SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Sep 3, 2014

股票代码： 600284 股票简称：浦东建设 编号：临 2014-49 债券代码： 122097 债券简称： 11 浦路桥

上海浦东路桥建设股份有限公司 关于 “11 浦路桥 ” 公司债回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1. 回售代码：100930

2. 回售简称：浦建回售

3. 回售价格：100元/张

4. 回售申报期：2014年9月5日-9月10日

5. 回售资金发放日：2014年10月24日

特别提示：

1、根据公司于2011年10月20日披露的《上海浦东路桥建设股份 有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》，公司作为“11浦路 桥”（债券代码：122097）的发行人，有权决定在本期债券存续期的 第三年末上调本期债券后两年的票面利率。本次债券在存续期前三年 票面利率为6.90%，在债券存续期前三年固定不变；在本期债券存续

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期的第三年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面 利率仍为6.90%，并在本期债券后续期限固定不变。

2、根据《上海浦东路桥建设股份有限公司公开发行2011年公司 债券募集说明书》，在发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及 上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第三个计息年度付 息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续 持有本期债券。

3、“11浦路桥”债券持有人可按本公告的规定，在回售申报期内 （2014年9月5日-9月10日），对其所持有的全部或部分“11浦路桥”债 券申报回售。回售申报期不进行申报的，视为对本次回售的无条件放 弃，同意继续持有本期债券并接受本公司关于不上调本期债券票面利 率的决定。

4、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出 持有的“11浦路桥”。截至本公告发出前一交易日，“11浦路桥”的收盘 价为102.96元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失， 请投资者注意风险。

5、“11 浦路桥”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相 应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

6、本公告仅对“11浦路桥”债券持有人申报回售的有关事宜作简 要说明，不构成对申报回售的建议，债券持有人欲了解本次债券回售 的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 查阅相关文件。

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• 7、本次回售资金发放日指本公司向本次有效申报回售的“11浦路

• 桥”债券持有人支付本金及当期利息之日，即2014年10月24日。

为保证本公司利率上调选择权和债券持有人回售选择权有关工 作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、释义

除非特别说明,以下简称在文中含义如下：

发行人、本公司、公司	指	上海浦东路桥建设股份有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限 内还本付息的有价证券
本次回售	指	本公司发行的上海浦东路桥建设股份有限公 司2011 年公司债券，债券代码：122097
本次回售申报期	指	“11浦路桥”持有人可以申报本次回售的日期， 为2014 年9 月5 日-9 月10 日
付息日	指	在本期债券的计息期间内，每年10月24日为 上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1个交易日。本年付 息日为2014 年10 月24 日
本次回售资金发放日	指	公司向本次有效申报回售的“11浦路桥”持有人 支付本金及当期利息之日，即“11浦路桥”债券 存续期间第3 个付息日（2014 年10 月24 日）
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元

二、“11 浦路桥”基本情况及票面利率调整事项

• 1、债券名称：上海浦东路桥建设股份有限公司2011年公司债券。

• 2、债券简称及代码：11浦路桥（代码：122097）。

• 3、发行总额：人民币7亿元。

• 4、债券期限：5年，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投

• 资者回售选择权。

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5、债券利率：本期公司债券票面利率为6.9%，在本期债券存续 期前3年固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调 票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年的票面利率 为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后两年 执行新利率；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债 券在债券存续期后两年票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、起息日：本期债券的起息日为2011年10月24日。

7、付息日：在本期债券的计息期间内，每年10月24日为上一计 息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个 交易日。

8、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则兑付日为2016年10月 24日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金 兑付日为2014年10月24日，未回售部分债券的本金兑付日为2016年10 月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

9、计息期限：本期债券的计息期限为自2011年10月24日起至2016 年10月23止，逾期部分不另计利息。

10、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券 存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债 券第3个计息年度付息日前的第30个工作日刊登关于是否上调本期债 券票面利率以及上调幅度的公告。

11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在债券存续期第3年

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的付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。 发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作。

12、计息期限（存续期间）：若投资者放弃回售选择权，则计息 期限自2011年10月24日至2016年10月23日；若投资者部分行使回售选 择权，则回售部分债券的计息期限自2011年10月24日至2014年10月23 日，未回售部分债券的计息期限自2011年10月24日至2016年10月23 日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2011年10月24日至 2014年10月23日。

