Shanghai Qifan Cable Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

海通证券股份有限公司关于上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海起帆 电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规 定，对起帆电缆2020年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1035 号）核准，公司首次公开发行股票 5,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 18.43 元，募集资金总额为人 民币 92,150.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 84,619.61 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审验，并于 2020 年 7 月 27 日出具了“信会师报字[2020]第 ZG11697 号” 《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要 求，结合公司实际情况，制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称“《募集资金管理制度》”)，对公司募集资金的存放及使用情况的监管 等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于 2018 年 9 月 13 日经 本公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

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按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、海通证券分别与中国民生银 行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行、中国农业 银行股份有限公司上海张堰支行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行共同 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资 金。

2020 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，公司同意以无息借款的方式给 全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）使用募集资金组织实 施募投项目，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经公司第二届 董事会第七次会议审议通过，公司、池州起帆、海通证券与中国农业银行股份有 限公司池州分行于 2020 年 8 月 18 日就池州分行管辖下的中国农业银行股份有 限公司池州江口支行开设的募集资金专户签订了《募集资金专户存储四方监管协 议》。

公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及 《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进 行了有效的监督和管理。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下:

				单位：元
账户名称	开户银行	账号	初始存放金额	截至2020 年12 月 31 日存放金额
上海起帆电缆 股份有限公司	中国民生银行股份有 限公司上海分行	632122794	300,000,000.00	84,329.51
上海起帆电缆 股份有限公司	上海农村商业银行股 份有限公司重固支行	50131000808716581	264,992,924.55	472,803.47
上海起帆电缆 股份有限公司	中国农业银行股份有 限公司上海张堰支行	03856300040098104	100,000,000.00	6,607.58
上海起帆电缆 股份有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司金山支行	98350078801800000687	200,000,000.00	214,040.15
池州起帆电缆 有限公司	中国农业银行股份有 限公司池州江口支行	12060801040008177	-	14,039,121.79
合计			864,992,924.55	14,816,902.50

注 1：截至 2020 年 12 月 31 日存放金额中包含利息收入 153,293.72 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年度公司募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照

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表”。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹 资金投入了部分募集资金投资项目，并支付了部分发行费用。截至 2020 年 7 月 27 日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的金额为 235,863,951.01 元。

公司于 2020 年 8 月 4 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 235,863,951.01 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有 资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11698 号）。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 8 月 4 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并将根据工程进度提 前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金 6,400.04 万元暂时补充流动资金。

六、用闲置募集资金购买理财产品情况

2020年8月4日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限不超过12个月。截至2020年12月31日，公司利用闲置募集 资金12,000.00万元进行现金管理，购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结 构性存款，产品起始日为2020年10月16日，到期日为2021年04月19日，相关理财 产品于2020年10月完成购买。

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七、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上 海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完 整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，起帆电缆2020年度募集资金的存放与使用符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金 进行了专户存储和使用，截至2020年12月31日，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对起帆电缆 2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海起帆电缆股份有限公司2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

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顾 峥 刘赛辉
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海通证券股份有限公司
年 月 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				92,150.00		本年度投入募集资金总额					64,752.60
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					64,752.60
变更用途的募集资金 总额比例				/
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
特种电线电缆生 产基地建设项目	不适用	45,000.00	45,000.00	45,000.00	25,132.99	25,132.99	19,867.01	55.85	2021 年 第三季度	22,717.1 2	不适用	否
补充流动资金	不适用	39,619.61	39,619.61	39,619.61	39,619.61	39,619.61	-	100.00		不适用	不适用	—
合计	—	84,619.61	84,619.61	84,619.61	64,752.60	64,752.60	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2020 年8 月4 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计235,863,951.01 元置换已预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金。预先投入资金及支付的发行费用经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审核并出具了《以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZG11698 号)。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					2020 年8 月4 日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用其中部分闲置募集资金不超过10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，并将根据工程进度提前 安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至2020 年12 月31 日，公司利用闲置募 集资金6,400.04万元暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《起帆电缆关于使用闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币12,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，自董事会审议通过之日起12 个月内有效，且在前述额度及期限范围内，循环滚动使用。截止 2020年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币12,000万元。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用

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募集资金其他使用情况 不适用

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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