Shanghai Shibei Hi-Tech Co.,Ltd. — Call Transcript 2013

Apr 8, 2013

上海市北高新股份有限公司 2012 年度业绩说明会会议记录

一、 会议时间： 2013 年4 月3 日下午15:00-16:30

二、 会议形式： 通过上证所信息网络有限公司网上路演中心举行，交流 网址为roadshow.sseinfo.com

三、 主持人： 上证所信息网络有限公司网上路演中心

四、 会议记录

主持人: 各位嘉宾、各位投资者，各位网友，大家下午好！欢迎光临市 北高新2012 年度业绩说明会。

主持人: 本次活动由市北高新股份有限公司主办，上证所信息网络有限 公司提供网络平台支持，感谢您的关注与参与。

主持人: 3 月29 日，市北高新股份有限公司刊登了2012 年年度业绩年报， 各位投资者可以登录以下网址：roadshow.sseinfo.com/600604，查看相 关公告。为了使广大投资者对公司更加全面深入的了解，在今天的活动中， 市北高新的总经理黄之阳先生、财务总监李业成先生、董事会秘书戴勇斌 先生将通过网络在线交流的形式，就2012 年度业绩、利润分配、经营状 况等投资者所关心的问题，与大家进行交流。

总经理黄之阳: 首先我代表公司董事会向广大投资者对市北高新的信任 和支持表示衷心的感谢！ 2012 年是公司发展史上具有重要历史意义的一 年，公司完成了与上海市北高新（集团）有限公司的重大资产重组。公司 董事会和管理层带领公司员工克服各种困难，把一个深陷经营困局的ST 公司转变成为一个资产优良、具有良好发展前景的上市公司。报告期内，

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公司重大资产重组方案已实施完毕，公司的主营业务实现从纺织机械业务 向园区产业载体开发经营及园区产业投资业务整体转型。 2012 年，公司 董事会与管理层带领公司员工，在复杂的经济环境中积极地探索企业创新 发展之路，在"创新驱动、转型发展"的总方针指引下，紧紧围绕以"稳中 求进、加快转型"为主题的经营理念，积极应对复杂多变的经济形势，继 续保持创业豪情、创新激情和创造热情，圆满完成了全年各项目标任务。 公司全年实现销售收入30,619 万元，归属于上市公司股东的净利润 14,657 万元 ，比上年同期增长了6.99%，取得了良好的业绩。

请问市北高新2013 年的发展战略是什么？

总经理黄之阳: 2013 年，在政策与市场双重因素的作用下，园区开发行 业将面临波动调整，但董事会仍然坚定看好行业的发展前景，支持行业向 好的根本因素未发生任何变化，市场调整的同时也蕴藏着较好的发展机 遇。公司将以上海"四个中心"和闸北区服务业综合改革试点区建设为契 机，按照闸北区"南高中繁北产业"的发展战略，以"加快科技化步伐、打 造国际化园区"为主线，围绕"做强功能、做深内涵、做大产业"，着力提 高自主创新能力，着力发展总部经济，着力提升服务核心竞争力。加快市 北园区转型步伐，加快市北（南通）科技城的开发建设，走产业集聚、资 源整合、结构优化的创新之路。此外，公司也将结合园区探讨向产业投资 等新的业务领域涉足的可能性，为公司持续盈利、稳定增长奠定基础。

访客150247: 请问2013 年一季度情况于去年同比如何

财务总监李业成: 公司一季度经营业务稳定，相关业绩情况会在4 月27 日披露。

访客150935: 请问公司的核心竞争优势在哪里？

董 秘戴勇斌: 在积极推进市北高新园区和南通科技城的开发建设中，市

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北高新体现出以下五大核心优势：

1、空间载体优势：可持续开发的空间资源市北园区总面积3.13 平方公里， 是上海中心城区唯一的高新技术产业园区，目前园区已开发面积140 万平 方米，未来整个园区开发体量为260 万平方米。而作为上市公司控股股东 的市北集团在市北园区已储备了1300 多亩土地，随着一批重点工程的开 工，园区已进入高速建设发展期。

