Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Oct 16, 2015

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－060 号

上海创兴资源开发股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股 东厦门百汇兴投资有限公司因正在筹划关于本公司的重大资产重组，经公司申请， 本公司股票已于2015 年7 月15 日起停牌【详见同日披露的《上海创兴资源开发 股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-033）】。2015 年8 月15 日，公司发布了重大资产重组继续停牌的公告，公司股票于2015 年8 月 17 日起继续停牌1 个月。2015 年9 月17 日，公司发布了重大资产重组继续停牌 的公告，公司股票于2015 年9 月17 日起继续停牌1 个月。停牌期间，公司每五 个交易日发布了重大资产重组进展情况。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

公司正在与各方积极沟通，尚未确定交易对方，交易对方可能是公司实际控 制人、独立第三方。

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本次交易方式可能包括发行股份购买资产、现金购买或其他重组方式，但尚 未最终确定。

（三）标的资产情况

1．本次重大资产重组收购标的

本次重大资产重组拟收购的标的为海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简 称“港澳资讯”）100%股权。

公司已于2015 年10 月9 日与海南港澳资讯产业股份有限公司的股东上海弘 扬投资管理有限公司（以下简称“弘扬投资”）签订《关于海南港澳资讯产业股

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份有限公司之重大资产重组框架协议》，根据该框架协议,公司拟以向港澳资讯所 有股东发行股票的方式，购买港澳资讯100%股份，弘扬投资负责协调港澳资讯 其他股东的一致立场。其中，上海弘扬投资管理有限公司持有海南港澳资讯产业 股份有限公司28.34%的股份。

预计本次收购金额占公司2014 年12 月31 日经审计的净资产额的比例达到 100%以上，构成重大资产重组。

由于港澳资讯股东较多，公司对此次收购标的相关尽职调查、审计、评估等 工作目前还未完成，本次收购的金额尚需待相关中介报告完成并经公司与港澳资 讯各方股东商定后方可确定。

2．本次重大资产重组出售标的

本次重大资产重组拟出售的标的为湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙 矿业”），神龙矿业系本公司全资子公司。神龙矿业2013 年度、2014 年度的营 业收入占上市公司营业收入100%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的 规定，公司出售神龙矿业100%股权构成重大资产重组。

本次公司计划以公开拍卖的方式出售神龙矿业100%股权, 相关尽职调查、 审计、评估等工作未完成，截至本公告披露日,拟出售资产的交易对方、出售金 额无法确定。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

（1）推进重大资产重组所作的工作；

本次重大资产重组停牌以来，公司及有关各方就本次重组交易事项进行了积 极有效的沟通，相关尽职调查、审计、评估等工作有序开展。公司于2015 年10 月9 日与本次重大资产重组收购的标的资产的部分交易对方签署了《重大资产重 组框架协议》；本次重大资产重组出售标的资产的交易对方尚未确定。

（2）已履行的信息披露义务；

公司控股股东厦门百汇兴投资有限公司因正在筹划关于本公司的重大资产 重组，经公司申请，本公司股票已于2015 年7 月15 日起停牌【详见同日披露的 《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2015-033）】。停牌期间，公司每5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。【详

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见公司于2015 年7 月22 日、7 月29 日、8 月5 日、8 月13 日、8 月15 日、8 月22 日、8 月29 日、9 月9 日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司重大资 产重组进展公告》（公告编号：临2015-037、038、039、040、041、043、046、 047）】

2015 年9 月9 日公司第六届董事会第9 次会议审议通过了《关于重大资产 重组继续停牌的议案》，同意公司申请再次延期复牌，即申请本公司股票自2015 年9 月17 日起继续停牌不超过1 个月。经公司申请及上海证券交易所审核通过， 公司股票自2015 年9 月17 日起继续停牌1 个月。【详见公司于9 月10 日、9 月 17 日披露的相关公告（公告编号：临2015-048、049）。】

继续停牌期间，公司每5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。【详见公 司于2015 年9 月24 日、10 月8 日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司重 大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-050、054）】

三、无法按期复牌的具体原因说明

本次重大资产重组方案中包括资产收购和资产出售两个方面，交易金额较大， 预计交易金额将超过公司净资产100%；相关尽职调查、审计、评估等工作量大； 涉及的交易对方较多，需要时间作多方协调、谈判；交易方案涉及的相关问题需 进一步论证和完善，公司预计无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

经公司申请及上海证券交易所审核通过，公司股票自2015 年10 月19 日起 继续停牌，预计继续停牌时间不超过1 个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务， 每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2015 年10 月17 日

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