Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 21, 2023

安信证券股份有限公司

关于上海卓然工程技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对卓然股份 2022 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667 股，每股发行价格为人民币 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72 元； 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元，其中，超募资金 金额为人民币 247,213,084.57 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 1 日“XYZH/2021SHAA20272”号验资报告 验证。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募 集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

1 、以前年度使用金额

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截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 46,640.24 万元，募集资金 余额为 39,181.67 万元（包括利息收入）。

2 、本年度使用金额及当前余额

2022 年度公司共使用募集资金 22,784.18 万元，截至 2022 年 12 月 31 日， 公司募集资金余额为 16,526.52 万元（包括利息收入），具体情况如下：

单位：万元

	单位：万元
项 目	金额
2021年12月31日余额	39,181.67
减：本年度已使用募集资金	20,929.65
其中：承诺投资项目已使用募集资金	20,929.65
加：累计利息收入扣除手续费金额	129.03
加：归还暂时补充流动资金	30,000.00
减：暂时补充流动资金	30,000.00
减：超募资金永久补充流动资金	1,854.53
加：现金管理收益金额	-
募集资金余额
减：持有未到期的理财产品金额	-
募集资金专户余额	16,526.52

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金进行现金管理。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透 明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、 管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保 荐机构安信证券股份有限公司、募集资金开户银行华夏银行股份有限公司上海分 行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行、中信银行股份有限公司上海分行、 浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行、上 海浦东发展银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、 浙商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦 东发展银行股份有限公司靖江支行分别签署了募集资金专户监管协议。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	募集资金专户	2022 年12 月31 日 余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行	455981945827	3,014.11
浙江稠州商业银行股份有限公司	56567012010090058484	12.68
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701357246	4,107.48
上海银行股份有限公司浦西分行	03004660918	1,663.10
兴业银行股份有限公司上海长宁支行	216300100100308289	-
宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000420849	-
华夏银行股份有限公司上海分行	10567000000411853	10.93
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100770659	-
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020078801700003930	-
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801700000633	2,027.12
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010078801600000639	25.48
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100846167	5,665.61
合计		16,526.52

注：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2022 年度公司募集资金实际使用情况详见“2022 年度募集资金使用情况对 照表”（附表 1）。

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（二）募投项目先期投入及置换情况

公司 2022 年度不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下， 将不超过人民币 30,000 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，使用募集资金暂时补充 流动资金的余额为 30,000 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2022 年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见。同意使用剩余超募资金 18,561,541.27 元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）永久补充流动 资金。2022 年 12 月 16 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会会议，审议通 过了该项事宜。

2022 年 11 月 18 日，召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第 十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新项目 的议案》，公司新项目“卓然股份上海创新研发中心项目”的实施主体为公司全 资子公司上海卓然数智能源有限公司，公司同意使用募集资金 15,527.92 万元向 上海卓然数智能源有限公司增资用于实施上述项目。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会

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第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》， 同意公司拟使用超募资金 15,527.92 万元在上海市闵行区建设卓然股份上海创新 研发中心项目，开展炼油化工、新能源等领域的工艺及专用设备的创新研发。2022 年 10 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会会议，审议通过了该项事 宜。

2022 年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十 九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新项目的 议案》，公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的意见。公司新项目“卓然 股份上海创新研发中心项目”的实施主体为公司全资子公司上海卓然数智能源有 限公司，公司同意使用募集资金 15,527.92 万元向上海卓然数智能源有限公司增 资用于实施上述项目。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目正在实施中，不存在募集资金节余 情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况或对外 转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年公司已按照中国证监会及上海证券交易所发布的《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放

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情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与使用情 况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等相关规定编制，如实反映了卓然股份 2022 年度 募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的 专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了 相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使 用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

6

附表 1 ：

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				85,671.31 -		本年度投入募集资金总额			20,929.65
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			30,169.65
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
石化专用 设备生产 项目	50,150.00	50,150.00	50,150.00	8,700.00	16,980.00	-33,170.00	33.86	2024年3 月	不适用	不适用	否
研发运营 支持中心 及信息化 建设项目	10,800.00	10,800.00	10,800.00	2,364.65	3,324.65	-7,475.35	30.78	2024年9 月	不适用	不适用	否

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上海创新 研发中心 项目	15,527.92	15,527.92	15,527.92	9,865.00	9,865.00	-5,662.92	63.53	2025年3 月	不适用	不适用	否
合计	76,477.92	76,477.92	76,477.92	20,929.65	30,169.65	-46,308.27	39.45	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于2022年9月12日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币30,000万元暂时用于补充公司流动资金。使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，使用募集资金暂时补充流动资 金的余额为30,000.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况				公司于2022年11月30日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金18,561,541.27 元 （含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）永久补充流动资金。2022年12月16 日，公司召开2022年第四次临时股东大会会议，审议通过了该项事宜。
募集资金结余的金额及形成原因				不适用
募集资金其他使用情况				不适用

• 注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限 公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

许杲杲

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郭青岳
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