2、产业集群优势：创新型的产业集群在宏观调控的背景下，公司积极转 方式调结构，实现了从"地产开发为主"到"创新驱动为主"的转变。公司顺 应上海市中心城区发展现代服务业的产业布局，凭借市北园区作为市中心 区域唯一的上海国家高技术产业基地，已形成以"软件和信息服务业、检 验检测服务业、节能环保服务业、人力资源服务业、金融衍生服务业"为 特色的五大主导产业，特别是云计算产业，2010 年8 月，市北高新园区 在全国率先布局云计算产业，挂牌设立上海首个"云计算产业基地"。同时， 市北园区内已集聚有近2000 家优质企业，其中生产性服务业占比超九成。 此外，园区已引进科勒、特易购（乐购）、大润发等多家跨国公司地区总 部和总部型企业，成为上海总部经济的重要集聚区之一。 3、辐射联动优 势："市北模式"移植南通 2012 年12 月3 日，市北高新以自有资金5000 万元设立全资子公司上海市北南通有限公司，集中开拓公司在市北高新 （南通）科技城市场业务。市北高新(南通)科技城位于宁启高速南通市区 (陈桥)出口处南，具体范围为通宁大道以西、城北大道以南、长泰路以东、 永兴大道以北，区域面积约5.2 平方公里。目前，市北集团在南通储备有 4200 亩土地，园区的道路、水系调整、绿化景观等市政配套建设基本完 成，园区服务与管理平台初步搭建，一座现代化科技新城已初具雏形。 4、专业营销服务优势：专业营销服务团队经过多年的市场磨练，公司已 经形成了一支稳定成熟的专业营销团队，积累了一定的自有客户资源，有 效控制了营销成本，对公司产品的经营提供有效保障。 5、服务集成优势： 完善的企业服务体系公司通过全面提升市北高新园区服务能级，相继在园

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区搭建了招商服务、企业孵化等服务平台，使园区服务体系日臻完善，为 入驻园区的企业提供了更专业、更全面的服务环境。

访客150151: 请问南通公司2013 年,能赢利吗?

总经理黄之阳: 公司于2012 年12 月投资5000 万元设立南通子公司，主 要为了迅速抢占南通科技城建设开发给公司带来的机遇，南通公司作为公 司在南通科技城的运作平台，业务开展顺利，已经成功竟得科技城内的优 质地块，完成建设后会给上市公司贡献稳定的业绩。

小树苗: 市北高新对国家城镇化战略部署有什么计划？

董 秘戴勇斌: 党的十八大报告和中央经济工作会议明确提出："要积极 稳妥推进城镇化，着力提高城镇化质量。要围绕提高城镇化质量，因势利 导、趋利避害，积极引导城镇化健康发展。要构建科学合理的城市格局， 把有序推进农业转移人口市民化作为重要任务抓实抓好，把生态文明理念 和原则全面融入城镇化全过程，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化 道路。"新型城镇化由此上升到国家战略层面为市北高新的发展提供了无 限的机遇和广阔的舞台。董事会认为，城镇化战略推进必须实现多种要素 在载体上的聚集，包括金融、服务、产业等等，而园区开发正是实现这些 要素聚集的最佳载体。公司要紧紧抓住中央就新型城镇化的战略部署对公 司带来了的发展机遇，充分挖掘新型城镇化新政为园区开发行业发展提供 的广阔空间。公司目前以"产城融合"理念开发建设的上海市北高新技术服 务业园区和市北高新（南通）科技城，正契合了当前新型城镇化的政策思 路；公司应该在推动园区产业载体开发的同时，推动园区向产业社区转化， 将社会管理、商务休闲、金融服务等等多种城市职能植入其中，使产业社 区成为独立的新兴城市存在形态；在进行园区定位与开发时，要加强区域 研判，下大力气对区域经济、区域的整体环境进行准确深入研究，确定适 合本区域的产业定位与发展路径；作为新型城镇化的推动者，应该助力地