13、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次； 若投资者放弃回售选择权，则至2016年10月24日一次兑付本金；若投 资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2014年10 月24日兑付，未回售部分债券的本金至2016年10月24日兑付。如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

14、担保条款：本期债券为无担保债券。

15、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级。

16、上市时间和地点：本期债券于2011年11月11日在上海证券交 易所上市交易。

17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司。

18、票面利率调整：在“11浦路桥”存续期的第3年末，发行人选

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择不上调票面利率，在“11浦路桥”存续期后两年（2014年10月24日至 2016年10月23日）票面利率保持6.90%。

三、“11 浦路桥”投资者回售选择权及回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部 回售。

2、回售申报期：2014年9月5日-9月10日。

3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值 1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少 于1,000元。

4、回售申报办法：债券持有人可选择将持有的债券全部或部分 回售给本公司，在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回 售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。

5、选择回售的债券持有人须于回售申报期内进行申报，逾期未 办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债 券。

6、回售部分债券兑付日：2014年10月24日。本公司委托中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的债券持有人办理 兑付。

四、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日：2014年10月24日。

• 2、回售部分债券享有当期2013年10月24日至2014年10月23日期

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间利息，利率为6.90%。付息每手（面值1,000元）“11浦路桥”派发利 息为人民币69.00元（含税）。

3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司的申报登记结果对“11浦路桥”回售部分支付本金及利息，该 回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统 进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公 司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、本次回售申报期的交易

“11浦路桥”债券在本次回售申报期将继续交易。

六、回售的价格

根据《上海浦东路桥建设股份有限公司公开发行2011年公司债券 募集说明书》的有关约定，回售的价格为债券面值（100元/张）。

七、本次回售申报期

本次回售申报期为2014年9月5日-9月10日。

八、回售申报程序

1、申报回售的“11浦路桥”债券持有人应在2014年9月5日-9月10 日正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上交所交易系统 进行回售申报，申报回售的代码为100930，申报方向为卖出，回售申 报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实

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施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结 或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2、“11浦路桥”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的 债券申报回售。“11浦路桥”债券持有人在回售申报期不进行申报的， 视为对回售选择权的无条件放弃。

3、对“11浦路桥”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度 付息日（2014年10月24日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清 算交割。

九、回售实施时间安排

时间	内容
2014年9月4日	公告本次回售公告
2014年9月5日	公告本次回售的提示性公告
2014年9月6日	公告本次回售的提示性公告
2014年9月5日-9月10日	本次回售申报期
2014年9月13日	公告本次回售申报结果公告
2014年10月24日（2014年付息 日）	本次回售资金发放日，有效申报回售的“11浦 路桥”完成资金清算交割
2014年10月24日	公告本次回售实施结果公告

十、风险提示及相关处理

” 1、本次回售等同于“11浦路桥 债券持有人于本期债券第3个计息 年度付息日（2014年10月24日），以100元/张的价格卖出“11浦路桥” 债券。截至本公告发出前一交易日，“11浦路桥”的收盘价为102.96元/ 张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意 风险。

• 2、上海证券交易所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“11

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浦路桥”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为 结算价格。

十一、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定， 本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人 利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，每手“11 浦路桥”债券 （面值 1,000 元）实际派发利息为人民币 55.2 元（税后）。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴 工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得 税统一由各付息网点在向持有“11浦路桥”债券的个人（包括证券投资 基金）支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息 个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行 承担。

根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，对于持有“11 浦路桥”债券的居民企业股东，其债券利息所得税自行缴纳，每手“11 浦路桥”债券（面值 1,000 元）实际派发利息为人民币 69.00 元（含税）。

对于境外合格机构投资者（QFII），根据《中华人民共和国企业 所得税法》及其实施条例、国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税 函[2009]47 号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税 发[2009]3 号）等规定，QFII 取得的本次债券利息应缴纳 10%企业所

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得税，由本公司负责代扣代缴。

十二、相关机构及联系方法

• 1、发行人

名称：上海浦东路桥建设股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦42楼 联系人：易晖、胡炯

联系电话：021-58206677 传真：021-68907239

• 2、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、上市推

荐人

名称：国泰君安证券股份有限公司

联系地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层

联系人：胡玮瑛、邹宇、时光

联系电话：021-38676666

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二零一四年九月四日

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