投入	127,442,307.06
部分闲置募集资金暂时补充流动资金	200,000,000.00
银行手续费	2,153.56
加:部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还	600,000,000.00
其中:以前年度部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还	300,000,000.00
年度部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还	300,000,000.00
加:募集资金专户的利息净收入	3,172,199.95
其中:以前年度利息净收入	2,797,928.10
年度利息净收入	374,271.85
尚未使用的募集资金余额	138,195,020.30

注 1:2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 20,000 万元,用于与主营业务相关 的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将

上海卓然工程技术股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

归还至募集资金专户。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况

项 目	金 额
募集资金净额	406,825,348.30
减:累计使用募集资金	406,829,331.91
其中:以前年度已使用金额	--
年度使用金额	406,829,331.91
其中:对募集资金投资项目的投入	406,829,331.91
加:募集资金专户的利息净收入	3,983.61
其中:以前年度利息净收入	--
年度利息净收入	3,983.61
尚未使用的募集资金余额	0.00

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 1 月修订)》(证监会公告〔2022〕 15 号)、《上海证券交易所科创版股票上市规则》(2023 年 8 月修订)、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的规定,结合公司实际情况,公司修订了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理 制度》),公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,对募集资金的 存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票募集资金

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构国 投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)、募集资金开户银行中国银行股份有限 公司上海普陀支行、浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上 海分行、上海银行股份有限公司浦西分行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、宁波银 行股份有限公司上海张江支行、华夏银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司 上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司靖 江支行分别签署了募集资金专户存储监管协议。

2、向特定对象发行股票募集资金

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构国

上海卓然工程技术股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)、募集资金开户银行兴业银行股份有限 公司上海长宁支行、中国光大银行股份有限公司上海九亭支行分别签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异,截至本报告出具日,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日止,公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

		2023 年 12 月 31
银行名称	募集资金专户	日余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行	455981945827	334,921.52
浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	56567012010090058484	1,990.63
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701357246	1,683,765.47
上海银行股份有限公司浦西分行	03004660918	20,160,453.09
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100308289	0.51
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000420849	1.54
华夏银行股份有限公司上海分行	10567000000411853	109,551.81
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100770659
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020078801700003930	1.66
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801700000633	80,338,017.57
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801600000639	181,932.18
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100846167	35,384,384.32
合计		138,195,020.30

注:截至 2023 年 12 月 31 日,公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 20,000.00 万元,未在上表中体现;

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日,2023 年公司向特定对象发行股票募集资金具体存放情况 如下:

单位:人民币元

银行名称	募集资金专户	2023 年 12 月 31 日余 额
兴业银行股份有限公司上 海长宁支行	216300100100424990	0.00
中国光大银行股份有限公 司上海九亭支行	36940188001010772	0.00
合计		0.00

注:截至 2023 年 12 月 31 日,公司将存放在兴业银行股份有限公司上海长宁支行、 中国光大银行股份有限公司上海九亭支行的全部募集资金补流转出至自有资金账户。

三、 本年度募集资金实际使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

	募集资金总额				85,671.31			本年度投入募集资金总额			12,744.23
	变更用途的募集资金总额
	变更用途的募集资金总额比例							已累计投入募集资金总额				42,913.88
承诺投资 项目	已变更 项目,含 部分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 项 目 可 到预计 行 性 是 效益 否 发 生 重 大 变
							(2)-(1)	(4)= (2)/(1)				化
石化专用设 备生产项目	否	50,150.00	50,150.00	50,150.00	8,948.81	25,928.81	-24,221.19	51.70	2024 年 3 月	不适用	不适用	否
研发运营支 持中心及信 息化建设项 目	否	10,800.00	10,800.00	10,800.00	1,658.42	4,983.07	-5,816.93	46.14	2024 年 9 月	不适用	不适用	否

上海卓然工程技术股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

上海创新研 发中心项目	否	15,527.92	15,527.92	15,527.92	2,137.00	12,002.00	-3,525.92	77.29	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
合计	—	76,477.92	76,477.92	76,477.92	12,744.23	42,913.88	-33,564.04	—	—		—	—
		未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明								不适用
		募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用
		用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			资金情况"。		详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(三)			用闲置募集资金暂时补充流动
		对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						不适用
		用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			或归还银行贷款情况"		详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(五)			用超募资金永久补充流动资金
募集资金结余的金额及形成原因								不适用
募集资金其他使用情况								不适用

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2023 年度公司募集资金实际使用情况详见"首次公开发行股票募集资金使用情况 对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 20,000 万元,用于与主营业 务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司已使用部分闲置 募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司募投项目正在实施中,不存在募集资金节余情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

报告期内,公司不存在募集资金的其他使用情况。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

	募集资金总额				40,682.53		本年度投入募集资金总额
	变更用途的募集资金总额
	变更用途的募集资金总额比例							已累计投入募集资金总额				40,682.53
承诺投资	已变更项	募 集 资 金	调 整 后 投	截 至 期 末	本 年 度 投	截 至 期 末	截至期末累计	截 至 期	项目达到预	本年度	是 否	项 目 可
项目	目,含部	承 诺 投 资	资总额	承 诺 投 入	入金额	累 计 投 入	投入金额与承	末 投 入	定可使用状	实现的	达 到	行 性 是
	分 变 更	总额		金额(1)		金额(2)	诺投入金额的	进度(%)	态日期	效益	预 计	否 发 生
	(如有)						差 额 (3) =	(4) =			效益	重 大 变
							(2)-(1)	(2)/(1)				化
补充流动资 金	否	40,682.53	40,682.53	40,682.53	40,682.53	40,682.53	0.00	100.00	不适用	不适用	不适 用	否
合计	—	40,682.53	40,682.53	40,682.53	40,682.53	40,682.53	0.00	100.00	—		—	—
		未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明								不适用
		募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用

上海卓然工程技术股份有限公司

关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》(2022年1月修订)(证监会公告[2022]15号)、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(2023年8月修订)及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定, 及时、真实、准确、完整地 披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存 在违规情形。

国 G 4 G 2 46 ā 001 E G 证书序号: G 99999999 G	罫 说	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 是证明持有人经财政 《会计师事务所执业证书》 $\overline{\phantom{a}}$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证。 $\sim$	田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发 $\sim$	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 转让。 出借、 租、 $4\acute{}$	$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》		发证机关:《北蒙市财政		$\blacksquare$ 刷 掉 П		51 中华人民共和国财政部制	9 ▣ ē ē ē 医同同同 同同同 P ololo
ग्न गण में न न न न न न न न न न न न न न न		务所 無 公 计 师	我业证	等殊普通答 信永中和会计师事务 称: 名	遇 合伙 湾心灣 首席合伙人:	10101069513 任会计师: #	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 8版 所: 场 营 经		特殊普通合伙 $\ddot{\vec{k}}$ 形 化 织 组	11010136 执业证书编号:	京财会许可[2011]0056号 批准执业文号:	2011年07月07日 批准执业日期:	世纪世纪世纪世纪世纪世纪世纪世

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