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方政府准确根据地方实际情况进行科学的产业决策。坚持差异化定位，从 区域所处的能级与资源禀赋出发，制定符合自身发展的定位与发展路径， 做到与周边的产业园区错位发展、竞合发展。

访客142850: 请介绍公司2012 年主营业务的发展情况？

财务总监李业成: 公司作为园区综合运营商、服务集成商，2012 年主营 业务是园区产业载体销售、租赁和委托服务收入。2012 年公司主营业务 发展稳定，园区产业载体销售、租赁毛利率持续上升，达到54.76%和 61.22%，均处于行业较高水平。

访客150924: 年报为什么没有2013 年预测，年度股东大会何时开 董 秘戴勇斌: 市北高新2012 年年报对公司未来发展战略和2013 年工作 计划做了较为详细的披露，公司2012 年度股东大会将对2013 年财务预算 进行审议，股东大会具体召开时间尚未确定。

访客150810: 请问公司对解决B 股问题有什么方案？

总经理黄之阳: 继深交所万科B 和中集B 开展B 转H 试点后，上交所上 柴B 宣布回购B 股，公司正在对这些案例保持积极的研究和学习。

访客152259: 请介绍一下市北高新技术服务业园区的情况，市北园区与 上市公司的关系？

董 秘戴勇斌: 上海市市北高新技术服务业园区（以下简称“市北高新园 区”）成立于1992 年8 月，园区四至界线为：东至泗塘，西通彭越浦河， 南达汶水路，北抵走马塘—共和新路—场中路，总规划面积3.13 平方公 里。市北高新园区是国务院批复同意建立的全国第三家国家自主创新示范 区——张江国家自主创新示范区的重要组成部分，是上海中心城区距离人 民广场直线距离最近的国家级高新技术产业开发区。建园20 年来，在上

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海市委、市政府的亲切关怀和闸北区委、区政府的正确领导下，园区面貌、 产业能级、经济总量、配套功能、品牌效应等发生了历史性变化。园区综 合发展指数在全市5 平方公里以下小型开发区中排名第一；单位土地利 润、单位土地税收产出强度在全市开发区中排名第二，已成为上海“创新 驱动、转型发展”的示范窗口和闸北“南高中繁北产业”发展的闪亮名片。 市北高新的成长与上海市北高新技术服务业园区的发展密不可分，作为一 家以园区产业载体开发经营、企业服务集成及产业投资为核心业务的上市 公司，在市北高新技术服务业园区核心区域内持有大量高端产业载体，为 公司的长期稳健经营打下了坚实的基础，市北高新的知名度和美誉也已经 为社会熟知和认可。通过多年来的区域开发，公司积累了丰富的产业载体 开发经验，成功转型为从事园区产业载体开发经营及园区产业投资的综合 运营商、服务集成商和产业投资商。

访客152849: 市北高新在招商引资、空间载体的可持续发展方面有何具 体想法？

总经理黄之阳: 市北高新股份作为上海市北高新园区及市北高新南通科 技城的开发主体，正在沪通两地积极打造产城融合、宜居宜业的产业社区 模式，特别是南通科技城，高度体现了该模式的可复制性。

访客152100: 公司作为园区开发企业，在拓宽融资渠道上是否有何具体 打算。

财务总监李业成: 为确保公司今后的可持续发展，满足开发建设资金需 求，公司将加强与银行金融机构的合作，同时积极探索新的融资渠道，依 据成本效益原则，合理降低财务运行成本，提高公司融资能力。

访客151933: 公司相比其他园区上市公司有何估值优势

总经理黄之阳: 相比其他园区概念股，上海市北高新园区及市北高新南

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通科技城是唯一没有制造业元素的开发区概念股，市北高新致力打造生产 性服务业、居住、商业有效融合的全新模式并实施异地复制。

烟灰缸: 市北高新现金分红每10 股派0.28 元的依据是什么？ 财务总监李业成: 公司所处园区开发产业是一个资金密集型产业，产业 载体的销售和租赁都对企业现金流有较高的要求。一方面，国家宏观调控 政策覆盖园区产业载体开发行业的各个阶段，将对公司自有资金及外部资 金的筹措带来影响；另一方面，为实现公司的可持续发展，必须持续获得 相关的产业载体用地，加大土地储备。因此，公司必须保持适度规模的现 金储备以应对这一局面和挑战。公司重视对投资者的合理投资回报，2012 年公司完成了重大资产重组，当期盈利1.47 亿元，公司立即拟定了现金 股利利润分配方案，拟以2012 年末总股本566,449,190 股为基数，按每 10 股派现金0.28 元人民币（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红 利15,860,577.32 元。此项议案已经第七届董事会第八次会议表决通过。 我们认为，这一方案综合考虑了公司行业特点、业务规模及盈利水平，既 有利于保护股东权益，又有利于公司长远的、可持续的健康发展，并能进 一步提高公司整体资产运营规模和效益，真正实现股东利益最大化。

访客150427: 1.2013 年一季报会亏损吗?2.南通项目进展如何?3.市北集 团对支持上市公司做大做强有什么具体举措.

董 秘戴勇斌: 市北高新（南通）科技城是上海市闸北区与江苏省南通市 政府合力打造的一个科技型城市综合体，经过三年的努力，目前这里已经 完成了一级土地开发。南通科技城的一级开发主要由大股东市北集团来完 成，部分二级开发则由上市公司来运作。南通科技城可开发净地为4200 亩，其中一半是产业用地，一半是商办综合用地。南通科技城将按照新型 城镇化定位，秉承集约、智能、绿色、低碳的理念，在推动园区产业载体 开发的同时，推动园区向产业社区转化，将社会管理、商务休闲、金融服

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务等等多种城市职能植入其中，使产业社区成为独立的新兴城市存在形 态，以科技、微碳、乐居、商务等特色与上海市北园区的软件和信息服务 业、检验检测服务业、节能环保服务业、人力资源服务业、金融衍生服务 业五大主导产业进行优势互补。 2012 年12 月，市北高新投资5000 万元 设立市北高新南通有限公司，主要是为了全面实施公司发展战略，集中开 拓公司在市北高新（南通）科技城市场业务，进一步完善和提升公司产业 发展布局和公司核心竞争力，使公司获得强有力的持续经营与永续发展能 力。 南通子公司设立以后将主要承担南通科技城的园区建设开发，与公 司另一家全资子公司上海开创企业发展有限公司形成南北呼应的格局。随 着南通科技城的开发推进，一定会为公司带来稳健的利润来源。

访客160518: 请教黄总：公司的财务杠杆率较低，有没有打算加大杠杆 率？此外，公司业务恰逢经济转型的良机，有没有打算二级市场在融资 以快速扩张主业，抓住发展机遇？谢谢

总经理黄之阳: 公司目前的财务杠杆率确实较低，公司将积极拓展融资 渠道，改进资本结构，从而进一步提高公司的整体盈利水平，给股东更好 的回报。

主持人: 各位投资者、各位网友，本次市北高新2012 年年度业绩说明会 已经接近尾声，我们请上市公司嘉宾做总结发言。

总经理黄之阳: 2013 年是公司战略发展关键之年，公司将迎来更大的机 遇和挑战。在公司董事会的正确领导下，公司管理层将带领公司全体员工 不畏艰难、努力拼搏、开拓进取，完成董事会下达的2013 年度经营计划， 不辜负公司董事会和全体股东的期望，以更好的业绩回报广大股东。感谢 各位投资者的积极参与并提出宝贵意见，公司非常重视投资者提出的问题 和建议，欢迎广大投资者通过各种形式继续保持与我们的交流。谢谢！

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